Сравнение MA vs VOYA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, VOYA выглядит привлекательнее: 16,84 против 30,91. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) VOYA оценён ниже: 2,44 против 14,07. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA VOYA оценён ниже: 11,36 vs 22,93. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала MA составляет 232,46%, что превышает показатель VOYA (18,20%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MA впереди: 46,34% против 16,14% у VOYA. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. MA несёт высокую долговую нагрузку — D/E 4,39, тогда как VOYA практически без долга (D/E -1,75). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности VOYA ниже 1 (0,98), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MA | VOYA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30,91 | 16,84 | |
| P/B | 88,49 | -8,09 | |
| P/S | 14,07 | 2,44 | |
| PEG | 1,37 | 0,93 | |
| EV/EBITDA | 22,93 | 11,36 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 232,46% | 18,20% | |
| ROA | 28,18% | 38,21% | |
| Валовая маржа | 82,74% | 96,89% | |
| Операц. маржа | 59,43% | 19,64% | |
| Чистая маржа | 46,34% | 16,14% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 4,39 | -1,75 | |
| Текущая ликв. | 1,06 | 0,98 | |
| Быстрая ликв. | 1,06 | 0,98 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,60% | 1,83% | |
| Коэфф. выплат | 17,96% | 46,05% | |
| EPS | $18,43 | $6,33 | |
| Балансовая стоим. | $6,36 | -$12,54 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 77/100 и 77/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: MA — 59,3, VOYA — 65,8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: MA на 8,0%, VOYA на 8,2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: MA — 35,4 (выраженный тренд), VOYA — 33,6 (выраженный тренд). Волатильность: бета MA — 0,37, VOYA — 0,73. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | MA | VOYA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59,28 | 65,83 | |
| Stochastic %K | 65,38 | 82,78 | |
| CCI (20) | 57,19 | 151,64 | |
| MFI | 55,40 | 56,74 | |
| Williams %R | -34,62 | -17,22 | |
| MACD гистограмма | 0,12 | -0,17 | |
| Momentum (10) | 23,29 | 2,81 | |
| Тренд | |||
| ADX | 35,41 | 33,64 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,49% | +1,09% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,59% | +2,56% | |
| Цена vs SMA 50 | +7,95% | +8,22% | |
| Цена vs SMA 200 | +6,44% | +28,74% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,17 | 0,15 | |
| Volume Ratio | 113,92 | 105,70 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,37 | 0,73 | |
| ATR % | 2,17% | 2,40% | |
| Sharpe (1г) | -0,13 | 1,35 | |
| RS Rating | 39,00 | 74,00 | |
| 52w от хая | -6,45 | -2,36 | |
| BB ширина | 11,45 | 4,57 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MA генерирует 32,79 млрд $, VOYA — 7,50 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MA — +16,40%, VOYA — -6,90%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: MA — 14,97 млрд $, VOYA — 654 млн $. MA генерирует больше чистой прибыли. FCF: MA генерирует 16,91 млрд $, VOYA — 1,29 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MA | VOYA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 32,79 млрд $ | 7,50 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +16.40% | -6.90% | |
| Чистая прибыль | 14,97 млрд $ | 654 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +16.30% | -1.90% | |
| EPS (TTM) | $16,55 | $6,39 | |
| Операц. Cash Flow | 17,40 млрд $ | 1,29 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 16,91 млрд $ | 1,29 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: MA платит 0,60%, VOYA — 1,83%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. MA платит дивиденды 13 лет подряд, VOYA — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): MA — +8,20%, VOYA — +15,20%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MA — 17,96%, VOYA — 46,05%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | MA | VOYA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,60% | 1,83% | |
| Годовые дивиденды | $2,61 | $1,41 | |
| Коэфф. выплат | 17,96% | 46,05% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 8,20% | 15,20% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MA показывает лучшую среднюю доходность в июле (+4,46%), VOYA — в ноябре (+5,03%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MA — октябрь (-1,74%), для VOYA — март (-3,33%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MA: +16,24% против +11,01%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Mastercard Incorporated или Voya Financial, Inc.?
У кого выше рентабельность — MA или VOYA?
Какие дивиденды у Mastercard Incorporated и Voya Financial, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Mastercard Incorporated или Voya Financial, Inc.?
У кого выше маржинальность — MA или VOYA?
Какая акция лучше по технике — MA или VOYA?
Что лучше купить — MA или VOYA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией