Сравнение MAGE vs MISBP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MAGE торгуется с P/E 2,53, тогда как MISBP — с P/E 7,56. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу MAGE: 0,07 vs 0,71 у MISBP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA MAGE оценён ниже: 4,11 vs 6,14. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE MAGE отрицательный (-28,59%), что говорит об убыточности. MISBP генерирует прибыль с ROE 18,66%. По этому критерию преимущество однозначно. По чистой рентабельности MISBP впереди: 9,39% против 2,87% у MAGE. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MAGE — -9,31, MISBP — 0,32. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MAGE ниже 1 (0,70), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MAGE | MISBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 2,53 | 7,56 | |
| P/B | -0,72 | 1,41 | |
| P/S | 0,07 | 0,71 | |
| PEG | -0,28 | 0,24 | |
| EV/EBITDA | 4,11 | 6,14 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -28,59% | 18,66% | |
| ROA | 3,44% | 14,11% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 15,52% | 7,96% | |
| Чистая маржа | 2,87% | 9,39% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -9,31 | 0,32 | |
| Текущая ликв. | 0,70 | 2,23 | |
| Быстрая ликв. | 0,38 | 2,23 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 10,98% | |
| Коэфф. выплат | 0,88% | 82,85% | |
| EPS | $1,11 | $7,49 | |
| Балансовая стоим. | -$3,87 | $40,14 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MAGE сильнее: 48/100 против 34/100 у MISBP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MAGE составляет 54,1 (нейтральная зона), у MISBP — 45,8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: MAGE выше на 2,6%, MISBP — ниже на -4,6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: MAGE — 16,6 (нет тренда), MISBP — 24,3 (слабый тренд). MISBP менее волатилен — бета 0,45 против 0,72 у MAGE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MAGE составляет 5,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MAGE | MISBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54,10 | 45,79 | |
| Stochastic %K | 67,12 | 26,53 | |
| CCI (20) | 42,55 | 9,89 | |
| MFI | 47,50 | 47,49 | |
| Williams %R | -32,88 | -73,47 | |
| MACD гистограмма | 0,01 | 0,29 | |
| Momentum (10) | -0,03 | 0,20 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16,57 | 24,28 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,91% | -2,53% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,70% | -1,46% | |
| Цена vs SMA 50 | +2,61% | -4,60% | |
| Цена vs SMA 200 | -24,92% | -18,10% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,02 | -0,15 | |
| Volume Ratio | 57,45 | 51,97 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,72 | 0,45 | |
| ATR % | 5,50% | 5,45% | |
| Sharpe (1г) | -1,19 | -0,32 | |
| RS Rating | 22,00 | 75,00 | |
| 52w от хая | -43,54 | -33,70 | |
| BB ширина | 22,99 | 16,01 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MAGE — 23,50 млрд ₽, MISBP — 10,57 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MAGE: +60,30% г/г vs +11,50%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: MAGE — 675 млн ₽, MISBP — 992251 ₽. MAGE генерирует больше чистой прибыли. FCF: MAGE генерирует 872 млн ₽, MISBP — 406998 ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MAGE | MISBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 23,50 млрд ₽ | 10,57 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +60.30% | +11.50% | |
| Чистая прибыль | 675 млн ₽ | 992251 ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -6.20% | — |
| EPS (TTM) | $1,11 | $7,49 | |
| Операц. Cash Flow | 4 млрд ₽ | 496840 ₽ | |
| Free Cash Flow | 872 млн ₽ | 406998 ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: MISBP обеспечивает 10,98% годовой доходности, MAGE реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MAGE платит дивиденды 1 лет подряд, MISBP — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MAGE — 0,88%, MISBP — 82,85%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | MAGE | MISBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 10,98% | |
| Годовые дивиденды | $0,01 | $6,21 | |
| Коэфф. выплат | 0,88% | 82,85% | |
| Лет выплат | 1 | 14 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 52,40% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MAGE приходится на декабре (+7,28%), а MISBP — на январе (+13,25%). Слабые месяцы: для MAGE — февраль (-3,32%), для MISBP — ноябрь (-8,10%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у MISBP: +47,73% против +12,00%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Магаданэнерго или ТНСэнМарЭл привилегированные?
У кого выше рентабельность — MAGE или MISBP?
Какие дивиденды у Магаданэнерго и ТНСэнМарЭл привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Магаданэнерго или ТНСэнМарЭл привилегированные?
У кого выше маржинальность — MAGE или MISBP?
Какая акция лучше по технике — MAGE или MISBP?
Что лучше купить — MAGE или MISBP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией