Сравнение MAGE vs MRKK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у MRKK отрицательный (-3.09) — компания генерирует убытки. MAGE прибылен, P/E составляет 2.53. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) MAGE оценён ниже: 0.07 против 0.46. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Отрицательная чистая маржа MRKK (-14.87%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. MRKK несёт высокую долговую нагрузку — D/E 37.27, тогда как MAGE практически без долга (D/E -9.31). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности MRKK ниже 1 (0.69), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MAGE | MRKK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 2.53 | -3.09 | |
| P/B | -0.72 | 35.62 | |
| P/S | 0.07 | 0.46 | |
| PEG | -0.38 | — | |
| EV/EBITDA | 4.11 | -2.99 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -28.59% | -1153.24% | |
| ROA | 3.44% | -30.13% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 15.52% | -16.49% | |
| Чистая маржа | 2.87% | -14.87% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -9.31 | 37.27 | |
| Текущая ликв. | 0.70 | 0.69 | |
| Быстрая ликв. | 0.38 | 0.61 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 0.88% | — | |
| EPS | $1.11 | $-5.22 | |
| Балансовая стоим. | $-3.87 | $0.45 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу MRKK: скоринг 56/100 vs 31/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MAGE — 41.9, MRKK — 51.7. Обе акции находятся в одной зоне. MRKK торгуется выше SMA 50 (2.5%), тогда как MAGE ниже этой средней (-3.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. MRKK выше SMA 200 (+9.1%), MAGE — ниже (-9.5%). Долгосрочный тренд в пользу MRKK. Сила тренда по ADX: MAGE — 13.0 (нет тренда), MRKK — 17.0 (нет тренда). Волатильность: бета MRKK — 0.38, MAGE — 0.38. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MRKK составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MAGE | MRKK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.94 | 51.72 | |
| Stochastic %K | 6.12 | 36.50 | |
| CCI (20) | -161.54 | -25.35 | |
| MFI | 27.51 | 53.90 | |
| Williams %R | -93.88 | -63.50 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | 0.00 | |
| Momentum (10) | -0.06 | 0.18 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.97 | 16.99 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.12% | -0.84% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.04% | +0.05% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.77% | +2.51% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.50% | +9.07% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.12 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 35.76 | 73.26 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.38 | 0.38 | |
| ATR % | 3.63% | 4.31% | |
| Sharpe (1г) | -0.30 | 0.69 | |
| RS Rating | 49.00 | 89.00 | |
| 52w от хая | -24.86 | -11.55 | |
| BB ширина | 10.47 | 9.18 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MAGE генерирует 23,50 млрд ₽, MRKK — 73,57 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MAGE — +25.38%, MRKK — +21.22%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. MRKK убыточен (чистая прибыль -10,94 млрд ₽), тогда как MAGE генерирует прибыль (675 млн ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: MAGE генерирует 872 млн ₽, MRKK — -15,74 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MAGE | MRKK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 23,50 млрд ₽ | 73,57 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +25.38% | +21.22% | |
| Чистая прибыль | 675 млн ₽ | -10,94 млрд ₽ | |
| EPS (TTM) | $1.11 | $-5.22 | |
| Операц. Cash Flow | 4 млрд ₽ | -8,96 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 872 млн ₽ | -15,74 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. MAGE платит дивиденды 1 лет подряд, MRKK — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | MAGE | MRKK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.01 | $0.87 | |
| Коэфф. выплат | 0.88% | — | |
| Лет выплат | 1.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MAGE показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+8.43%), MRKK — в апреле (+11.40%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MAGE — ноябрь (-2.90%), для MRKK — май (-5.29%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, май, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у MAGE: +32.35% против +31.22%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Магаданэнерго или Россети Северный Кавказ?
У кого выше рентабельность — MAGE или MRKK?
Какие дивиденды у Магаданэнерго и Россети Северный Кавказ?
Какая компания крупнее по выручке — Магаданэнерго или Россети Северный Кавказ?
Какая акция лучше по технике — MAGE или MRKK?
Что лучше купить — MAGE или MRKK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией