Сравнение MAGE vs MRKY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу MRKY — P/E 2.19 vs 2.53 у MAGE. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу MAGE: 0.07 vs 0.13 у MRKY. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA MRKY оценён ниже: 3.16 vs 4.11. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE MAGE отрицательный (-28.59%), что говорит об убыточности. MRKY генерирует прибыль с ROE 6.80%. По этому критерию преимущество однозначно. По чистой рентабельности MRKY впереди: 5.77% против 2.87% у MAGE. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MAGE — -9.31, MRKY — 1.51. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MRKY ниже 1 (0.59), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MAGE | MRKY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 2.53 | 2.19 | |
| P/B | -0.72 | 0.15 | |
| P/S | 0.07 | 0.13 | |
| PEG | -0.38 | — | |
| EV/EBITDA | 4.11 | 3.16 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -28.59% | 6.80% | |
| ROA | 3.44% | 2.71% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 15.52% | 11.71% | |
| Чистая маржа | 2.87% | 5.77% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -9.31 | 1.51 | |
| Текущая ликв. | 0.70 | 0.59 | |
| Быстрая ликв. | 0.38 | 0.49 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 0.88% | 68.40% | |
| EPS | $1.11 | $0.01 | |
| Балансовая стоим. | $-3.87 | $0.54 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MRKY сильнее: 77/100 против 31/100 у MAGE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MAGE составляет 41.9 (нейтральная зона), у MRKY — 63.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. MRKY торгуется выше SMA 50 (10.9%), тогда как MAGE ниже этой средней (-3.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. MRKY выше SMA 200 (+4.5%), MAGE — ниже (-9.5%). Долгосрочный тренд в пользу MRKY. Сила тренда по ADX: MAGE — 13.0 (нет тренда), MRKY — 31.8 (выраженный тренд). MRKY демонстрирует выраженный тренд, а MAGE — нет. MAGE менее волатилен — бета 0.38 против 0.60 у MRKY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MRKY составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MAGE | MRKY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.94 | 63.29 | |
| Stochastic %K | 6.12 | 71.99 | |
| CCI (20) | -161.54 | 98.90 | |
| MFI | 27.51 | 83.79 | |
| Williams %R | -93.88 | -28.01 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | 0.00 | |
| Momentum (10) | -0.06 | 0.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.97 | 31.77 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.12% | +4.16% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.04% | +6.93% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.77% | +10.90% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.50% | +4.48% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.12 | -0.20 | |
| Volume Ratio | 35.76 | 184.48 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.38 | 0.60 | |
| ATR % | 3.63% | 6.15% | |
| Sharpe (1г) | -0.30 | 0.71 | |
| RS Rating | 49.00 | 78.00 | |
| 52w от хая | -24.86 | -13.38 | |
| BB ширина | 10.47 | 24.18 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MAGE — 23,50 млрд ₽, MRKY — 96,98 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MRKY: +30.00% г/г vs +25.38%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: MAGE — 675 млн ₽, MRKY — 5,60 млрд ₽. MRKY генерирует больше чистой прибыли. FCF: MAGE генерирует 872 млн ₽, MRKY — -224,22 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MAGE | MRKY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 23,50 млрд ₽ | 96,98 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +25.38% | +30.00% | |
| Чистая прибыль | 675 млн ₽ | 5,60 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +154.76% | — |
| EPS (TTM) | $1.11 | $0.04 | |
| Операц. Cash Flow | 4 млрд ₽ | 7,27 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 872 млн ₽ | -224,22 млн ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. MAGE платит дивиденды 1 лет подряд, MRKY — 5. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MAGE — 0.88%, MRKY — 68.40%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | MAGE | MRKY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.01 | $0.00 | |
| Коэфф. выплат | 0.88% | 68.40% | |
| Лет выплат | 1.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MAGE приходится на декабре (+8.43%), а MRKY — на июле (+21.05%). Слабые месяцы: для MAGE — ноябрь (-2.90%), для MRKY — май (-5.59%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRKY: +37.74% против +32.35%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Магаданэнерго или Россети Юг?
У кого выше рентабельность — MAGE или MRKY?
Какие дивиденды у Магаданэнерго и Россети Юг?
Какая компания крупнее по выручке — Магаданэнерго или Россети Юг?
У кого выше маржинальность — MAGE или MRKY?
Какая акция лучше по технике — MAGE или MRKY?
Что лучше купить — MAGE или MRKY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией