Сравнение LYV vs WMG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у LYV отрицательный (-164,24) — компания генерирует убытки. WMG прибылен, P/E составляет 20,46. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) LYV дешевле: 1,60 против 1,89. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B WMG — 16,12, у LYV — 510,93. EV/EBITDA WMG — 11,80, у LYV — 25,78. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE WMG — 90,84%, у LYV — 73,28%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. WMG удерживает чистую маржу на уровне 9,20%, опережая LYV (0,51%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LYV — 137,04, у WMG — 5,76. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности WMG ниже 1 (0,73), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | LYV | WMG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -164,24 | 20,46 | |
| P/B | 510,93 | 16,12 | |
| P/S | 1,60 | 1,89 | |
| PEG | 6,70 | 0,16 | |
| EV/EBITDA | 25,78 | 11,80 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 73,28% | 90,84% | |
| ROA | 0,48% | 6,26% | |
| Валовая маржа | 44,82% | 45,77% | |
| Операц. маржа | 3,44% | 14,31% | |
| Чистая маржа | 0,51% | 9,20% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 137,04 | 5,76 | |
| Текущая ликв. | 0,85 | 0,73 | |
| Быстрая ликв. | 0,85 | 0,72 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 2,88% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 89,29% | |
| EPS | $0,58 | $1,29 | |
| Балансовая стоим. | $7,81 | $2,08 | |
Технический анализ
LYV набирает 71 из 100 по техническому скорингу, WMG — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): LYV — 51,8 (нейтральная зона), WMG — 43,6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. LYV торгуется выше SMA 50 (2,6%), тогда как WMG ниже этой средней (-6,3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. LYV выше SMA 200 (+15,2%), WMG — ниже (-9,2%). Долгосрочный тренд в пользу LYV. ADX: LYV — 14,1 (нет тренда), WMG — 22,0 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете WMG стабильнее (0,50 vs 0,64). Дневная волатильность (ATR%) WMG составляет 4,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LYV | WMG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51,81 | 43,61 | |
| Stochastic %K | 59,63 | 29,84 | |
| CCI (20) | 34,70 | -71,94 | |
| MFI | 65,29 | 40,35 | |
| Williams %R | -40,37 | -70,16 | |
| MACD гистограмма | -0,16 | -0,10 | |
| Momentum (10) | 3,42 | -0,16 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14,08 | 22,03 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,32% | -0,66% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,17% | -2,70% | |
| Цена vs SMA 50 | +2,58% | -6,34% | |
| Цена vs SMA 200 | +15,22% | -9,21% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,02 | -0,17 | |
| Volume Ratio | 59,60 | 69,29 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,64 | 0,50 | |
| ATR % | 2,73% | 4,44% | |
| Sharpe (1г) | 0,57 | -0,49 | |
| RS Rating | 56,00 | 20,00 | |
| 52w от хая | -3,90 | -25,49 | |
| BB ширина | 6,00 | 16,64 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): LYV — 25,20 млрд $, WMG — 6,71 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. LYV растёт быстрее по выручке: +8,80% год к году против +4,40% у WMG. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: LYV — 495,97 млн $, WMG — 365 млн $. LYV генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LYV — 304,98 млн $, WMG — 539 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LYV | WMG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 25,20 млрд $ | 6,71 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.80% | +4.40% | |
| Чистая прибыль | 495,97 млн $ | 365 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -44.70% | -16.10% | |
| EPS (TTM) | -$0,24 | $0,70 | |
| Операц. Cash Flow | 1,40 млрд $ | 678 млн $ | |
| Free Cash Flow | 304,98 млн $ | 539 млн $ |
Дивиденды
WMG выплачивает дивиденды с доходностью 2,88% годовых, тогда как LYV дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. WMG выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как LYV не имеет дивидендной истории.
| Показатель | LYV | WMG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2,88% | |
| Годовые дивиденды | — | $0,58 | |
| Коэфф. выплат | — | 89,29% | |
| Лет выплат | 0 | 7 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 1,44% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для LYV — мае (+6,57%), для WMG — декабре (+6,96%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: LYV — март (-2,57%), WMG — май (-6,73%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LYV: +25,48% против +0,73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Live Nation Entertainment, Inc. или Warner Music Group Corp.?
У кого выше рентабельность — LYV или WMG?
Какие дивиденды у Live Nation Entertainment, Inc. и Warner Music Group Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Live Nation Entertainment, Inc. или Warner Music Group Corp.?
У кого выше маржинальность — LYV или WMG?
Какая акция лучше по технике — LYV или WMG?
Что лучше купить — LYV или WMG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией