Сравнение MAGE vs MSRS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, MSRS выглядит привлекательнее: 1.69 против 2.53. Премия к оценке MAGE может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) MAGE дешевле: 0.07 против 0.25. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA MSRS оценён ниже: 1.46 vs 4.11. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE MAGE отрицательный (-28.59%), что говорит об убыточности. MSRS генерирует прибыль с ROE 16.23%. По этому критерию преимущество однозначно. По чистой рентабельности MSRS впереди: 14.66% против 2.87% у MAGE. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MAGE — -9.31, MSRS — 1.24. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MSRS ниже 1 (0.30), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MAGE | MSRS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 2.53 | 1.69 | |
| P/B | -0.72 | 0.27 | |
| P/S | 0.07 | 0.25 | |
| PEG | -0.38 | 0.04 | |
| EV/EBITDA | 4.11 | 1.46 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -28.59% | 16.23% | |
| ROA | 3.44% | 7.24% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 15.52% | 22.10% | |
| Чистая маржа | 2.87% | 14.66% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -9.31 | 1.24 | |
| Текущая ликв. | 0.70 | 0.30 | |
| Быстрая ликв. | 0.38 | 0.26 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 10.96% | |
| Коэфф. выплат | 0.88% | 17.50% | |
| EPS | $1.11 | $0.86 | |
| Балансовая стоим. | $-3.87 | $5.29 | |
Технический анализ
MSRS набирает 42 из 100 по техническому скорингу, MAGE — 31 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MAGE — 41.9 (нейтральная зона), MSRS — 47.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. MSRS торгуется выше SMA 50 (2.3%), тогда как MAGE ниже этой средней (-3.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. MSRS выше SMA 200 (+22.8%), MAGE — ниже (-9.5%). Долгосрочный тренд в пользу MSRS. Сила тренда по ADX: MAGE — 13.0 (нет тренда), MSRS — 15.8 (нет тренда). По бете MAGE стабильнее (0.38 vs 0.58). Значение ниже 0.8 делает MAGE защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) MSRS составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MAGE | MSRS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.94 | 47.73 | |
| Stochastic %K | 6.12 | 38.89 | |
| CCI (20) | -161.54 | -123.80 | |
| MFI | 27.51 | 62.87 | |
| Williams %R | -93.88 | -61.11 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | -0.02 | |
| Momentum (10) | -0.06 | -0.09 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.97 | 15.83 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.12% | -2.05% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.04% | -1.85% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.77% | +2.26% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.50% | +22.75% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.12 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 35.76 | 29.94 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.38 | 0.58 | |
| ATR % | 3.63% | 4.95% | |
| Sharpe (1г) | -0.30 | 0.72 | |
| RS Rating | 49.00 | 96.00 | |
| 52w от хая | -24.86 | -10.25 | |
| BB ширина | 10.47 | 10.06 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MAGE — 23,50 млрд ₽, MSRS — 284,96 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MAGE растёт быстрее по выручке: +25.38% год к году против +12.59% у MSRS. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: MAGE — 675 млн ₽, MSRS — 41,78 млрд ₽. MSRS генерирует больше чистой прибыли. FCF: MAGE генерирует 872 млн ₽, MSRS — -3,24 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MAGE | MSRS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 23,50 млрд ₽ | 284,96 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +25.38% | +12.59% | |
| Чистая прибыль | 675 млн ₽ | 41,78 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +45.90% | — |
| EPS (TTM) | $1.11 | $0.86 | |
| Операц. Cash Flow | 4 млрд ₽ | 98,15 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 872 млн ₽ | -3,24 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: MSRS обеспечивает 10.96% годовой доходности, MAGE реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MAGE платит дивиденды 1 лет подряд, MSRS — 16. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MAGE — 0.88%, MSRS — 17.50%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | MAGE | MSRS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 10.96% | |
| Годовые дивиденды | $0.01 | $0.15 | |
| Коэфф. выплат | 0.88% | 17.50% | |
| Лет выплат | 1.00% | 16.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 28.86% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MAGE — декабре (+8.43%), для MSRS — декабре (+8.66%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MAGE — ноябрь (-2.90%), для MSRS — февраль (-6.78%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у MAGE: +32.35% против +19.74%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Магаданэнерго или Россети Московский регион?
У кого выше рентабельность — MAGE или MSRS?
Какие дивиденды у Магаданэнерго и Россети Московский регион?
Какая компания крупнее по выручке — Магаданэнерго или Россети Московский регион?
У кого выше маржинальность — MAGE или MSRS?
Какая акция лучше по технике — MAGE или MSRS?
Что лучше купить — MAGE или MSRS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией