ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение MAA vs NLY

Тикер 1
Тикер 2
MAA15
28NLY
Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA) и Annaly Capital Management, Inc. (NLY) — прямые конкуренты в индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. Если ориентироваться на P/E, NLY выглядит привлекательнее: 5,75 против 39,46. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. ROE NLY — 18,39%, у MAA — 7,16%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. NLY удерживает чистую маржу на уровне 40,52%, опережая MAA (18,17%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. NLY предлагает более высокую дивидендную доходность (12,37% vs 4,52%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу NLY сильнее: 61/100 против 46/100 у MAA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 28:15 — убедительное преимущество NLY. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
MAA
Mid-America Apartment Communities, Inc.
MAANYSE
$134,96+$1,33 (+1,00%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 15,71 млрд $
ETP Rank5.8
Стоимость
6.2
Качество
6.1
Рост
3.5
Техника
5.0
Дивиденды
7.2
Прогнозы
7.0
Сезонность
6.0
NLY
Annaly Capital Management, Inc.
NLYNYSE
$23,04+$0,38 (+1,68%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 17,37 млрд $
ETP Rank6.3
Стоимость
9.3
Качество
5.5
Рост
8.2
Техника
7.0
Дивиденды
8.5
Прогнозы
6.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

MAANLY

Фундаментальный анализ

NLY торгуется с P/E 5,75, тогда как MAA — с P/E 39,46. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) NLY дешевле: 2,38 против 7,08. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B NLY — 0,99, у MAA — 2,88. EV/EBITDA NLY — 17,09, у MAA — 16,95. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует NLY (18,39% vs 7,16%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа NLY — 40,52%, у MAA — 18,17%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MAA — 1,05, у NLY — 7,38. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности NLY ниже 1 (0,04), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

MAANLY
ПоказательMAANLYЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E39,465,75
P/B2,880,99
P/S7,082,38
PEG-1,330,02
EV/EBITDA16,9517,09
Рентабельность
ROE7,16%18,39%
ROA3,36%2,05%
Валовая маржа47,25%99,28%
Операц. маржа26,88%111,84%
Чистая маржа18,17%40,52%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1,057,38
Текущая ликв.0,090,04
Быстрая ликв.0,090,04
Дивиденды и прибыль
Див. доходность4,52%12,37%
Коэфф. выплат177,41%71,09%
EPS$3,47$4,04
Балансовая стоим.$48,26$23,23

Технический анализ

NLY набирает 61 из 100 по техническому скорингу, MAA — 46 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MAA — 51,4 (нейтральная зона), NLY — 56,3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: NLY выше на 2,9%, MAA — ниже на -0,2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: MAA — 10,4 (нет тренда), NLY — 12,4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MAA стабильнее (0,05 vs 0,56).

MAANLY
Общая оценка
46
61
Осцилляторы
55
56
Тренд
50
74
Объём
31
31
Волатильность
55
58
ИндикаторMAANLYЛидер
Осцилляторы
RSI (14)51,3556,25
Stochastic %K57,9080,24
CCI (20)25,4246,31
MFI52,2846,01
Williams %R-42,10-19,76
MACD гистограмма0,08-0,02
Momentum (10)1,080,59
Тренд
ADX10,4512,36
Цена vs EMA 9+0,66%+1,01%
Цена vs EMA 20+0,46%+1,25%
Цена vs SMA 50-0,24%+2,88%
Цена vs SMA 200+2,13%+2,95%
Объём
CMF-0,10-0,09
Volume Ratio64,0490,99
Волатильность и статистика
Beta0,050,56
ATR %1,93%1,84%
Sharpe (1г)-0,430,42
RS Rating28,0048,00
52w от хая-7,82-6,04
BB ширина4,225,07

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): MAA — 2,21 млрд $, NLY — 6,70 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. NLY растёт быстрее по выручке: +5,40% год к году против +0,80% у MAA. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: MAA — 446,91 млн $, NLY — 2,03 млрд $. NLY генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MAA — 717,94 млн $, NLY — -222,16 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательMAANLYЛидер
Выручка2,21 млрд $6,70 млрд $
Рост выручки (г/г)+0.80%+5.40%
Чистая прибыль446,91 млн $2,03 млрд $
Рост прибыли (г/г)-15.30%+102.30%
EPS (TTM)$3,79$2,92
Операц. Cash Flow1,08 млрд $692,91 млн $
Free Cash Flow717,94 млн $-222,16 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность MAA — 4,52%, NLY — 12,37%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: MAA — 13 лет, NLY — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: MAA — +2,28%, NLY — +10,50%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MAA — 177,41%, NLY — 71,09%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательMAANLYЛидер
Див. доходность4,52%12,37%
Годовые дивиденды$4,59$1,45
Коэфф. выплат177,41%71,09%
Лет выплат1313
CAGR дивидендов (5л)2,28%10,50%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MAA — ноябре (+3,68%), для NLY — ноябре (+5,11%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: MAA — сентябрь (-2,95%), NLY — сентябрь (-5,24%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
MAA
+0,8
+0,1
-0,5
+0,9
+1,1
+2,5
+0,5
+0,2
-3,0
-1,3
+3,7
+1,4
NLY
+1,6
-1,6
-4,9
+4,9
-0,9
-0,5
+4,4
-0,9
-5,2
-1,5
+5,1
-0,8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Mid-America Apartment Communities, Inc. или Annaly Capital Management, Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Annaly Capital Management, Inc.: P/E 5,75 против 39,46. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — MAA или NLY?
Рентабельность собственного капитала (ROE): MAA — 7,16%, NLY — 18,39%. Преимущество у NLY.
Какие дивиденды у Mid-America Apartment Communities, Inc. и Annaly Capital Management, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность MAA — 4,52%, NLY — 12,37%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Mid-America Apartment Communities, Inc. или Annaly Capital Management, Inc.?
Выручка MAA за TTM — 2,21 млрд $, NLY — 6,70 млрд $. NLY генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — MAA или NLY?
Чистая маржа MAA — 18,17%, NLY — 40,52%. NLY оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — MAA или NLY?
Технический скоринг: MAA — 46/100, NLY — 61/100. NLY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — MAA или NLY?
Однозначного ответа нет. Счёт 15:28 в пользу NLY по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией