Сравнение MAGE vs MRKS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E MAGE оценён рынком дешевле: 2.53 против 44.30 у MRKS (разница составляет 94.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу MAGE: 0.07 vs 0.37 у MRKS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA MAGE оценён ниже: 4.11 vs 5.97. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE MAGE отрицательный (-28.59%), что говорит об убыточности. MRKS генерирует прибыль с ROE 7.44%. По этому критерию преимущество однозначно. Маржинальность: MAGE — 2.87%, MRKS — 0.85%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. MRKS несёт высокую долговую нагрузку — D/E 6.49, тогда как MAGE практически без долга (D/E -9.31). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности MRKS ниже 1 (0.50), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MAGE | MRKS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 2.53 | 44.30 | |
| P/B | -0.72 | 3.30 | |
| P/S | 0.07 | 0.37 | |
| PEG | -0.38 | — | |
| EV/EBITDA | 4.11 | 5.97 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -28.59% | 7.44% | |
| ROA | 3.44% | 0.99% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 15.52% | 7.98% | |
| Чистая маржа | 2.87% | 0.85% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -9.31 | 6.49 | |
| Текущая ликв. | 0.70 | 0.50 | |
| Быстрая ликв. | 0.38 | 0.46 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 0.88% | 10.20% | |
| EPS | $1.11 | $0.01 | |
| Балансовая стоим. | $-3.87 | $0.16 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MRKS сильнее: 37/100 против 31/100 у MAGE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MAGE составляет 41.9 (нейтральная зона), у MRKS — 46.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: MAGE на -3.8%, MRKS на -0.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. MRKS выше SMA 200 (+0.9%), MAGE — ниже (-9.5%). Долгосрочный тренд в пользу MRKS. Сила тренда по ADX: MAGE — 13.0 (нет тренда), MRKS — 34.3 (выраженный тренд). MRKS демонстрирует выраженный тренд, а MAGE — нет. MRKS менее волатилен — бета -0.42 против 0.38 у MAGE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MRKS составляет 6.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MAGE | MRKS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.94 | 45.99 | |
| Stochastic %K | 6.12 | 22.01 | |
| CCI (20) | -161.54 | -34.07 | |
| MFI | 27.51 | 92.61 | |
| Williams %R | -93.88 | -77.99 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | 0.00 | |
| Momentum (10) | -0.06 | -0.02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.97 | 34.29 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.12% | -3.47% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.04% | -2.44% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.77% | -0.57% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.50% | +0.91% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.12 | -0.34 | |
| Volume Ratio | 35.76 | 44.21 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.38 | -0.42 | |
| ATR % | 3.63% | 6.14% | |
| Sharpe (1г) | -0.30 | 0.97 | |
| RS Rating | 49.00 | 56.00 | |
| 52w от хая | -24.86 | -28.06 | |
| BB ширина | 10.47 | 19.19 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MAGE — 23,50 млрд ₽, MRKS — 133,37 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MRKS: +27.23% г/г vs +25.38%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: MAGE — 675 млн ₽, MRKS — 1,13 млрд ₽. MRKS генерирует больше чистой прибыли. FCF: MAGE генерирует 872 млн ₽, MRKS — 4,35 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MAGE | MRKS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 23,50 млрд ₽ | 133,37 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +25.38% | +27.23% | |
| Чистая прибыль | 675 млн ₽ | 1,13 млрд ₽ | |
| EPS (TTM) | $1.11 | $0.01 | |
| Операц. Cash Flow | 4 млрд ₽ | 18,23 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 872 млн ₽ | 4,35 млрд ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. MAGE платит дивиденды 1 лет подряд, MRKS — 6. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MAGE — 0.88%, MRKS — 10.20%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | MAGE | MRKS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.01 | $0.00 | |
| Коэфф. выплат | 0.88% | 10.20% | |
| Лет выплат | 1.00% | 6.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 12.93% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MAGE приходится на декабре (+8.43%), а MRKS — на январе (+19.88%). Слабые месяцы: для MAGE — ноябрь (-2.90%), для MRKS — сентябрь (-2.60%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRKS: +67.52% против +32.35%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Магаданэнерго или Россети Сибирь?
У кого выше рентабельность — MAGE или MRKS?
Какие дивиденды у Магаданэнерго и Россети Сибирь?
Какая компания крупнее по выручке — Магаданэнерго или Россети Сибирь?
У кого выше маржинальность — MAGE или MRKS?
Какая акция лучше по технике — MAGE или MRKS?
Что лучше купить — MAGE или MRKS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией