Сравнение MAGE vs MRKK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у MRKK отрицательный (-3,09) — компания генерирует убытки. MAGE прибылен, P/E составляет 2,53. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) MAGE оценён ниже: 0,07 против 0,46. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Отрицательная чистая маржа MRKK (-14,87%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. MRKK несёт высокую долговую нагрузку — D/E 37,27, тогда как MAGE практически без долга (D/E -9,31). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности MRKK ниже 1 (0,69), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MAGE | MRKK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 2,53 | -3,09 | |
| P/B | -0,72 | 35,62 | |
| P/S | 0,07 | 0,46 | |
| PEG | -0,28 | — | |
| EV/EBITDA | 4,11 | -2,99 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -28,59% | -1153,24% | |
| ROA | 3,44% | -30,13% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 15,52% | -16,49% | |
| Чистая маржа | 2,87% | -14,87% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -9,31 | 37,27 | |
| Текущая ликв. | 0,70 | 0,69 | |
| Быстрая ликв. | 0,38 | 0,61 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 0,88% | — | |
| EPS | $1,11 | -$5,22 | |
| Балансовая стоим. | -$3,87 | $0,45 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу MAGE: скоринг 44/100 vs 38/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MAGE — 52,5, MRKK — 44,8. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: MAGE выше на 1,8%, MRKK — ниже на -8,9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: MAGE — 15,8 (нет тренда), MRKK — 33,5 (выраженный тренд). Волатильность: бета MRKK — 0,57, MAGE — 0,68. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MRKK составляет 7,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MAGE | MRKK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52,47 | 44,78 | |
| Stochastic %K | 56,92 | 19,29 | |
| CCI (20) | 33,17 | 29,16 | |
| MFI | 49,46 | 65,76 | |
| Williams %R | -43,08 | -80,71 | |
| MACD гистограмма | 0,01 | 0,17 | |
| Momentum (10) | -0,05 | -0,04 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15,76 | 33,48 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,08% | -2,62% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,52% | -2,43% | |
| Цена vs SMA 50 | +1,80% | -8,92% | |
| Цена vs SMA 200 | -25,54% | -21,00% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,01 | -0,23 | |
| Volume Ratio | 91,10 | 58,03 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,68 | 0,57 | |
| ATR % | 5,37% | 7,00% | |
| Sharpe (1г) | -1,17 | -0,61 | |
| RS Rating | 29,00 | 68,00 | |
| 52w от хая | -44,10 | -37,18 | |
| BB ширина | 20,17 | 17,42 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MAGE генерирует 23,50 млрд ₽, MRKK — 73,57 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MAGE — +60,30%, MRKK — +35,30%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. MRKK убыточен (чистая прибыль -10,94 млрд ₽), тогда как MAGE генерирует прибыль (675 млн ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: MAGE генерирует 872 млн ₽, MRKK — -15,74 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MAGE | MRKK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 23,50 млрд ₽ | 73,57 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +60.30% | +35.30% | |
| Чистая прибыль | 675 млн ₽ | -10,94 млрд ₽ | |
| EPS (TTM) | $1,11 | -$5,22 | |
| Операц. Cash Flow | 4 млрд ₽ | -8,96 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 872 млн ₽ | -15,74 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. MAGE платит дивиденды 1 лет подряд, MRKK — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | MAGE | MRKK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0,01 | $0,87 | |
| Коэфф. выплат | 0,88% | — | |
| Лет выплат | 1 | 2 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MAGE показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+7,28%), MRKK — в апреле (+7,60%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MAGE — февраль (-3,32%), для MRKK — май (-4,97%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, май. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRKK: +13,69% против +12,00%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Магаданэнерго или Россети Северный Кавказ?
У кого выше рентабельность — MAGE или MRKK?
Какие дивиденды у Магаданэнерго и Россети Северный Кавказ?
Какая компания крупнее по выручке — Магаданэнерго или Россети Северный Кавказ?
Какая акция лучше по технике — MAGE или MRKK?
Что лучше купить — MAGE или MRKK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией