Сравнение MAGE vs MRKP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MRKP торгуется с P/E 2.61, тогда как MAGE — с P/E 2.53. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу MAGE: 0.07 vs 0.37 у MRKP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA MRKP — 1.34, у MAGE — 4.11. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. MAGE работает в убыток — ROE -28.59%, тогда как MRKP показывает рентабельность 20.05%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Чистая маржа MRKP — 14.19%, у MAGE — 2.87%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MAGE — -9.31, у MRKP — 0.80. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MAGE ниже 1 (0.70), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MAGE | MRKP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 2.53 | 2.61 | |
| P/B | -0.72 | 0.52 | |
| P/S | 0.07 | 0.37 | |
| PEG | -0.38 | 0.09 | |
| EV/EBITDA | 4.11 | 1.34 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -28.59% | 20.05% | |
| ROA | 3.44% | 11.16% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 15.52% | 20.20% | |
| Чистая маржа | 2.87% | 14.19% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -9.31 | 0.80 | |
| Текущая ликв. | 0.70 | 0.83 | |
| Быстрая ликв. | 0.38 | 0.75 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 10.77% | |
| Коэфф. выплат | 0.88% | 23.91% | |
| EPS | $1.11 | $0.21 | |
| Балансовая стоим. | $-3.87 | $1.04 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 31/100 и 31/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у MAGE составляет 41.9 (нейтральная зона), у MRKP — 47.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: MAGE на -3.8%, MRKP на -0.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. MRKP выше SMA 200 (+12.7%), MAGE — ниже (-9.5%). Долгосрочный тренд в пользу MRKP. ADX: MAGE — 13.0 (нет тренда), MRKP — 17.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. MRKP менее волатилен — бета 0.29 против 0.38 у MAGE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MRKP составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MAGE | MRKP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.94 | 47.67 | |
| Stochastic %K | 6.12 | 32.24 | |
| CCI (20) | -161.54 | -90.79 | |
| MFI | 27.51 | 40.39 | |
| Williams %R | -93.88 | -67.76 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | -0.01 | |
| Momentum (10) | -0.06 | -0.02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.97 | 17.83 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.12% | -0.27% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.04% | -1.38% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.77% | -0.30% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.50% | +12.67% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.12 | -0.12 | |
| Volume Ratio | 35.76 | 206.20 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.38 | 0.29 | |
| ATR % | 3.63% | 4.25% | |
| Sharpe (1г) | -0.30 | 0.68 | |
| RS Rating | 49.00 | 95.00 | |
| 52w от хая | -24.86 | -11.70 | |
| BB ширина | 10.47 | 16.07 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MAGE — 23,50 млрд ₽, MRKP — 166,06 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MAGE: +25.38% г/г vs +13.35%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: MAGE — 675 млн ₽, MRKP — 23,56 млрд ₽. MRKP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MAGE — 872 млн ₽, MRKP — 6,59 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MAGE | MRKP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 23,50 млрд ₽ | 166,06 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +25.38% | +13.35% | |
| Чистая прибыль | 675 млн ₽ | 23,56 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +28.72% | — |
| EPS (TTM) | $1.11 | $0.21 | |
| Операц. Cash Flow | 4 млрд ₽ | 37,20 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 872 млн ₽ | 6,59 млрд ₽ |
Дивиденды
MRKP выплачивает дивиденды с доходностью 10.77% годовых, тогда как MAGE дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: MAGE — 1 лет, MRKP — 15 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MAGE — 0.88%, MRKP — 23.91%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | MAGE | MRKP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 10.77% | |
| Годовые дивиденды | $0.01 | $0.05 | |
| Коэфф. выплат | 0.88% | 23.91% | |
| Лет выплат | 1.00% | 15.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 25.21% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MAGE приходится на декабре (+8.43%), а MRKP — на июле (+13.21%). Наименее удачные месяцы: MAGE — ноябрь (-2.90%), MRKP — март (-4.82%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: январь, июль, август, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRKP: +33.75% против +32.35%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Магаданэнерго или Россети Центр и Приволжье?
У кого выше рентабельность — MAGE или MRKP?
Какие дивиденды у Магаданэнерго и Россети Центр и Приволжье?
Какая компания крупнее по выручке — Магаданэнерго или Россети Центр и Приволжье?
У кого выше маржинальность — MAGE или MRKP?
Какая акция лучше по технике — MAGE или MRKP?
Что лучше купить — MAGE или MRKP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией