Сравнение LYV vs SIRI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу SIRI — P/E 10.74 vs 456.77 у LYV. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) SIRI дешевле: 1.06 против 1.49. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA SIRI — 8.60, у LYV — 19.36. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует LYV (33.04% vs 7.33%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа SIRI — 9.86%, у LYV — 0.33%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LYV — -75.92, у SIRI — 0.83. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности SIRI ниже 1 (0.44), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | LYV | SIRI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 456.77 | 10.74 | |
| P/B | -274.14 | 0.77 | |
| P/S | 1.49 | 1.06 | |
| PEG | -8.07 | 0.10 | |
| EV/EBITDA | 19.36 | 8.60 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 33.04% | 7.33% | |
| ROA | 0.32% | 3.12% | |
| Валовая маржа | 44.74% | 45.45% | |
| Операц. маржа | 5.45% | 17.99% | |
| Чистая маржа | 0.33% | 9.86% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -75.92 | 0.83 | |
| Текущая ликв. | 0.88 | 0.44 | |
| Быстрая ликв. | 0.88 | 0.44 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 3.99% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 43.14% | |
| EPS | $0.36 | $2.52 | |
| Балансовая стоим. | $6.17 | $34.91 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 71/100 и 76/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): LYV — 56.0 (нейтральная зона), SIRI — 59.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. LYV и SIRI находятся выше 50-дневной скользящей средней (+4.7% и +9.2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: LYV — 21.8 (слабый тренд), SIRI — 20.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете SIRI стабильнее (0.65 vs 0.78). Значение ниже 0.8 делает SIRI защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) LYV составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LYV | SIRI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.98 | 59.41 | |
| Stochastic %K | 57.94 | 76.05 | |
| CCI (20) | 44.49 | 7.36 | |
| MFI | 57.85 | 57.74 | |
| Williams %R | -42.06 | -23.95 | |
| MACD гистограмма | 0.06 | -0.17 | |
| Momentum (10) | 0.23 | 0.37 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.79 | 20.66 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.38% | +2.53% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.64% | +3.17% | |
| Цена vs SMA 50 | +4.71% | +9.18% | |
| Цена vs SMA 200 | +8.52% | +20.11% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.14 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 79.55 | 105.46 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.78 | 0.65 | |
| ATR % | 3.10% | 3.08% | |
| Sharpe (1г) | 0.37 | 0.55 | |
| RS Rating | 57.00 | 58.00 | |
| 52w от хая | -5.29 | -5.98 | |
| BB ширина | 12.70 | 7.80 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): LYV — 25,20 млрд $, SIRI — 8,56 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: LYV — 495,97 млн $, SIRI — 805 млн $. SIRI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LYV — 333,61 млн $, SIRI — 1,25 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LYV | SIRI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 25,20 млрд $ | 8,56 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 495,97 млн $ | 805 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.24 | $2.38 | |
| Операц. Cash Flow | 1,40 млрд $ | 1,90 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 333,61 млн $ | 1,25 млрд $ |
Дивиденды
SIRI выплачивает дивиденды с доходностью 3.99% годовых, тогда как LYV дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. SIRI выплачивает дивиденды 12 лет подряд, тогда как LYV не имеет дивидендной истории.
| Показатель | LYV | SIRI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 3.99% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.54 | |
| Коэфф. выплат | — | 43.14% | |
| Лет выплат | 0.00% | 12.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 52.12% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для LYV — мае (+6.58%), для SIRI — июле (+5.73%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: LYV — март (-2.57%), SIRI — сентябрь (-5.38%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LYV: +25.68% против +0.43%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Live Nation Entertainment, Inc. или Sirius XM Holdings Inc.?
У кого выше рентабельность — LYV или SIRI?
Какие дивиденды у Live Nation Entertainment, Inc. и Sirius XM Holdings Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Live Nation Entertainment, Inc. или Sirius XM Holdings Inc.?
У кого выше маржинальность — LYV или SIRI?
Какая акция лучше по технике — LYV или SIRI?
Что лучше купить — LYV или SIRI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией