Сравнение MAGE vs MSRS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, MSRS выглядит привлекательнее: 1,85 против 2,53. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) MAGE дешевле: 0,07 против 0,28. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA MSRS оценён ниже: 1,44 vs 4,11. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE MAGE отрицательный (-28,59%), что говорит об убыточности. MSRS генерирует прибыль с ROE 16,71%. По этому критерию преимущество однозначно. По чистой рентабельности MSRS впереди: 15,14% против 2,87% у MAGE. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MAGE — -9,31, MSRS — 1,18. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MSRS ниже 1 (0,31), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MAGE | MSRS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 2,53 | 1,85 | |
| P/B | -0,72 | 0,31 | |
| P/S | 0,07 | 0,28 | |
| PEG | -0,28 | 0,05 | |
| EV/EBITDA | 4,11 | 1,44 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -28,59% | 16,71% | |
| ROA | 3,44% | 7,65% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 15,52% | 22,70% | |
| Чистая маржа | 2,87% | 15,14% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -9,31 | 1,18 | |
| Текущая ликв. | 0,70 | 0,31 | |
| Быстрая ликв. | 0,38 | 0,26 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 10,67% | |
| Коэфф. выплат | 0,88% | 20,05% | |
| EPS | $1,11 | $0,93 | |
| Балансовая стоим. | -$3,87 | $5,29 | |
Технический анализ
MAGE набирает 52 из 100 по техническому скорингу, MSRS — 43 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MAGE — 50,5 (нейтральная зона), MSRS — 46,1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: MAGE на -0,4%, MSRS на -1,8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: MAGE — 17,3 (нет тренда), MSRS — 20,1 (слабый тренд). По бете MAGE стабильнее (0,72 vs 0,77). Дневная волатильность (ATR%) MAGE составляет 5,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MAGE | MSRS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50,54 | 46,07 | |
| Stochastic %K | 53,42 | 28,28 | |
| CCI (20) | 49,32 | -3,47 | |
| MFI | 50,55 | 49,20 | |
| Williams %R | -46,58 | -71,72 | |
| MACD гистограмма | 0,02 | 0,00 | |
| Momentum (10) | -0,08 | -0,14 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17,29 | 20,15 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,38% | -3,67% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,43% | -2,56% | |
| Цена vs SMA 50 | -0,36% | -1,76% | |
| Цена vs SMA 200 | -26,91% | -2,13% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,01 | 0,21 | |
| Volume Ratio | 104,35 | 74,82 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,72 | 0,77 | |
| ATR % | 5,84% | 5,06% | |
| Sharpe (1г) | -1,33 | 0,27 | |
| RS Rating | 18,00 | 88,00 | |
| 52w от хая | -44,94 | -24,59 | |
| BB ширина | 27,73 | 27,45 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MAGE — 23,50 млрд ₽, MSRS — 284,96 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MAGE растёт быстрее по выручке: +60,30% год к году против +14,40% у MSRS. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: MAGE — 675 млн ₽, MSRS — 41,78 млрд ₽. MSRS генерирует больше чистой прибыли. FCF: MAGE генерирует 872 млн ₽, MSRS — -3,24 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MAGE | MSRS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 23,50 млрд ₽ | 284,96 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +60.30% | +14.40% | |
| Чистая прибыль | 675 млн ₽ | 41,78 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +207.90% | — |
| EPS (TTM) | $1,11 | $0,86 | |
| Операц. Cash Flow | 4 млрд ₽ | 98,15 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 872 млн ₽ | -3,24 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: MSRS обеспечивает 10,67% годовой доходности, MAGE реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MAGE платит дивиденды 1 лет подряд, MSRS — 17. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MAGE — 0,88%, MSRS — 20,05%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | MAGE | MSRS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 10,67% | |
| Годовые дивиденды | $0,01 | $0,19 | |
| Коэфф. выплат | 0,88% | 20,05% | |
| Лет выплат | 1 | 17 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 30,49% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MAGE — декабре (+7,28%), для MSRS — июле (+4,61%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MAGE — февраль (-3,32%), для MSRS — февраль (-6,37%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у MAGE: +12,00% против +10,22%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Магаданэнерго или Россети Московский регион?
У кого выше рентабельность — MAGE или MSRS?
Какие дивиденды у Магаданэнерго и Россети Московский регион?
Какая компания крупнее по выручке — Магаданэнерго или Россети Московский регион?
У кого выше маржинальность — MAGE или MSRS?
Какая акция лучше по технике — MAGE или MSRS?
Что лучше купить — MAGE или MSRS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией