Сравнение MAGE vs MRKU
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MAGE торгуется с P/E 2.53, тогда как MRKU — с P/E 3.16. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) MAGE дешевле: 0.07 против 0.32. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA MRKU оценён ниже: 1.96 vs 4.11. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE MAGE отрицательный (-28.59%), что говорит об убыточности. MRKU генерирует прибыль с ROE 16.07%. По этому критерию преимущество однозначно. По чистой рентабельности MRKU впереди: 10.24% против 2.87% у MAGE. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MAGE — -9.31, MRKU — 0.91. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MRKU ниже 1 (0.60), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MAGE | MRKU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 2.53 | 3.16 | |
| P/B | -0.72 | 0.51 | |
| P/S | 0.07 | 0.32 | |
| PEG | -0.38 | 0.04 | |
| EV/EBITDA | 4.11 | 1.96 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -28.59% | 16.07% | |
| ROA | 3.44% | 8.40% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 15.52% | 16.05% | |
| Чистая маржа | 2.87% | 10.24% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -9.31 | 0.91 | |
| Текущая ликв. | 0.70 | 0.60 | |
| Быстрая ликв. | 0.38 | 0.56 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 10.05% | |
| Коэфф. выплат | 0.88% | 24.94% | |
| EPS | $1.11 | $0.15 | |
| Балансовая стоим. | $-3.87 | $0.93 | |
Технический анализ
MRKU набирает 54 из 100 по техническому скорингу, MAGE — 31 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MAGE — 41.9 (нейтральная зона), MRKU — 49.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. MRKU торгуется выше SMA 50 (2.7%), тогда как MAGE ниже этой средней (-3.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. MRKU выше SMA 200 (+28.1%), MAGE — ниже (-9.5%). Долгосрочный тренд в пользу MRKU. Сила тренда по ADX: MAGE — 13.0 (нет тренда), MRKU — 17.5 (нет тренда). По бете MAGE стабильнее (0.38 vs 0.51). Значение ниже 0.8 делает MAGE защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) MRKU составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MAGE | MRKU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.94 | 49.91 | |
| Stochastic %K | 6.12 | 29.17 | |
| CCI (20) | -161.54 | -41.56 | |
| MFI | 27.51 | 51.20 | |
| Williams %R | -93.88 | -70.83 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | 0.00 | |
| Momentum (10) | -0.06 | -0.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.97 | 17.49 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.12% | -1.11% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.04% | -0.69% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.77% | +2.74% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.50% | +28.10% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.12 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 35.76 | 31.40 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.38 | 0.51 | |
| ATR % | 3.63% | 3.80% | |
| Sharpe (1г) | -0.30 | 1.27 | |
| RS Rating | 49.00 | 95.00 | |
| 52w от хая | -24.86 | -6.27 | |
| BB ширина | 10.47 | 8.23 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MAGE — 23,50 млрд ₽, MRKU — 129,84 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MAGE растёт быстрее по выручке: +25.38% год к году против +8.03% у MRKU. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: MAGE — 675 млн ₽, MRKU — 13,30 млрд ₽. MRKU генерирует больше чистой прибыли. FCF: MAGE генерирует 872 млн ₽, MRKU — 6,17 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MAGE | MRKU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 23,50 млрд ₽ | 129,84 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +25.38% | +8.03% | |
| Чистая прибыль | 675 млн ₽ | 13,30 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +45.96% | — |
| EPS (TTM) | $1.11 | $0.15 | |
| Операц. Cash Flow | 4 млрд ₽ | 23,66 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 872 млн ₽ | 6,17 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: MRKU обеспечивает 10.05% годовой доходности, MAGE реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MAGE платит дивиденды 1 лет подряд, MRKU — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MAGE — 0.88%, MRKU — 24.94%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | MAGE | MRKU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 10.05% | |
| Годовые дивиденды | $0.01 | $0.04 | |
| Коэфф. выплат | 0.88% | 24.94% | |
| Лет выплат | 1.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 65.64% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MAGE — декабре (+8.43%), для MRKU — мае (+14.62%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MAGE — ноябрь (-2.90%), для MRKU — февраль (-4.50%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRKU: +74.08% против +32.35%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Магаданэнерго или Россети Урал?
У кого выше рентабельность — MAGE или MRKU?
Какие дивиденды у Магаданэнерго и Россети Урал?
Какая компания крупнее по выручке — Магаданэнерго или Россети Урал?
У кого выше маржинальность — MAGE или MRKU?
Какая акция лучше по технике — MAGE или MRKU?
Что лучше купить — MAGE или MRKU?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией