Сравнение MAGE vs NNSB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, MAGE выглядит привлекательнее: 2,53 против 8,71. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу MAGE: 0,07 vs 0,33 у NNSB. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA MAGE оценён ниже: 4,11 vs 5,76. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE MAGE отрицательный (-28,59%), что говорит об убыточности. NNSB генерирует прибыль с ROE 413,20%. По этому критерию преимущество однозначно. По чистой рентабельности NNSB впереди: 3,82% против 2,87% у MAGE. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. NNSB несёт высокую долговую нагрузку — D/E 37,07, тогда как MAGE практически без долга (D/E -9,31). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности NNSB ниже 1 (0,56), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MAGE | NNSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 2,53 | 8,71 | |
| P/B | -0,72 | 35,98 | |
| P/S | 0,07 | 0,33 | |
| PEG | -0,28 | — | |
| EV/EBITDA | 4,11 | 5,76 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -28,59% | 413,20% | |
| ROA | 3,44% | 10,85% | |
| Валовая маржа | — | 47,37% | |
| Операц. маржа | 15,52% | 4,81% | |
| Чистая маржа | 2,87% | 3,82% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -9,31 | 37,07 | |
| Текущая ликв. | 0,70 | 0,56 | |
| Быстрая ликв. | 0,38 | 0,56 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 0,88% | 7,78% | |
| EPS | $1,11 | $405,08 | |
| Балансовая стоим. | -$3,87 | $98,03 | |
Технический анализ
По техническому скорингу NNSB сильнее: 51/100 против 44/100 у MAGE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MAGE составляет 52,5 (нейтральная зона), у NNSB — 51,5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: MAGE на 1,8%, NNSB на 4,5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: MAGE — 15,8 (нет тренда), NNSB — 38,0 (выраженный тренд). NNSB менее волатилен — бета 0,65 против 0,68 у MAGE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) NNSB составляет 6,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MAGE | NNSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52,47 | 51,52 | |
| Stochastic %K | 56,92 | 28,99 | |
| CCI (20) | 33,17 | 9,12 | |
| MFI | 49,46 | 63,87 | |
| Williams %R | -43,08 | -71,01 | |
| MACD гистограмма | 0,01 | 13,11 | |
| Momentum (10) | -0,05 | 100,00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15,76 | 37,96 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,08% | -2,40% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,52% | -0,05% | |
| Цена vs SMA 50 | +1,80% | +4,49% | |
| Цена vs SMA 200 | -25,54% | -9,11% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,01 | -0,13 | |
| Volume Ratio | 91,10 | 63,92 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,68 | 0,65 | |
| ATR % | 5,37% | 6,36% | |
| Sharpe (1г) | -1,17 | 0,29 | |
| RS Rating | 29,00 | 89,00 | |
| 52w от хая | -44,10 | -40,43 | |
| BB ширина | 20,17 | 16,41 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MAGE — 23,50 млрд ₽, NNSB — 52,85 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MAGE: +60,30% г/г vs +12,40%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: MAGE — 675 млн ₽, NNSB — 2,02 млрд ₽. NNSB генерирует больше чистой прибыли. FCF: MAGE генерирует 872 млн ₽, NNSB — 266,88 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MAGE | NNSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 23,50 млрд ₽ | 52,85 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +60.30% | +12.40% | |
| Чистая прибыль | 675 млн ₽ | 2,02 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +433.50% | — |
| EPS (TTM) | $1,11 | $405,08 | |
| Операц. Cash Flow | 4 млрд ₽ | 616,88 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 872 млн ₽ | 266,88 млн ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. MAGE платит дивиденды 1 лет подряд, NNSB — 8. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MAGE — 0,88%, NNSB — 7,78%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | MAGE | NNSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0,01 | $31,53 | |
| Коэфф. выплат | 0,88% | 7,78% | |
| Лет выплат | 1 | 8 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -22,17% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MAGE приходится на декабре (+7,28%), а NNSB — на августе (+13,87%). Слабые месяцы: для MAGE — февраль (-3,32%), для NNSB — май (-7,00%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, май, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у NNSB: +29,58% против +12,00%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Магаданэнерго или ТНС энерго НН?
У кого выше рентабельность — MAGE или NNSB?
Какие дивиденды у Магаданэнерго и ТНС энерго НН?
Какая компания крупнее по выручке — Магаданэнерго или ТНС энерго НН?
У кого выше маржинальность — MAGE или NNSB?
Какая акция лучше по технике — MAGE или NNSB?
Что лучше купить — MAGE или NNSB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией