Сравнение MAGE vs MRKZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MRKZ торгуется с P/E 1.80, тогда как MAGE — с P/E 2.53. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) MAGE оценён ниже: 0.07 против 0.11. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA MRKZ — 0.97, у MAGE — 4.11. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. MAGE работает в убыток — ROE -28.59%, тогда как MRKZ показывает рентабельность 21.57%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. MRKZ удерживает чистую маржу на уровне 6.31%, опережая MAGE (2.87%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка MRKZ значительно выше: D/E 2.50 vs -9.31 у MAGE. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности MAGE ниже 1 (0.70), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MAGE | MRKZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 2.53 | 1.80 | |
| P/B | -0.72 | 0.39 | |
| P/S | 0.07 | 0.11 | |
| PEG | -0.38 | — | |
| EV/EBITDA | 4.11 | 0.97 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -28.59% | 21.57% | |
| ROA | 3.44% | 6.16% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 15.52% | 9.94% | |
| Чистая маржа | 2.87% | 6.31% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -9.31 | 2.50 | |
| Текущая ликв. | 0.70 | 0.97 | |
| Быстрая ликв. | 0.38 | 0.91 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 0.88% | 2.54% | |
| EPS | $1.11 | $0.05 | |
| Балансовая стоим. | $-3.87 | $0.25 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу MRKZ: скоринг 65/100 vs 31/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MAGE — 41.9, MRKZ — 55.9. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: MRKZ выше на 23.5%, MAGE — ниже на -3.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. MRKZ выше SMA 200 (+50.3%), MAGE — ниже (-9.5%). Долгосрочный тренд в пользу MRKZ. ADX: MAGE — 13.0 (нет тренда), MRKZ — 42.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MAGE — 0.38, MRKZ — 0.40. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MRKZ составляет 10.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MAGE | MRKZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.94 | 55.94 | |
| Stochastic %K | 6.12 | 57.50 | |
| CCI (20) | -161.54 | 33.49 | |
| MFI | 27.51 | 73.78 | |
| Williams %R | -93.88 | -42.50 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | 0.00 | |
| Momentum (10) | -0.06 | 0.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.97 | 42.79 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.12% | -2.41% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.04% | +4.11% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.77% | +23.49% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.50% | +50.26% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.12 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 35.76 | 70.30 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.38 | 0.40 | |
| ATR % | 3.63% | 10.14% | |
| Sharpe (1г) | -0.30 | 1.09 | |
| RS Rating | 49.00 | 99.00 | |
| 52w от хая | -24.86 | -21.49 | |
| BB ширина | 10.47 | 69.77 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MAGE генерирует 23,50 млрд ₽, MRKZ — 81,74 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MAGE — +25.38%, MRKZ — +19.14%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: MAGE — 675 млн ₽, MRKZ — 5,16 млрд ₽. MRKZ генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MAGE — 872 млн ₽, MRKZ — -2,23 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MAGE | MRKZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 23,50 млрд ₽ | 81,74 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +25.38% | +19.14% | |
| Чистая прибыль | 675 млн ₽ | 5,16 млрд ₽ | |
| EPS (TTM) | $1.11 | $0.05 | |
| Операц. Cash Flow | 4 млрд ₽ | 8,55 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 872 млн ₽ | -2,23 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. Стаж непрерывных выплат: MAGE — 1 лет, MRKZ — 6 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MAGE — 0.88%, MRKZ — 2.54%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | MAGE | MRKZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.01 | $0.00 | |
| Коэфф. выплат | 0.88% | 2.54% | |
| Лет выплат | 1.00% | 6.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 82.85% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MAGE показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+8.43%), MRKZ — в январе (+14.85%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: MAGE — ноябрь (-2.90%), MRKZ — февраль (-8.63%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, август, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MAGE: +32.35% против +31.71%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Магаданэнерго или Россети Северо-Запад?
У кого выше рентабельность — MAGE или MRKZ?
Какие дивиденды у Магаданэнерго и Россети Северо-Запад?
Какая компания крупнее по выручке — Магаданэнерго или Россети Северо-Запад?
У кого выше маржинальность — MAGE или MRKZ?
Какая акция лучше по технике — MAGE или MRKZ?
Что лучше купить — MAGE или MRKZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией