Сравнение LYV vs WBD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
WBD имеет отрицательный P/E (-31.72), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — LYV прибылен с P/E 456.77. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу LYV: 1.49 vs 1.85 у WBD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA WBD — 4.99, у LYV — 19.36. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE WBD отрицательный (-6.13%), что говорит об убыточности. LYV генерирует прибыль с ROE 33.04%. По этому критерию преимущество однозначно. WBD убыточен — чистая маржа -5.79%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LYV — -75.92, у WBD — 0.05. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности WBD ниже 1 (0.73), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | LYV | WBD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 456.77 | -31.72 | |
| P/B | -274.14 | 2.10 | |
| P/S | 1.49 | 1.85 | |
| PEG | -8.07 | 0.06 | |
| EV/EBITDA | 19.36 | 4.99 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 33.04% | -6.13% | |
| ROA | 0.32% | -2.20% | |
| Валовая маржа | 44.74% | 38.21% | |
| Операц. маржа | 5.45% | 4.53% | |
| Чистая маржа | 0.33% | -5.79% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -75.92 | 0.05 | |
| Текущая ликв. | 0.88 | 0.73 | |
| Быстрая ликв. | 0.88 | 0.73 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.36 | $-0.86 | |
| Балансовая стоим. | $6.17 | $13.53 | |
Технический анализ
По техническому скорингу LYV сильнее: 71/100 против 41/100 у WBD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у LYV составляет 56.0 (нейтральная зона), у WBD — 57.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. LYV и WBD находятся выше 50-дневной скользящей средней (+4.7% и +0.6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: LYV — 21.8 (слабый тренд), WBD — 10.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. LYV менее волатилен — бета 0.78 против 0.84 у WBD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) LYV составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LYV | WBD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.98 | 57.53 | |
| Stochastic %K | 57.94 | 96.61 | |
| CCI (20) | 44.49 | 173.21 | |
| MFI | 57.85 | 72.11 | |
| Williams %R | -42.06 | -3.39 | |
| MACD гистограмма | 0.06 | 0.03 | |
| Momentum (10) | 0.23 | 0.22 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.79 | 10.24 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.38% | +0.93% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.64% | +0.93% | |
| Цена vs SMA 50 | +4.71% | +0.57% | |
| Цена vs SMA 200 | +8.52% | +17.77% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.14 | -0.07 | |
| Volume Ratio | 79.55 | 123.78 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.78 | 0.84 | |
| ATR % | 3.10% | 0.86% | |
| Sharpe (1г) | 0.37 | 2.41 | |
| RS Rating | 57.00 | 96.00 | |
| 52w от хая | -5.29 | -8.60 | |
| BB ширина | 12.70 | 1.97 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LYV — 25,20 млрд $, WBD — 37,30 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: LYV — 495,97 млн $, WBD — 727 млн $. WBD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LYV — 333,61 млн $, WBD — 3,09 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LYV | WBD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 25,20 млрд $ | 37,30 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 495,97 млн $ | 727 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.24 | $0.29 | |
| Операц. Cash Flow | 1,40 млрд $ | 4,32 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 333,61 млн $ | 3,09 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | LYV | WBD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LYV приходится на мае (+6.58%), а WBD — на январе (+8.75%). Наименее удачные месяцы: LYV — март (-2.57%), WBD — март (-6.89%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, сентябрь, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LYV: +25.68% против +9.91%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Live Nation Entertainment, Inc. или Warner Bros. Discovery, Inc.?
У кого выше рентабельность — LYV или WBD?
Какие дивиденды у Live Nation Entertainment, Inc. и Warner Bros. Discovery, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Live Nation Entertainment, Inc. или Warner Bros. Discovery, Inc.?
Какая акция лучше по технике — LYV или WBD?
Что лучше купить — LYV или WBD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией