Сравнение MAGE vs NNSBP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу MAGE — P/E 2.53 vs 8.71 у NNSBP. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу MAGE: 0.07 vs 0.33 у NNSBP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA MAGE оценён ниже: 4.11 vs 5.76. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE MAGE отрицательный (-28.59%), что говорит об убыточности. NNSBP генерирует прибыль с ROE 413.20%. По этому критерию преимущество однозначно. По чистой рентабельности NNSBP впереди: 3.82% против 2.87% у MAGE. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. NNSBP несёт высокую долговую нагрузку — D/E 37.07, тогда как MAGE практически без долга (D/E -9.31). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности NNSBP ниже 1 (0.56), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MAGE | NNSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 2.53 | 8.71 | |
| P/B | -0.72 | 35.98 | |
| P/S | 0.07 | 0.33 | |
| PEG | -0.38 | — | |
| EV/EBITDA | 4.11 | 5.76 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -28.59% | 413.20% | |
| ROA | 3.44% | 10.85% | |
| Валовая маржа | — | 47.37% | |
| Операц. маржа | 15.52% | 4.81% | |
| Чистая маржа | 2.87% | 3.82% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -9.31 | 37.07 | |
| Текущая ликв. | 0.70 | 0.56 | |
| Быстрая ликв. | 0.38 | 0.56 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 0.88% | 7.78% | |
| EPS | $1.11 | $405.08 | |
| Балансовая стоим. | $-3.87 | $98.03 | |
Технический анализ
По техническому скорингу NNSBP сильнее: 66/100 против 31/100 у MAGE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MAGE составляет 41.9 (нейтральная зона), у NNSBP — 54.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. NNSBP торгуется выше SMA 50 (3.0%), тогда как MAGE ниже этой средней (-3.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. NNSBP выше SMA 200 (+4.1%), MAGE — ниже (-9.5%). Долгосрочный тренд в пользу NNSBP. Сила тренда по ADX: MAGE — 13.0 (нет тренда), NNSBP — 21.5 (слабый тренд). MAGE менее волатилен — бета 0.38 против 0.42 у NNSBP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) NNSBP составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MAGE | NNSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.94 | 54.56 | |
| Stochastic %K | 6.12 | 44.59 | |
| CCI (20) | -161.54 | 51.47 | |
| MFI | 27.51 | 53.68 | |
| Williams %R | -93.88 | -55.41 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | -0.72 | |
| Momentum (10) | -0.06 | 6.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.97 | 21.52 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.12% | +0.33% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.04% | +1.11% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.77% | +3.03% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.50% | +4.06% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.12 | 0.11 | |
| Volume Ratio | 35.76 | 6.02 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.38 | 0.42 | |
| ATR % | 3.63% | 3.95% | |
| Sharpe (1г) | -0.30 | 0.59 | |
| RS Rating | 49.00 | 78.00 | |
| 52w от хая | -24.86 | -13.75 | |
| BB ширина | 10.47 | 11.68 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MAGE — 23,50 млрд ₽, NNSBP — 52,85 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MAGE: +25.38% г/г vs +5.29%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: MAGE — 675 млн ₽, NNSBP — 2,02 млн ₽. MAGE генерирует больше чистой прибыли. FCF: MAGE генерирует 872 млн ₽, NNSBP — 266880 ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MAGE | NNSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 23,50 млрд ₽ | 52,85 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +25.38% | +5.29% | |
| Чистая прибыль | 675 млн ₽ | 2,02 млн ₽ | |
| EPS (TTM) | $1.11 | $405.08 | |
| Операц. Cash Flow | 4 млрд ₽ | 616878 ₽ | |
| Free Cash Flow | 872 млн ₽ | 266880 ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. MAGE платит дивиденды 1 лет подряд, NNSBP — 8. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MAGE — 0.88%, NNSBP — 7.78%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | MAGE | NNSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.01 | $31.53 | |
| Коэфф. выплат | 0.88% | 7.78% | |
| Лет выплат | 1.00% | 8.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -22.17% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MAGE приходится на декабре (+8.43%), а NNSBP — на августе (+12.09%). Слабые месяцы: для MAGE — ноябрь (-2.90%), для NNSBP — май (-5.28%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, май, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, июнь, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MAGE: +32.35% против +11.85%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Магаданэнерго или ТНС энерго НН привилегированные?
У кого выше рентабельность — MAGE или NNSBP?
Какие дивиденды у Магаданэнерго и ТНС энерго НН привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Магаданэнерго или ТНС энерго НН привилегированные?
У кого выше маржинальность — MAGE или NNSBP?
Какая акция лучше по технике — MAGE или NNSBP?
Что лучше купить — MAGE или NNSBP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией