Сравнение MAGE vs RTSBP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу MAGE — P/E 2.53 vs 7.66 у RTSBP. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) MAGE дешевле: 0.07 против 0.44. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA MAGE оценён ниже: 4.11 vs 5.02. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE MAGE отрицательный (-28.59%), что говорит об убыточности. RTSBP генерирует прибыль с ROE 51.67%. По этому критерию преимущество однозначно. Маржинальность: RTSBP — 5.80%, MAGE — 2.87%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MAGE — -9.31, RTSBP — 1.06. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MAGE ниже 1 (0.70), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MAGE | RTSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 2.53 | 7.66 | |
| P/B | -0.72 | 3.96 | |
| P/S | 0.07 | 0.44 | |
| PEG | -0.38 | 0.09 | |
| EV/EBITDA | 4.11 | 5.02 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -28.59% | 51.67% | |
| ROA | 3.44% | 25.14% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 15.52% | 6.77% | |
| Чистая маржа | 2.87% | 5.80% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -9.31 | 1.06 | |
| Текущая ликв. | 0.70 | 1.35 | |
| Быстрая ликв. | 0.38 | 1.35 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 0.88% | 30.89% | |
| EPS | $1.11 | $0.43 | |
| Балансовая стоим. | $-3.87 | $0.83 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 31/100 и 35/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): MAGE — 41.9 (нейтральная зона), RTSBP — 48.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: MAGE на -3.8%, RTSBP на -0.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: MAGE — 13.0 (нет тренда), RTSBP — 8.5 (нет тренда). По бете MAGE стабильнее (0.38 vs 1.19). Значение ниже 0.8 делает MAGE защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) MAGE составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MAGE | RTSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.94 | 48.05 | |
| Stochastic %K | 6.12 | 33.87 | |
| CCI (20) | -161.54 | 44.05 | |
| MFI | 27.51 | 61.63 | |
| Williams %R | -93.88 | -66.13 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | 0.00 | |
| Momentum (10) | -0.06 | 0.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.97 | 8.46 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.12% | -0.69% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.04% | -0.48% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.77% | -0.67% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.50% | -3.23% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.12 | -0.09 | |
| Volume Ratio | 35.76 | 34.48 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.38 | 1.19 | |
| ATR % | 3.63% | 3.48% | |
| Sharpe (1г) | -0.30 | 0.71 | |
| RS Rating | 49.00 | 83.00 | |
| 52w от хая | -24.86 | -19.68 | |
| BB ширина | 10.47 | 5.08 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MAGE — 23,50 млрд ₽, RTSBP — 66,94 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MAGE растёт быстрее по выручке: +25.38% год к году против +10.20% у RTSBP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: MAGE — 675 млн ₽, RTSBP — 3,88 млн ₽. MAGE генерирует больше чистой прибыли. FCF: MAGE генерирует 872 млн ₽, RTSBP — 1,12 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MAGE | RTSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 23,50 млрд ₽ | 66,94 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +25.38% | +10.20% | |
| Чистая прибыль | 675 млн ₽ | 3,88 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +31.93% | — |
| EPS (TTM) | $1.11 | $0.43 | |
| Операц. Cash Flow | 4 млрд ₽ | 1,94 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 872 млн ₽ | 1,12 млн ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. MAGE платит дивиденды 1 лет подряд, RTSBP — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MAGE — 0.88%, RTSBP — 30.89%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | MAGE | RTSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.01 | $0.13 | |
| Коэфф. выплат | 0.88% | 30.89% | |
| Лет выплат | 1.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 18.27% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MAGE — декабре (+8.43%), для RTSBP — январе (+19.13%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MAGE — ноябрь (-2.90%), для RTSBP — ноябрь (-4.05%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у RTSBP: +58.89% против +32.35%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Магаданэнерго или ТНС энерго Ростов-на-Дону привилегированные?
У кого выше рентабельность — MAGE или RTSBP?
Какие дивиденды у Магаданэнерго и ТНС энерго Ростов-на-Дону привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Магаданэнерго или ТНС энерго Ростов-на-Дону привилегированные?
У кого выше маржинальность — MAGE или RTSBP?
Какая акция лучше по технике — MAGE или RTSBP?
Что лучше купить — MAGE или RTSBP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией