Сравнение MAGE vs MRKC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MAGE с P/E 2.53 (у MRKC — 3.12). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) MAGE дешевле: 0.07 против 0.24. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA MRKC оценён ниже: 2.01 vs 4.11. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE MAGE отрицательный (-28.59%), что говорит об убыточности. MRKC генерирует прибыль с ROE 15.84%. По этому критерию преимущество однозначно. Маржинальность: MRKC — 7.59%, MAGE — 2.87%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MAGE — -9.31, MRKC — 1.38. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MRKC ниже 1 (0.52), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MAGE | MRKC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 2.53 | 3.12 | |
| P/B | -0.72 | 0.49 | |
| P/S | 0.07 | 0.24 | |
| PEG | -0.38 | 0.08 | |
| EV/EBITDA | 4.11 | 2.01 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -28.59% | 15.84% | |
| ROA | 3.44% | 6.67% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 15.52% | 14.91% | |
| Чистая маржа | 2.87% | 7.59% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -9.31 | 1.38 | |
| Текущая ликв. | 0.70 | 0.52 | |
| Быстрая ликв. | 0.38 | 0.42 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 10.42% | |
| Коэфф. выплат | 0.88% | 25.05% | |
| EPS | $1.11 | $0.27 | |
| Балансовая стоим. | $-3.87 | $1.73 | |
Технический анализ
MRKC набирает 65 из 100 по техническому скорингу, MAGE — 31 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MAGE — 41.9 (нейтральная зона), MRKC — 55.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. MRKC торгуется выше SMA 50 (5.2%), тогда как MAGE ниже этой средней (-3.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. MRKC выше SMA 200 (+14.5%), MAGE — ниже (-9.5%). Долгосрочный тренд в пользу MRKC. Сила тренда по ADX: MAGE — 13.0 (нет тренда), MRKC — 27.6 (выраженный тренд). MRKC демонстрирует выраженный тренд, а MAGE — нет. По бете MRKC стабильнее (0.06 vs 0.38). Значение ниже 0.8 делает MRKC защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) MRKC составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MAGE | MRKC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.94 | 55.34 | |
| Stochastic %K | 6.12 | 70.63 | |
| CCI (20) | -161.54 | 45.91 | |
| MFI | 27.51 | 73.50 | |
| Williams %R | -93.88 | -29.37 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | 0.00 | |
| Momentum (10) | -0.06 | 0.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.97 | 27.57 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.12% | +0.86% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.04% | +2.13% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.77% | +5.18% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.50% | +14.47% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.12 | -0.07 | |
| Volume Ratio | 35.76 | 52.58 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.38 | 0.06 | |
| ATR % | 3.63% | 4.23% | |
| Sharpe (1г) | -0.30 | 0.78 | |
| RS Rating | 49.00 | 94.00 | |
| 52w от хая | -24.86 | -10.41 | |
| BB ширина | 10.47 | 14.78 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MAGE — 23,50 млрд ₽, MRKC — 152,96 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MAGE растёт быстрее по выручке: +25.38% год к году против +10.11% у MRKC. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: MAGE — 675 млн ₽, MRKC — 11,60 млрд ₽. MRKC генерирует больше чистой прибыли. FCF: MAGE генерирует 872 млн ₽, MRKC — 3,23 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MAGE | MRKC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 23,50 млрд ₽ | 152,96 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +25.38% | +10.11% | |
| Чистая прибыль | 675 млн ₽ | 11,60 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +33.23% | — |
| EPS (TTM) | $1.11 | $0.27 | |
| Операц. Cash Flow | 4 млрд ₽ | 29,46 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 872 млн ₽ | 3,23 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: MRKC обеспечивает 10.42% годовой доходности, MAGE реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MAGE платит дивиденды 1 лет подряд, MRKC — 15. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MAGE — 0.88%, MRKC — 25.05%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | MAGE | MRKC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 10.42% | |
| Годовые дивиденды | $0.01 | $0.07 | |
| Коэфф. выплат | 0.88% | 25.05% | |
| Лет выплат | 1.00% | 15.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 27.52% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MAGE — декабре (+8.43%), для MRKC — декабре (+12.35%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MAGE — ноябрь (-2.90%), для MRKC — август (-2.03%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: март, июль, сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRKC: +35.45% против +32.35%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Магаданэнерго или Россети Центр?
У кого выше рентабельность — MAGE или MRKC?
Какие дивиденды у Магаданэнерго и Россети Центр?
Какая компания крупнее по выручке — Магаданэнерго или Россети Центр?
У кого выше маржинальность — MAGE или MRKC?
Какая акция лучше по технике — MAGE или MRKC?
Что лучше купить — MAGE или MRKC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией