Сравнение MAGE vs MRKU
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MAGE торгуется с P/E 2,53, тогда как MRKU — с P/E 3,46. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) MAGE дешевле: 0,07 против 0,41. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA MRKU оценён ниже: 2,04 vs 4,11. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE MAGE отрицательный (-28,59%), что говорит об убыточности. MRKU генерирует прибыль с ROE 18,24%. По этому критерию преимущество однозначно. По чистой рентабельности MRKU впереди: 12,01% против 2,87% у MAGE. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MAGE — -9,31, MRKU — 0,84. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MRKU ниже 1 (0,58), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MAGE | MRKU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 2,53 | 3,46 | |
| P/B | -0,72 | 0,63 | |
| P/S | 0,07 | 0,41 | |
| PEG | -0,28 | 0,10 | |
| EV/EBITDA | 4,11 | 2,04 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -28,59% | 18,24% | |
| ROA | 3,44% | 9,90% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 15,52% | 18,11% | |
| Чистая маржа | 2,87% | 12,01% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -9,31 | 0,84 | |
| Текущая ликв. | 0,70 | 0,58 | |
| Быстрая ликв. | 0,38 | 0,56 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 10,30% | |
| Коэфф. выплат | 0,88% | 34,00% | |
| EPS | $1,11 | $0,18 | |
| Балансовая стоим. | -$3,87 | $0,93 | |
Технический анализ
MRKU набирает 78 из 100 по техническому скорингу, MAGE — 52 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MAGE — 50,5 (нейтральная зона), MRKU — 58,1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. MRKU торгуется выше SMA 50 (8,0%), тогда как MAGE ниже этой средней (-0,4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. MRKU выше SMA 200 (+14,6%), MAGE — ниже (-26,9%). Долгосрочный тренд в пользу MRKU. Сила тренда по ADX: MAGE — 17,3 (нет тренда), MRKU — 23,7 (слабый тренд). По бете MAGE стабильнее (0,72 vs 0,73). Дневная волатильность (ATR%) MAGE составляет 5,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MAGE | MRKU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50,54 | 58,06 | |
| Stochastic %K | 53,42 | 67,81 | |
| CCI (20) | 49,32 | 58,61 | |
| MFI | 50,55 | 78,22 | |
| Williams %R | -46,58 | -32,19 | |
| MACD гистограмма | 0,02 | 0,00 | |
| Momentum (10) | -0,08 | 0,02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17,29 | 23,73 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,38% | -1,23% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,43% | +2,89% | |
| Цена vs SMA 50 | -0,36% | +7,97% | |
| Цена vs SMA 200 | -26,91% | +14,62% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,01 | 0,24 | |
| Volume Ratio | 104,35 | 102,33 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,72 | 0,73 | |
| ATR % | 5,84% | 4,60% | |
| Sharpe (1г) | -1,33 | 1,17 | |
| RS Rating | 18,00 | 99,00 | |
| 52w от хая | -44,94 | -8,78 | |
| BB ширина | 27,73 | 34,96 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MAGE — 23,50 млрд ₽, MRKU — 129,84 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MAGE растёт быстрее по выручке: +60,30% год к году против +12,60% у MRKU. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: MAGE — 675 млн ₽, MRKU — 13,30 млрд ₽. MRKU генерирует больше чистой прибыли. FCF: MAGE генерирует 872 млн ₽, MRKU — 6,17 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MAGE | MRKU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 23,50 млрд ₽ | 129,84 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +60.30% | +12.60% | |
| Чистая прибыль | 675 млн ₽ | 13,30 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +5.10% | — |
| EPS (TTM) | $1,11 | $0,15 | |
| Операц. Cash Flow | 4 млрд ₽ | 23,66 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 872 млн ₽ | 6,17 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: MRKU обеспечивает 10,30% годовой доходности, MAGE реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MAGE платит дивиденды 1 лет подряд, MRKU — 15. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MAGE — 0,88%, MRKU — 34,00%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | MAGE | MRKU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 10,30% | |
| Годовые дивиденды | $0,01 | $0,06 | |
| Коэфф. выплат | 0,88% | 34,00% | |
| Лет выплат | 1 | 15 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 42,27% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MAGE — декабре (+7,28%), для MRKU — июле (+7,92%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MAGE — февраль (-3,32%), для MRKU — июнь (-4,93%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRKU: +20,68% против +12,00%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Магаданэнерго или Россети Урал?
У кого выше рентабельность — MAGE или MRKU?
Какие дивиденды у Магаданэнерго и Россети Урал?
Какая компания крупнее по выручке — Магаданэнерго или Россети Урал?
У кого выше маржинальность — MAGE или MRKU?
Какая акция лучше по технике — MAGE или MRKU?
Что лучше купить — MAGE или MRKU?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией