Сравнение MAGE vs SAGOP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, MAGE выглядит привлекательнее: 2.53 против 5.56. Премия к оценке SAGOP может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) MAGE оценён ниже: 0.07 против 0.20. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA SAGOP — 2.74, у MAGE — 4.11. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. MAGE работает в убыток — ROE -28.59%, тогда как SAGOP показывает рентабельность 19.12%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Чистая маржа SAGOP — 3.59%, у MAGE — 2.87%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MAGE — -9.31, у SAGOP — 0.54. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MAGE ниже 1 (0.70), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MAGE | SAGOP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 2.53 | 5.56 | |
| P/B | -0.72 | 1.06 | |
| P/S | 0.07 | 0.20 | |
| PEG | -0.38 | 0.19 | |
| EV/EBITDA | 4.11 | 2.74 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -28.59% | 19.12% | |
| ROA | 3.44% | 12.43% | |
| Валовая маржа | — | 43.85% | |
| Операц. маржа | 15.52% | 2.92% | |
| Чистая маржа | 2.87% | 3.59% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -9.31 | 0.54 | |
| Текущая ликв. | 0.70 | 2.27 | |
| Быстрая ликв. | 0.38 | 2.27 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 7.50% | |
| Коэфф. выплат | 0.88% | 47.76% | |
| EPS | $1.11 | $0.49 | |
| Балансовая стоим. | $-3.87 | $2.57 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 31/100 и 26/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: MAGE — 41.9, SAGOP — 35.8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: MAGE на -3.8%, SAGOP на -5.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: MAGE — 13.0 (нет тренда), SAGOP — 20.6 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MAGE — 0.38, SAGOP — 0.39. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MAGE составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MAGE | SAGOP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.94 | 35.83 | |
| Stochastic %K | 6.12 | 17.31 | |
| CCI (20) | -161.54 | -119.71 | |
| MFI | 27.51 | 21.83 | |
| Williams %R | -93.88 | -82.69 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | -0.01 | |
| Momentum (10) | -0.06 | -0.06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.97 | 20.61 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.12% | -1.41% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.04% | -2.85% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.77% | -5.34% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.50% | -10.06% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.12 | -0.36 | |
| Volume Ratio | 35.76 | 21.41 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.38 | 0.39 | |
| ATR % | 3.63% | 2.04% | |
| Sharpe (1г) | -0.30 | 0.52 | |
| RS Rating | 49.00 | 54.00 | |
| 52w от хая | -24.86 | -29.86 | |
| BB ширина | 10.47 | 9.04 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MAGE генерирует 23,50 млрд ₽, SAGOP — 52,58 млн ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MAGE — +25.38%, SAGOP — +8.87%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: MAGE — 675 млн ₽, SAGOP — 1,89 млн ₽. MAGE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MAGE — 872 млн ₽, SAGOP — -46604 ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MAGE | SAGOP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 23,50 млрд ₽ | 52,58 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +25.38% | +8.87% | |
| Чистая прибыль | 675 млн ₽ | 1,89 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +18.99% | — |
| EPS (TTM) | $1.11 | $0.49 | |
| Операц. Cash Flow | 4 млрд ₽ | 525592 ₽ | |
| Free Cash Flow | 872 млн ₽ | -46604 ₽ |
Дивиденды
SAGOP выплачивает дивиденды с доходностью 7.50% годовых, тогда как MAGE дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: MAGE — 1 лет, SAGOP — 8 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MAGE — 0.88%, SAGOP — 47.76%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | MAGE | SAGOP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 7.50% | |
| Годовые дивиденды | $0.01 | $0.23 | |
| Коэфф. выплат | 0.88% | 47.76% | |
| Лет выплат | 1.00% | 8.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 80.24% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MAGE показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+8.43%), SAGOP — в январе (+18.06%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: MAGE — ноябрь (-2.90%), SAGOP — февраль (-4.85%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, май. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SAGOP: +40.05% против +32.35%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Магаданэнерго или Самараэнерго привилегированные?
У кого выше рентабельность — MAGE или SAGOP?
Какие дивиденды у Магаданэнерго и Самараэнерго привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Магаданэнерго или Самараэнерго привилегированные?
У кого выше маржинальность — MAGE или SAGOP?
Какая акция лучше по технике — MAGE или SAGOP?
Что лучше купить — MAGE или SAGOP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией