Сравнение MAGE vs MSNG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MAGE торгуется с P/E 2.53, тогда как MSNG — с P/E 28.27. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) MAGE оценён ниже: 0.07 против 0.36. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA MSNG оценён ниже: 2.12 vs 4.11. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE MAGE отрицательный (-28.59%), что говорит об убыточности. MSNG генерирует прибыль с ROE 0.92%. По этому критерию преимущество однозначно. По чистой рентабельности MAGE впереди: 2.87% против 1.29% у MSNG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MAGE — -9.31, MSNG — 0.20. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MAGE ниже 1 (0.70), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MAGE | MSNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 2.53 | 28.27 | |
| P/B | -0.72 | 0.26 | |
| P/S | 0.07 | 0.36 | |
| PEG | -0.38 | -0.98 | |
| EV/EBITDA | 4.11 | 2.12 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -28.59% | 0.92% | |
| ROA | 3.44% | 0.76% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 15.52% | 1.15% | |
| Чистая маржа | 2.87% | 1.29% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -9.31 | 0.20 | |
| Текущая ликв. | 0.70 | 3.37 | |
| Быстрая ликв. | 0.38 | 3.37 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 0.88% | 229.11% | |
| EPS | $1.11 | $0.07 | |
| Балансовая стоим. | $-3.87 | $7.95 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 31/100 и 28/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: MAGE — 41.9, MSNG — 35.4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: MAGE на -3.8%, MSNG на -5.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: MAGE — 13.0 (нет тренда), MSNG — 26.0 (выраженный тренд). MSNG демонстрирует выраженный тренд, а MAGE — нет. Волатильность: бета MSNG — 0.31, MAGE — 0.38. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MAGE составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MAGE | MSNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.94 | 35.35 | |
| Stochastic %K | 6.12 | 20.07 | |
| CCI (20) | -161.54 | -149.46 | |
| MFI | 27.51 | 36.38 | |
| Williams %R | -93.88 | -79.93 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | 0.00 | |
| Momentum (10) | -0.06 | -0.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.97 | 26.04 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.12% | -0.88% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.04% | -2.12% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.77% | -5.90% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.50% | -11.01% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.12 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 35.76 | 67.52 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.38 | 0.31 | |
| ATR % | 3.63% | 2.50% | |
| Sharpe (1г) | -0.30 | 0.03 | |
| RS Rating | 49.00 | 43.00 | |
| 52w от хая | -24.86 | -31.39 | |
| BB ширина | 10.47 | 6.70 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MAGE генерирует 23,50 млрд ₽, MSNG — 225,16 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MAGE — +25.38%, MSNG — +4.23%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: MAGE — 675 млн ₽, MSNG — 2,89 млрд ₽. MSNG генерирует больше чистой прибыли. FCF: MAGE генерирует 872 млн ₽, MSNG — 11,53 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MAGE | MSNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 23,50 млрд ₽ | 225,16 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +25.38% | +4.23% | |
| Чистая прибыль | 675 млн ₽ | 2,89 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -48.68% | — |
| EPS (TTM) | $1.11 | $0.07 | |
| Операц. Cash Flow | 4 млрд ₽ | 34,19 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 872 млн ₽ | 11,53 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. MAGE платит дивиденды 1 лет подряд, MSNG — 16. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MAGE — 0.88%, MSNG — 229.11%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | MAGE | MSNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.01 | $0.23 | |
| Коэфф. выплат | 0.88% | 229.11% | |
| Лет выплат | 1.00% | 16.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 13.36% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MAGE показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+8.43%), MSNG — в январе (+5.56%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MAGE — ноябрь (-2.90%), для MSNG — октябрь (-2.38%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, март, июнь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MAGE: +32.35% против +16.06%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Магаданэнерго или Мосэнерго?
У кого выше рентабельность — MAGE или MSNG?
Какие дивиденды у Магаданэнерго и Мосэнерго?
Какая компания крупнее по выручке — Магаданэнерго или Мосэнерго?
У кого выше маржинальность — MAGE или MSNG?
Какая акция лучше по технике — MAGE или MSNG?
Что лучше купить — MAGE или MSNG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией