Сравнение MAGE vs MRKV
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, MRKV выглядит привлекательнее: 2.55 против 2.53. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу MAGE: 0.07 vs 0.22 у MRKV. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA MRKV — 1.39, у MAGE — 4.11. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. MAGE работает в убыток — ROE -28.59%, тогда как MRKV показывает рентабельность 20.75%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. MRKV удерживает чистую маржу на уровне 8.76%, опережая MAGE (2.87%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MAGE — -9.31, у MRKV — 0.84. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MAGE ниже 1 (0.70), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MAGE | MRKV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 2.53 | 2.55 | |
| P/B | -0.72 | 0.53 | |
| P/S | 0.07 | 0.22 | |
| PEG | -0.38 | — | |
| EV/EBITDA | 4.11 | 1.39 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -28.59% | 20.75% | |
| ROA | 3.44% | 11.28% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 15.52% | 11.89% | |
| Чистая маржа | 2.87% | 8.76% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -9.31 | 0.84 | |
| Текущая ликв. | 0.70 | 0.89 | |
| Быстрая ликв. | 0.38 | 0.79 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 7.80% | |
| Коэфф. выплат | 0.88% | 35.33% | |
| EPS | $1.11 | $0.06 | |
| Балансовая стоим. | $-3.87 | $0.29 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MRKV сильнее: 54/100 против 31/100 у MAGE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MAGE составляет 41.9 (нейтральная зона), у MRKV — 52.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: MRKV выше на 2.7%, MAGE — ниже на -3.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. MRKV выше SMA 200 (+28.4%), MAGE — ниже (-9.5%). Долгосрочный тренд в пользу MRKV. ADX: MAGE — 13.0 (нет тренда), MRKV — 22.0 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. MRKV менее волатилен — бета 0.10 против 0.38 у MAGE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MAGE составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MAGE | MRKV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.94 | 52.85 | |
| Stochastic %K | 6.12 | 49.74 | |
| CCI (20) | -161.54 | -4.87 | |
| MFI | 27.51 | 60.22 | |
| Williams %R | -93.88 | -50.26 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | 0.00 | |
| Momentum (10) | -0.06 | 0.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.97 | 22.03 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.12% | -0.24% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.04% | +0.34% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.77% | +2.74% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.50% | +28.41% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.12 | -0.15 | |
| Volume Ratio | 35.76 | 64.62 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.38 | 0.10 | |
| ATR % | 3.63% | 3.39% | |
| Sharpe (1г) | -0.30 | 1.15 | |
| RS Rating | 49.00 | 99.00 | |
| 52w от хая | -24.86 | -9.84 | |
| BB ширина | 10.47 | 7.03 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MAGE — 23,50 млрд ₽, MRKV — 129,25 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MRKV: +24.61% г/г vs +25.38%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: MAGE — 675 млн ₽, MRKV — 11,33 млрд ₽. MRKV генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MAGE — 872 млн ₽, MRKV — 2,49 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MAGE | MRKV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 23,50 млрд ₽ | 129,25 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +25.38% | +24.61% | |
| Чистая прибыль | 675 млн ₽ | 11,33 млрд ₽ | |
| EPS (TTM) | $1.11 | $0.06 | |
| Операц. Cash Flow | 4 млрд ₽ | 19,10 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 872 млн ₽ | 2,49 млрд ₽ |
Дивиденды
MRKV выплачивает дивиденды с доходностью 7.80% годовых, тогда как MAGE дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: MAGE — 1 лет, MRKV — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MAGE — 0.88%, MRKV — 35.33%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | MAGE | MRKV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 7.80% | |
| Годовые дивиденды | $0.01 | $0.02 | |
| Коэфф. выплат | 0.88% | 35.33% | |
| Лет выплат | 1.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 9.96% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MAGE приходится на декабре (+8.43%), а MRKV — на январе (+8.64%). Наименее удачные месяцы: MAGE — ноябрь (-2.90%), MRKV — февраль (-1.46%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRKV: +37.45% против +32.35%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Магаданэнерго или Россети Волга?
У кого выше рентабельность — MAGE или MRKV?
Какие дивиденды у Магаданэнерго и Россети Волга?
Какая компания крупнее по выручке — Магаданэнерго или Россети Волга?
У кого выше маржинальность — MAGE или MRKV?
Какая акция лучше по технике — MAGE или MRKV?
Что лучше купить — MAGE или MRKV?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией