Сравнение MAGE vs MSNG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MAGE торгуется с P/E 2,53, тогда как MSNG — с P/E 16,26. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) MAGE оценён ниже: 0,07 против 0,18. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA MSNG оценён ниже: 2,46 vs 4,11. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE MAGE отрицательный (-28,59%), что говорит об убыточности. MSNG генерирует прибыль с ROE 1,15%. По этому критерию преимущество однозначно. По чистой рентабельности MAGE впереди: 2,87% против 1,09% у MSNG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MAGE — -9,31, MSNG — 0,18. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MAGE ниже 1 (0,70), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MAGE | MSNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 2,53 | 16,26 | |
| P/B | -0,72 | 0,19 | |
| P/S | 0,07 | 0,18 | |
| PEG | -0,28 | 3,80 | |
| EV/EBITDA | 4,11 | 2,46 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -28,59% | 1,15% | |
| ROA | 3,44% | 0,98% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 15,52% | 0,38% | |
| Чистая маржа | 2,87% | 1,09% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -9,31 | 0,18 | |
| Текущая ликв. | 0,70 | 3,35 | |
| Быстрая ликв. | 0,38 | 3,00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 14,77% | |
| Коэфф. выплат | 0,88% | 178,20% | |
| EPS | $1,11 | $0,09 | |
| Балансовая стоим. | -$3,87 | $7,75 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 44/100 и 40/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: MAGE — 52,5, MSNG — 33,2. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: MAGE выше на 1,8%, MSNG — ниже на -15,3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: MAGE — 15,8 (нет тренда), MSNG — 22,0 (слабый тренд). Волатильность: бета MAGE — 0,68, MSNG — 0,78. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MAGE составляет 5,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MAGE | MSNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52,47 | 33,22 | |
| Stochastic %K | 56,92 | 13,28 | |
| CCI (20) | 33,17 | -174,41 | |
| MFI | 49,46 | 42,93 | |
| Williams %R | -43,08 | -86,72 | |
| MACD гистограмма | 0,01 | -0,01 | |
| Momentum (10) | -0,05 | -0,17 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15,76 | 21,99 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,08% | -6,39% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,52% | -8,83% | |
| Цена vs SMA 50 | +1,80% | -15,25% | |
| Цена vs SMA 200 | -25,54% | -28,35% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,01 | 0,24 | |
| Volume Ratio | 91,10 | 96,02 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,68 | 0,78 | |
| ATR % | 5,37% | 5,05% | |
| Sharpe (1г) | -1,17 | -1,26 | |
| RS Rating | 29,00 | 35,00 | |
| 52w от хая | -44,10 | -47,47 | |
| BB ширина | 20,17 | 15,63 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MAGE генерирует 23,50 млрд ₽, MSNG — 290,69 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MAGE — +60,30%, MSNG — +10,50%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: MAGE — 675 млн ₽, MSNG — 6,29 млрд ₽. MSNG генерирует больше чистой прибыли. FCF: MAGE генерирует 872 млн ₽, MSNG — -6,37 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MAGE | MSNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 23,50 млрд ₽ | 290,69 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +60.30% | +10.50% | |
| Чистая прибыль | 675 млн ₽ | 6,29 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -25.50% | — |
| EPS (TTM) | $1,11 | $0,16 | |
| Операц. Cash Flow | 4 млрд ₽ | 17,36 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 872 млн ₽ | -6,37 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: MSNG обеспечивает 14,77% годовой доходности, MAGE реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MAGE платит дивиденды 1 лет подряд, MSNG — 16. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MAGE — 0,88%, MSNG — 178,20%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | MAGE | MSNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 14,77% | |
| Годовые дивиденды | $0,01 | $0,50 | |
| Коэфф. выплат | 0,88% | 178,20% | |
| Лет выплат | 1 | 16 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 32,75% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MAGE показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+7,28%), MSNG — в январе (+5,13%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MAGE — февраль (-3,32%), для MSNG — июль (-2,30%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, март, июнь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MAGE: +12,00% против +10,29%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Магаданэнерго или Мосэнерго?
У кого выше рентабельность — MAGE или MSNG?
Какие дивиденды у Магаданэнерго и Мосэнерго?
Какая компания крупнее по выручке — Магаданэнерго или Мосэнерго?
У кого выше маржинальность — MAGE или MSNG?
Какая акция лучше по технике — MAGE или MSNG?
Что лучше купить — MAGE или MSNG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией