Сравнение LYV vs ROKU

Тикер 1

Тикер 2

LYV21

17ROKU

Live Nation Entertainment, Inc. (LYV) и Roku, Inc. (ROKU) представляют одну индустрию — «Развлечения». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации LYV крупнее в 2.1× (38,63 млрд $ vs 18,47 млрд $). ROKU торгуется с P/E 90.90, тогда как LYV — с P/E 456.77. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По ROE лидирует LYV (33.04% vs 7.64%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ROKU — 4.06%, у LYV — 0.33%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 71/100 и 76/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Сравнение заканчивается со счётом 21:17 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Live Nation Entertainment, Inc.

LYVNYSE

165,98 $+1,54 $ (+0,94%)

Телекоммуникации · Развлечения

Капитализация: 38,63 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

4.9

Качество

6.4

Рост

5.6

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Roku, Inc.

ROKUNASDAQ

125,08 $+0,92 $ (+0,74%)

Телекоммуникации · Развлечения

Капитализация: 18,47 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

3.6

Качество

6.7

Рост

6.5

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

LYVROKU

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу ROKU — P/E 90.90 vs 456.77 у LYV. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) LYV оценён ниже: 1.49 против 3.69. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA LYV — 19.36, у ROKU — 47.99. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE LYV — 33.04%, у ROKU — 7.64%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. ROKU удерживает чистую маржу на уровне 4.06%, опережая LYV (0.33%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LYV — -75.92, у ROKU — 0.15. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности LYV ниже 1 (0.88), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

LYVROKU

Показатель	LYV	ROKU
Мультипликаторы оценки
P/E	456.77	90.90
P/B	-274.14	6.86
P/S	1.49	3.69
PEG	-8.07	0.04
EV/EBITDA	19.36	47.99
Рентабельность
ROE	33.04%	7.64%
ROA	0.32%	4.63%
Валовая маржа	44.74%	44.19%
Операц. маржа	5.45%	2.09%
Чистая маржа	0.33%	4.06%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-75.92	0.15
Текущая ликв.	0.88	2.91
Быстрая ликв.	0.88	2.82
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.36	$1.37
Балансовая стоим.	$6.17	$18.11

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 71/100 и 76/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: LYV — 56.0, ROKU — 60.2. Обе акции находятся в одной зоне. LYV и ROKU находятся выше 50-дневной скользящей средней (+4.7% и +14.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: LYV — 21.8 (слабый тренд), ROKU — 30.2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета LYV — 0.78, ROKU — 2.06. ROKU значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) ROKU составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

LYVROKU

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	LYV	ROKU
Осцилляторы
RSI (14)	55.98	60.16
Stochastic %K	57.94	46.53
CCI (20)	44.49	36.64
MFI	57.85	57.88
Williams %R	-42.06	-53.47
MACD гистограмма	0.06	-1.05
Momentum (10)	0.23	-1.59
Тренд
ADX	21.79	30.18
Цена vs EMA 9	+0.38%	+0.66%
Цена vs EMA 20	+1.64%	+2.78%
Цена vs SMA 50	+4.71%	+14.31%
Цена vs SMA 200	+8.52%	+23.42%
Объём
CMF	0.14	0.10
Volume Ratio	79.55	40.47
Волатильность и статистика
Beta	0.78	2.06
ATR %	3.10%	3.73%
Sharpe (1г)	0.37	1.44
RS Rating	57.00	86.00
52w от хая	-5.29	-4.80
BB ширина	12.70	17.34

Финансовая отчётность

По объёму выручки: LYV генерирует 25,20 млрд $, ROKU — 4,74 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: LYV — 495,97 млн $, ROKU — 88,36 млн $. LYV генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LYV — 333,61 млн $, ROKU — 478,44 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	LYV	ROKU
Выручка	25,20 млрд $	4,74 млрд $
Чистая прибыль	495,97 млн $	88,36 млн $
EPS (TTM)	$-0.24	$0.60
Операц. Cash Flow	1,40 млрд $	483,72 млн $
Free Cash Flow	333,61 млн $	478,44 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	LYV	ROKU
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет LYV показывает лучшую среднюю доходность в мае (+6.58%), ROKU — в ноябре (+20.94%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: LYV — март (-2.57%), ROKU — март (-10.03%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ROKU: +44.43% против +25.68%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

LYV

+1.9

+3.6

-2.6

-0.6

+6.6

+0.9

+3.2

+4.7

+1.3

-0.5

+5.5

+1.7

ROKU

+4.1

+0.4

-10.0

+2.0

+6.8

+9.3

+8.1

+11.6

-3.1

-3.6

+20.9

-2.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Live Nation Entertainment, Inc. или Roku, Inc.?

Мультипликатор P/E у Roku, Inc. ниже (90.90 vs 456.77), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — LYV или ROKU?

Рентабельность собственного капитала (ROE): LYV — 33.04%, ROKU — 7.64%. Преимущество у LYV.

Какие дивиденды у Live Nation Entertainment, Inc. и Roku, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Live Nation Entertainment, Inc. или Roku, Inc.?

Выручка LYV за TTM — 25,20 млрд $, ROKU — 4,74 млрд $. LYV генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — LYV или ROKU?

Чистая маржа LYV — 0.33%, ROKU — 4.06%. ROKU оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — LYV или ROKU?

Технический скоринг: LYV — 71/100, ROKU — 76/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — LYV или ROKU?

Однозначного ответа нет. Счёт 21:17 в пользу LYV по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией