Сравнение MA vs VOYA

Тикер 1

Тикер 2

MA16

26VOYA

MA против VOYA — два эмитента индустрии «Финансовые услуги», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации MA крупнее в 59.1× (441,46 млрд $ vs 7,47 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует VOYA с P/E 11.63 (у MA — 28.50). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. MA демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 206.12% против 14.17% у VOYA. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MA — 45.88%, VOYA — 36.32%. У MA маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. Дивидендная доходность VOYA составляет 2.23%, у MA — 0.65%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. VOYA набирает 75 из 100 по техническому скорингу, MA — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте VOYA уверенно лидирует со счётом 26:16. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Mastercard Incorporated

MANYSE

499,62 $+1,58 $ (+0,32%)

Финансы · Финансовые услуги

Капитализация: 441,46 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

3.9

Качество

7.0

Рост

8.3

Техника

3.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

8.0

Сезонность

7.0

Voya Financial, Inc.

VOYANYSE

82,42 $+0,05 $ (+0,06%)

Финансы · Финансовые услуги

Капитализация: 7,47 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

9.1

Качество

5.5

Рост

3.5

Техника

7.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

7.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

MAVOYA

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, VOYA выглядит привлекательнее: 11.63 против 28.50. Премия к оценке MA может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) VOYA оценён ниже: 3.99 против 12.97. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) VOYA дешевле: 1.70 против 66.02. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA VOYA оценён ниже: 8.16 vs 21.25. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала MA составляет 206.12%, что превышает показатель VOYA (14.17%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MA впереди: 45.88% против 36.32% у VOYA. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. MA несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.82, тогда как VOYA практически без долга (D/E 0.54). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности MA ниже 1 (0.98), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

MAVOYA

Показатель	MA	VOYA
Мультипликаторы оценки
P/E	28.50	11.63
P/B	66.02	1.70
P/S	12.97	3.99
PEG	1.35	0.49
EV/EBITDA	21.25	8.16
Рентабельность
ROE	206.12%	14.17%
ROA	29.69%	0.39%
Валовая маржа	82.96%	90.38%
Операц. маржа	59.40%	47.76%
Чистая маржа	45.88%	36.32%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2.82	0.54
Текущая ликв.	0.98	41.20
Быстрая ликв.	0.89	41.20
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.65%	2.23%
Коэфф. выплат	18.23%	32.35%
EPS	$17.47	$7.08
Балансовая стоим.	$7.54	$69.85

Технический анализ

Техническая картина в пользу VOYA: скоринг 75/100 vs 29/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: MA — 47.9, VOYA — 62.5. Обе акции находятся в одной зоне. VOYA торгуется выше SMA 50 (11.1%), тогда как MA ниже этой средней (-0.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. VOYA выше SMA 200 (+11.5%), MA — ниже (-8.6%). Долгосрочный тренд в пользу VOYA. Сила тренда по ADX: MA — 11.6 (нет тренда), VOYA — 20.7 (слабый тренд). Волатильность: бета MA — 0.62, VOYA — 1.09. Оба значения в приемлемом диапазоне.

MAVOYA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MA	VOYA
Осцилляторы
RSI (14)	47.88	62.52
Stochastic %K	40.30	70.89
CCI (20)	-63.55	29.69
MFI	49.55	50.98
Williams %R	-59.70	-29.11
MACD гистограмма	0.16	-0.39
Momentum (10)	6.15	1.91
Тренд
ADX	11.61	20.67
Цена vs EMA 9	-0.08%	+1.40%
Цена vs EMA 20	-0.46%	+2.99%
Цена vs SMA 50	-0.79%	+11.14%
Цена vs SMA 200	-8.60%	+11.49%
Объём
CMF	-0.13	0.11
Volume Ratio	88.24	88.23
Волатильность и статистика
Beta	0.62	1.09
ATR %	2.38%	2.73%
Sharpe (1г)	-0.77	0.59
RS Rating	27.00	59.00
52w от хая	-17.24	-1.94
BB ширина	6.12	5.04

Финансовая отчётность

По объёму выручки: MA генерирует 32,79 млрд $, VOYA — 7,50 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: MA — 14,97 млрд $, VOYA — 654 млн $. MA генерирует больше чистой прибыли. FCF: MA генерирует 16,91 млрд $, VOYA — 1,29 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	MA	VOYA
Выручка	32,79 млрд $	7,50 млрд $
Чистая прибыль	14,97 млрд $	654 млн $
EPS (TTM)	$16.55	$6.39
Операц. Cash Flow	17,40 млрд $	1,29 млрд $
Free Cash Flow	16,91 млрд $	1,29 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: MA платит 0.65%, VOYA — 2.23%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. MA платит дивиденды 13 лет подряд, VOYA — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MA — 18.23%, VOYA — 32.35%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	MA	VOYA
Див. доходность	0.65%	2.23%
Годовые дивиденды	$1.74	$0.94
Коэфф. выплат	18.23%	32.35%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-0.23%	6.23%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет MA показывает лучшую среднюю доходность в июле (+3.93%), VOYA — в ноябре (+5.03%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MA — октябрь (-1.74%), для VOYA — июнь (-3.62%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MA: +15.50% против +9.44%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+2.8

-0.5

-1.3

+3.7

+2.1

-1.0

+3.9

+2.9

-1.5

-1.7

+3.7

+2.4

VOYA

+1.4

-1.1

-3.3

+4.4

+0.0

-3.6

+2.8

+1.6

+0.9

+2.1

+5.0

-0.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Mastercard Incorporated или Voya Financial, Inc.?

Мультипликатор P/E у Voya Financial, Inc. ниже (11.63 vs 28.50), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — MA или VOYA?

ROE MA — 206.12%, VOYA — 14.17%. MA демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Mastercard Incorporated и Voya Financial, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность MA — 0.65%, VOYA — 2.23%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Mastercard Incorporated или Voya Financial, Inc.?

По объёму выручки: MA — 32,79 млрд $, VOYA — 7,50 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — MA или VOYA?

Чистая маржа MA — 45.88%, VOYA — 36.32%. MA оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MA или VOYA?

Технический скоринг: MA — 29/100, VOYA — 75/100. VOYA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MA или VOYA?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик MA выигрывает 16, VOYA — 26. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией