Сравнение MAGE vs NNSB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, MAGE выглядит привлекательнее: 2.53 против 8.71. Премия к оценке NNSB может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу MAGE: 0.07 vs 0.33 у NNSB. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA MAGE оценён ниже: 4.11 vs 5.76. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE MAGE отрицательный (-28.59%), что говорит об убыточности. NNSB генерирует прибыль с ROE 413.20%. По этому критерию преимущество однозначно. По чистой рентабельности NNSB впереди: 3.82% против 2.87% у MAGE. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. NNSB несёт высокую долговую нагрузку — D/E 37.07, тогда как MAGE практически без долга (D/E -9.31). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности NNSB ниже 1 (0.56), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MAGE | NNSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 2.53 | 8.71 | |
| P/B | -0.72 | 35.98 | |
| P/S | 0.07 | 0.33 | |
| PEG | -0.38 | — | |
| EV/EBITDA | 4.11 | 5.76 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -28.59% | 413.20% | |
| ROA | 3.44% | 10.85% | |
| Валовая маржа | — | 47.37% | |
| Операц. маржа | 15.52% | 4.81% | |
| Чистая маржа | 2.87% | 3.82% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -9.31 | 37.07 | |
| Текущая ликв. | 0.70 | 0.56 | |
| Быстрая ликв. | 0.38 | 0.56 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 0.88% | 7.78% | |
| EPS | $1.11 | $405.08 | |
| Балансовая стоим. | $-3.87 | $98.03 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MAGE сильнее: 31/100 против 18/100 у NNSB. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MAGE составляет 41.9 (нейтральная зона), у NNSB — 37.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: MAGE на -3.8%, NNSB на -6.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: MAGE — 13.0 (нет тренда), NNSB — 15.8 (нет тренда). Дневная волатильность (ATR%) NNSB составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MAGE | NNSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.94 | 37.50 | |
| Stochastic %K | 6.12 | 7.14 | |
| CCI (20) | -161.54 | -80.51 | |
| MFI | 27.51 | 20.23 | |
| Williams %R | -93.88 | -92.86 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | -8.36 | |
| Momentum (10) | -0.06 | -90.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.97 | 15.84 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.12% | -2.05% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.04% | -3.48% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.77% | -6.74% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.50% | -8.11% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.12 | -0.32 | |
| Volume Ratio | 35.76 | 25.49 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.38 | — | |
| ATR % | 3.63% | 3.71% | |
| Sharpe (1г) | -0.30 | — | |
| RS Rating | 49.00 | 75.00 | |
| 52w от хая | -24.86 | -37.95 | |
| BB ширина | 10.47 | 12.42 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MAGE — 23,50 млрд ₽, NNSB — 52,85 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MAGE: +25.38% г/г vs +5.29%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: MAGE — 675 млн ₽, NNSB — 2,02 млрд ₽. NNSB генерирует больше чистой прибыли. FCF: MAGE генерирует 872 млн ₽, NNSB — 266,88 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MAGE | NNSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 23,50 млрд ₽ | 52,85 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +25.38% | +5.29% | |
| Чистая прибыль | 675 млн ₽ | 2,02 млрд ₽ | |
| EPS (TTM) | $1.11 | $405.08 | |
| Операц. Cash Flow | 4 млрд ₽ | 616,88 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 872 млн ₽ | 266,88 млн ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. MAGE платит дивиденды 1 лет подряд, NNSB — 8. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MAGE — 0.88%, NNSB — 7.78%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | MAGE | NNSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.01 | $31.53 | |
| Коэфф. выплат | 0.88% | 7.78% | |
| Лет выплат | 1.00% | 8.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -22.17% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MAGE приходится на декабре (+8.43%), а NNSB — на августе (+13.87%). Слабые месяцы: для MAGE — ноябрь (-2.90%), для NNSB — май (-7.91%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, май, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у MAGE: +32.35% против +30.03%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Магаданэнерго или ТНС энерго НН?
У кого выше рентабельность — MAGE или NNSB?
Какие дивиденды у Магаданэнерго и ТНС энерго НН?
Какая компания крупнее по выручке — Магаданэнерго или ТНС энерго НН?
У кого выше маржинальность — MAGE или NNSB?
Какая акция лучше по технике — MAGE или NNSB?
Что лучше купить — MAGE или NNSB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией