Сравнение MAGE vs MISBP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MAGE торгуется с P/E 2.53, тогда как MISBP — с P/E 7.56. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу MAGE: 0.07 vs 0.71 у MISBP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA MAGE оценён ниже: 4.11 vs 6.14. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE MAGE отрицательный (-28.59%), что говорит об убыточности. MISBP генерирует прибыль с ROE 18.66%. По этому критерию преимущество однозначно. По чистой рентабельности MISBP впереди: 9.39% против 2.87% у MAGE. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MAGE — -9.31, MISBP — 0.32. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MAGE ниже 1 (0.70), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MAGE | MISBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 2.53 | 7.56 | |
| P/B | -0.72 | 1.41 | |
| P/S | 0.07 | 0.71 | |
| PEG | -0.38 | 0.22 | |
| EV/EBITDA | 4.11 | 6.14 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -28.59% | 18.66% | |
| ROA | 3.44% | 14.11% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 15.52% | 7.96% | |
| Чистая маржа | 2.87% | 9.39% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -9.31 | 0.32 | |
| Текущая ликв. | 0.70 | 2.23 | |
| Быстрая ликв. | 0.38 | 2.23 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 6.50% | |
| Коэфф. выплат | 0.88% | 82.85% | |
| EPS | $1.11 | $7.49 | |
| Балансовая стоим. | $-3.87 | $40.14 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MISBP сильнее: 86/100 против 31/100 у MAGE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MAGE составляет 41.9 (нейтральная зона), у MISBP — 58.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. MISBP торгуется выше SMA 50 (5.2%), тогда как MAGE ниже этой средней (-3.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. MISBP выше SMA 200 (+13.3%), MAGE — ниже (-9.5%). Долгосрочный тренд в пользу MISBP. Сила тренда по ADX: MAGE — 13.0 (нет тренда), MISBP — 32.1 (выраженный тренд). MISBP демонстрирует выраженный тренд, а MAGE — нет. MISBP менее волатилен — бета 0.23 против 0.38 у MAGE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MAGE составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MAGE | MISBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.94 | 58.63 | |
| Stochastic %K | 6.12 | 60.61 | |
| CCI (20) | -161.54 | 68.01 | |
| MFI | 27.51 | 71.60 | |
| Williams %R | -93.88 | -39.39 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | 0.19 | |
| Momentum (10) | -0.06 | 3.90 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.97 | 32.12 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.12% | +0.64% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.04% | +2.64% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.77% | +5.24% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.50% | +13.30% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.12 | 0.28 | |
| Volume Ratio | 35.76 | 46.59 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.38 | 0.23 | |
| ATR % | 3.63% | 3.53% | |
| Sharpe (1г) | -0.30 | 0.69 | |
| RS Rating | 49.00 | 87.00 | |
| 52w от хая | -24.86 | -6.84 | |
| BB ширина | 10.47 | 12.46 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MAGE — 23,50 млрд ₽, MISBP — 10,57 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MAGE: +25.38% г/г vs +9.33%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: MAGE — 675 млн ₽, MISBP — 992251 ₽. MAGE генерирует больше чистой прибыли. FCF: MAGE генерирует 872 млн ₽, MISBP — 406998 ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MAGE | MISBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 23,50 млрд ₽ | 10,57 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +25.38% | +9.33% | |
| Чистая прибыль | 675 млн ₽ | 992251 ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +15.16% | — |
| EPS (TTM) | $1.11 | $7.49 | |
| Операц. Cash Flow | 4 млрд ₽ | 496840 ₽ | |
| Free Cash Flow | 872 млн ₽ | 406998 ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: MISBP обеспечивает 6.50% годовой доходности, MAGE реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MAGE платит дивиденды 1 лет подряд, MISBP — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MAGE — 0.88%, MISBP — 82.85%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | MAGE | MISBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 6.50% | |
| Годовые дивиденды | $0.01 | $6.21 | |
| Коэфф. выплат | 0.88% | 82.85% | |
| Лет выплат | 1.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 52.40% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MAGE приходится на декабре (+8.43%), а MISBP — на августе (+13.47%). Слабые месяцы: для MAGE — ноябрь (-2.90%), для MISBP — ноябрь (-8.15%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у MISBP: +55.31% против +32.35%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Магаданэнерго или ТНСэнМарЭл привилегированные?
У кого выше рентабельность — MAGE или MISBP?
Какие дивиденды у Магаданэнерго и ТНСэнМарЭл привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Магаданэнерго или ТНСэнМарЭл привилегированные?
У кого выше маржинальность — MAGE или MISBP?
Какая акция лучше по технике — MAGE или MISBP?
Что лучше купить — MAGE или MISBP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией