Сравнение MAGE vs PMSBP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E MAGE оценён рынком дешевле: 2.53 против 8.85 у PMSBP (разница составляет 71.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) MAGE дешевле: 0.07 против 0.36. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA MAGE — 4.11, у PMSBP — 6.84. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. MAGE работает в убыток — ROE -28.59%, тогда как PMSBP показывает рентабельность 67.28%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. PMSBP удерживает чистую маржу на уровне 4.04%, опережая MAGE (2.87%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MAGE — -9.31, у PMSBP — 1.96. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MAGE ниже 1 (0.70), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MAGE | PMSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 2.53 | 8.85 | |
| P/B | -0.72 | 5.95 | |
| P/S | 0.07 | 0.36 | |
| PEG | -0.38 | 0.03 | |
| EV/EBITDA | 4.11 | 6.84 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -28.59% | 67.28% | |
| ROA | 3.44% | 22.54% | |
| Валовая маржа | — | 8.96% | |
| Операц. маржа | 15.52% | 4.17% | |
| Чистая маржа | 2.87% | 4.04% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -9.31 | 1.96 | |
| Текущая ликв. | 0.70 | 1.32 | |
| Быстрая ликв. | 0.38 | 1.29 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 23.03% | |
| Коэфф. выплат | 0.88% | 63.82% | |
| EPS | $1.11 | $50.14 | |
| Балансовая стоим. | $-3.87 | $74.53 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 31/100 и 28/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): MAGE — 41.9 (нейтральная зона), PMSBP — 20.7 (зона перепроданности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: MAGE на -3.8%, PMSBP на -16.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: MAGE — 13.0 (нет тренда), PMSBP — 35.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MAGE стабильнее (0.38 vs 0.39). Значение ниже 0.8 делает MAGE защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) PMSBP составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MAGE | PMSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.94 | 20.72 | |
| Stochastic %K | 6.12 | 3.40 | |
| CCI (20) | -161.54 | -197.21 | |
| MFI | 27.51 | 34.32 | |
| Williams %R | -93.88 | -96.60 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | -5.14 | |
| Momentum (10) | -0.06 | -44.60 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.97 | 35.33 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.12% | -7.44% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.04% | -11.03% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.77% | -16.58% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.50% | -1.03% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.12 | -0.27 | |
| Volume Ratio | 35.76 | 111.98 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.38 | 0.39 | |
| ATR % | 3.63% | 3.90% | |
| Sharpe (1г) | -0.30 | 1.01 | |
| RS Rating | 49.00 | 97.00 | |
| 52w от хая | -24.86 | -47.60 | |
| BB ширина | 10.47 | 20.37 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MAGE — 23,50 млрд ₽, PMSBP — 59,04 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MAGE растёт быстрее по выручке: +25.38% год к году против +9.02% у PMSBP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: MAGE — 675 млн ₽, PMSBP — 2,38 млн ₽. MAGE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MAGE — 872 млн ₽, PMSBP — 2,54 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MAGE | PMSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 23,50 млрд ₽ | 59,04 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +25.38% | +9.02% | |
| Чистая прибыль | 675 млн ₽ | 2,38 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +29.51% | — |
| EPS (TTM) | $1.11 | $50.14 | |
| Операц. Cash Flow | 4 млрд ₽ | 3,23 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 872 млн ₽ | 2,54 млн ₽ |
Дивиденды
PMSBP выплачивает дивиденды с доходностью 23.03% годовых, тогда как MAGE дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: MAGE — 1 лет, PMSBP — 19 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MAGE — 0.88%, PMSBP — 63.82%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | MAGE | PMSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 23.03% | |
| Годовые дивиденды | $0.01 | $32.00 | |
| Коэфф. выплат | 0.88% | 63.82% | |
| Лет выплат | 1.00% | 19.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 20.68% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MAGE — декабре (+8.43%), для PMSBP — январе (+8.00%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: MAGE — ноябрь (-2.90%), PMSBP — июнь (-4.56%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у MAGE: +32.35% против +28.17%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Магаданэнерго или Пермэнергосбыт - акции привилегированные?
У кого выше рентабельность — MAGE или PMSBP?
Какие дивиденды у Магаданэнерго и Пермэнергосбыт - акции привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Магаданэнерго или Пермэнергосбыт - акции привилегированные?
У кого выше маржинальность — MAGE или PMSBP?
Какая акция лучше по технике — MAGE или PMSBP?
Что лучше купить — MAGE или PMSBP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией