Сравнение MAGE vs MRKV
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, MAGE выглядит привлекательнее: 2,53 против 3,07. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу MAGE: 0,07 vs 0,28 у MRKV. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA MRKV — 1,59, у MAGE — 4,11. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. MAGE работает в убыток — ROE -28,59%, тогда как MRKV показывает рентабельность 20,73%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. MRKV удерживает чистую маржу на уровне 9,02%, опережая MAGE (2,87%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MAGE — -9,31, у MRKV — 0,75. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MAGE ниже 1 (0,70), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MAGE | MRKV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 2,53 | 3,07 | |
| P/B | -0,72 | 0,64 | |
| P/S | 0,07 | 0,28 | |
| PEG | -0,28 | 0,05 | |
| EV/EBITDA | 4,11 | 1,59 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -28,59% | 20,73% | |
| ROA | 3,44% | 11,88% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 15,52% | 11,98% | |
| Чистая маржа | 2,87% | 9,02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -9,31 | 0,75 | |
| Текущая ликв. | 0,70 | 0,89 | |
| Быстрая ликв. | 0,38 | 0,79 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 9,98% | |
| Коэфф. выплат | 0,88% | 35,33% | |
| EPS | $1,11 | $0,06 | |
| Балансовая стоим. | -$3,87 | $0,29 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MRKV сильнее: 63/100 против 48/100 у MAGE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MAGE составляет 54,1 (нейтральная зона), у MRKV — 48,2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. MAGE торгуется выше SMA 50 (2,6%), тогда как MRKV ниже этой средней (-0,9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. MRKV выше SMA 200 (+13,7%), MAGE — ниже (-24,9%). Долгосрочный тренд в пользу MRKV. ADX: MAGE — 16,6 (нет тренда), MRKV — 17,6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. MAGE менее волатилен — бета 0,68 против 0,80 у MRKV. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MAGE составляет 5,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MAGE | MRKV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54,10 | 48,20 | |
| Stochastic %K | 67,12 | 18,39 | |
| CCI (20) | 42,55 | 14,34 | |
| MFI | 47,50 | 57,54 | |
| Williams %R | -32,88 | -81,61 | |
| MACD гистограмма | 0,01 | 0,00 | |
| Momentum (10) | -0,03 | 0,00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16,57 | 17,56 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,91% | -3,77% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,70% | -1,80% | |
| Цена vs SMA 50 | +2,61% | -0,94% | |
| Цена vs SMA 200 | -24,92% | +13,66% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,02 | 0,05 | |
| Volume Ratio | 57,45 | 167,55 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,68 | 0,80 | |
| ATR % | 5,50% | 4,51% | |
| Sharpe (1г) | -1,19 | 1,13 | |
| RS Rating | 29,00 | 97,00 | |
| 52w от хая | -43,54 | -11,31 | |
| BB ширина | 22,99 | 19,26 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MAGE — 23,50 млрд ₽, MRKV — 129,25 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MAGE: +60,30% г/г vs +55,00%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: MAGE — 675 млн ₽, MRKV — 11,33 млрд ₽. MRKV генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MAGE — 872 млн ₽, MRKV — 2,49 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MAGE | MRKV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 23,50 млрд ₽ | 129,25 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +60.30% | +55.00% | |
| Чистая прибыль | 675 млн ₽ | 11,33 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +212.10% | — |
| EPS (TTM) | $1,11 | $0,06 | |
| Операц. Cash Flow | 4 млрд ₽ | 19,10 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 872 млн ₽ | 2,49 млрд ₽ |
Дивиденды
MRKV выплачивает дивиденды с доходностью 9,98% годовых, тогда как MAGE дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: MAGE — 1 лет, MRKV — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MAGE — 0,88%, MRKV — 35,33%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | MAGE | MRKV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 9,98% | |
| Годовые дивиденды | $0,01 | $0,02 | |
| Коэфф. выплат | 0,88% | 35,33% | |
| Лет выплат | 1 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 9,96% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MAGE приходится на декабре (+7,28%), а MRKV — на июле (+9,85%). Наименее удачные месяцы: MAGE — февраль (-3,32%), MRKV — сентябрь (-4,73%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, июль, август, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRKV: +24,32% против +12,00%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Магаданэнерго или Россети Волга?
У кого выше рентабельность — MAGE или MRKV?
Какие дивиденды у Магаданэнерго и Россети Волга?
Какая компания крупнее по выручке — Магаданэнерго или Россети Волга?
У кого выше маржинальность — MAGE или MRKV?
Какая акция лучше по технике — MAGE или MRKV?
Что лучше купить — MAGE или MRKV?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией