Сравнение LYV vs TKO

Тикер 1

Тикер 2

LYV15

25TKO

Инвесторы часто выбирают между LYV и TKO — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Развлечения». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации LYV крупнее в 2.7× (38,63 млрд $ vs 14,37 млрд $). TKO торгуется с P/E 66.37, тогда как LYV — с P/E 456.77. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. LYV демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 33.04% против 5.96% у TKO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TKO — 4.47%, LYV — 0.33%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. TKO выплачивает дивиденды с доходностью 1.39% годовых, тогда как LYV дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу LYV сильнее: 71/100 против 53/100 у TKO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте TKO уверенно лидирует со счётом 25:15. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Live Nation Entertainment, Inc.

LYVNYSE

165,98 $+1,54 $ (+0,94%)

Телекоммуникации · Развлечения

Капитализация: 38,63 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

4.9

Качество

6.4

Рост

5.6

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

TKO Group Holdings, Inc.

TKONYSE

191,63 $-2,65 $ (-1,36%)

Телекоммуникации · Развлечения

Капитализация: 14,37 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

5.6

Качество

5.2

Рост

9.8

Техника

5.0

Дивиденды

6.0

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

LYVTKO

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу TKO — P/E 66.37 vs 456.77 у LYV. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) LYV дешевле: 1.49 против 2.88. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA TKO оценён ниже: 12.18 vs 19.36. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала LYV составляет 33.04%, что превышает показатель TKO (5.96%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TKO впереди: 4.47% против 0.33% у LYV. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LYV — -75.92, TKO — 1.47. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности LYV ниже 1 (0.88), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

LYVTKO

Показатель	LYV	TKO
Мультипликаторы оценки
P/E	456.77	66.37
P/B	-274.14	4.45
P/S	1.49	2.88
PEG	-8.07	5.88
EV/EBITDA	19.36	12.18
Рентабельность
ROE	33.04%	5.96%
ROA	0.32%	1.41%
Валовая маржа	44.74%	51.53%
Операц. маржа	5.45%	20.04%
Чистая маржа	0.33%	4.47%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-75.92	1.47
Текущая ликв.	0.88	1.28
Быстрая ликв.	0.88	1.28
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.39%
Коэфф. выплат	0.00%	315.73%
EPS	$0.36	$2.93
Балансовая стоим.	$6.17	$110.27

Технический анализ

LYV набирает 71 из 100 по техническому скорингу, TKO — 53 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): LYV — 56.0 (нейтральная зона), TKO — 57.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: LYV на 4.7%, TKO на 1.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. LYV выше SMA 200 (+8.5%), TKO — ниже (-0.3%). Долгосрочный тренд в пользу LYV. Сила тренда по ADX: LYV — 21.8 (слабый тренд), TKO — 17.8 (нет тренда). По бете TKO стабильнее (0.66 vs 0.78). Значение ниже 0.8 делает TKO защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) TKO составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

LYVTKO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	LYV	TKO
Осцилляторы
RSI (14)	55.98	57.40
Stochastic %K	57.94	83.42
CCI (20)	44.49	146.49
MFI	57.85	44.09
Williams %R	-42.06	-16.58
MACD гистограмма	0.06	1.42
Momentum (10)	0.23	3.81
Тренд
ADX	21.79	17.78
Цена vs EMA 9	+0.38%	+1.93%
Цена vs EMA 20	+1.64%	+2.53%
Цена vs SMA 50	+4.71%	+1.26%
Цена vs SMA 200	+8.52%	-0.26%
Объём
CMF	0.14	0.13
Volume Ratio	79.55	75.20
Волатильность и статистика
Beta	0.78	0.66
ATR %	3.10%	3.15%
Sharpe (1г)	0.37	0.54
RS Rating	57.00	61.00
52w от хая	-5.29	-14.39
BB ширина	12.70	7.32

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): LYV — 25,20 млрд $, TKO — 4,74 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: LYV — 495,97 млн $, TKO — 195,40 млн $. LYV генерирует больше чистой прибыли. FCF: LYV генерирует 333,61 млн $, TKO — 1,16 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	LYV	TKO
Выручка	25,20 млрд $	4,74 млрд $
Чистая прибыль	495,97 млн $	195,40 млн $
EPS (TTM)	$-0.24	$2.42
Операц. Cash Flow	1,40 млрд $	1,29 млрд $
Free Cash Flow	333,61 млн $	1,16 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: TKO обеспечивает 1.39% годовой доходности, LYV реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. TKO выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как LYV не имеет дивидендной истории.

Показатель	LYV	TKO
Див. доходность	—	1.39%
Годовые дивиденды	—	$0.78
Коэфф. выплат	—	315.73%
Лет выплат	0.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	10.20%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для LYV — мае (+6.58%), для TKO — январе (+5.66%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для LYV — март (-2.57%), для TKO — октябрь (-5.62%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у TKO: +28.51% против +25.68%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

LYV

+1.9

+3.6

-2.6

-0.6

+6.6

+0.9

+3.2

+4.7

+1.3

-0.5

+5.5

+1.7

TKO

+5.7

+1.8

-0.3

+5.3

+5.0

+3.6

+1.1

+4.0

+1.8

-5.6

+3.4

+2.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Live Nation Entertainment, Inc. или TKO Group Holdings, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит TKO Group Holdings, Inc.: P/E 66.37 против 456.77. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — LYV или TKO?

ROE LYV — 33.04%, TKO — 5.96%. LYV демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Live Nation Entertainment, Inc. и TKO Group Holdings, Inc.?

TKO Group Holdings, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.39%. Live Nation Entertainment, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Live Nation Entertainment, Inc. или TKO Group Holdings, Inc.?

По объёму выручки: LYV — 25,20 млрд $, TKO — 4,74 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — LYV или TKO?

Чистая маржа LYV — 0.33%, TKO — 4.47%. TKO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — LYV или TKO?

Технический скоринг: LYV — 71/100, TKO — 53/100. LYV имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — LYV или TKO?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик LYV выигрывает 15, TKO — 25. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией