Сравнение MAGE vs RTSB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, MAGE выглядит привлекательнее: 2.53 против 7.66. Премия к оценке RTSB может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) MAGE оценён ниже: 0.07 против 0.44. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA MAGE оценён ниже: 4.11 vs 5.02. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE MAGE отрицательный (-28.59%), что говорит об убыточности. RTSB генерирует прибыль с ROE 51.67%. По этому критерию преимущество однозначно. Маржинальность: RTSB — 5.80%, MAGE — 2.87%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MAGE — -9.31, RTSB — 1.06. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MAGE ниже 1 (0.70), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MAGE | RTSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 2.53 | 7.66 | |
| P/B | -0.72 | 3.96 | |
| P/S | 0.07 | 0.44 | |
| PEG | -0.38 | 0.09 | |
| EV/EBITDA | 4.11 | 5.02 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -28.59% | 51.67% | |
| ROA | 3.44% | 25.14% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 15.52% | 6.77% | |
| Чистая маржа | 2.87% | 5.80% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -9.31 | 1.06 | |
| Текущая ликв. | 0.70 | 1.35 | |
| Быстрая ликв. | 0.38 | 1.35 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 0.88% | 19.55% | |
| EPS | $1.11 | $0.43 | |
| Балансовая стоим. | $-3.87 | $0.83 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 31/100 и 32/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: MAGE — 41.9, RTSB — 46.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: MAGE на -3.8%, RTSB на -1.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: MAGE — 13.0 (нет тренда), RTSB — 13.1 (нет тренда). Волатильность: бета MAGE — 0.38, RTSB — 0.68. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MAGE составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MAGE | RTSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.94 | 46.65 | |
| Stochastic %K | 6.12 | 53.19 | |
| CCI (20) | -161.54 | -36.39 | |
| MFI | 27.51 | 44.57 | |
| Williams %R | -93.88 | -46.81 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | 0.00 | |
| Momentum (10) | -0.06 | 0.04 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.97 | 13.06 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.12% | -0.42% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.04% | -0.80% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.77% | -1.90% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.50% | -3.17% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.12 | -0.17 | |
| Volume Ratio | 35.76 | 8.95 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.38 | 0.68 | |
| ATR % | 3.63% | 2.94% | |
| Sharpe (1г) | -0.30 | 0.64 | |
| RS Rating | 49.00 | 71.00 | |
| 52w от хая | -24.86 | -39.98 | |
| BB ширина | 10.47 | 8.21 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MAGE генерирует 23,50 млрд ₽, RTSB — 66,94 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MAGE — +25.38%, RTSB — +10.20%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: MAGE — 675 млн ₽, RTSB — 3,88 млрд ₽. RTSB генерирует больше чистой прибыли. FCF: MAGE генерирует 872 млн ₽, RTSB — 1,12 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MAGE | RTSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 23,50 млрд ₽ | 66,94 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +25.38% | +10.20% | |
| Чистая прибыль | 675 млн ₽ | 3,88 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +31.93% | — |
| EPS (TTM) | $1.11 | $0.43 | |
| Операц. Cash Flow | 4 млрд ₽ | 1,94 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 872 млн ₽ | 1,12 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. MAGE платит дивиденды 1 лет подряд, RTSB — 11. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MAGE — 0.88%, RTSB — 19.55%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | MAGE | RTSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.01 | $0.08 | |
| Коэфф. выплат | 0.88% | 19.55% | |
| Лет выплат | 1.00% | 11.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 56.90% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MAGE показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+8.43%), RTSB — в августе (+17.04%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MAGE — ноябрь (-2.90%), для RTSB — ноябрь (-7.46%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, август, сентябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RTSB: +59.63% против +32.35%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Магаданэнерго или ТНС энерго Ростов-на-Дону?
У кого выше рентабельность — MAGE или RTSB?
Какие дивиденды у Магаданэнерго и ТНС энерго Ростов-на-Дону?
Какая компания крупнее по выручке — Магаданэнерго или ТНС энерго Ростов-на-Дону?
У кого выше маржинальность — MAGE или RTSB?
Какая акция лучше по технике — MAGE или RTSB?
Что лучше купить — MAGE или RTSB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией