ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение LYV vs ROKU

Тикер 1
Тикер 2
LYV10
29ROKU
Live Nation Entertainment, Inc. (LYV) и Roku, Inc. (ROKU) представляют одну индустрию — «Развлечения». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации LYV крупнее в 1,9× (42,66 млрд $ vs 22,39 млрд $). Убыточность LYV (P/E -167,85) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ROKU показывает P/E 63,27. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По ROE лидирует LYV (73,28% vs 13,18%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ROKU — 6,82%, у LYV — 0,51%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. LYV набирает 75 из 100 по техническому скорингу, ROKU — 69 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 29:10 в пользу ROKU. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
LYV
Live Nation Entertainment, Inc.
LYVNYSE
$183,33-$1,31 (-0,71%)
Телекоммуникации · Развлечения
Капитализация: 42,66 млрд $
ETP Rank3.2
Стоимость
4.2
Качество
5.2
Рост
5.6
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
7.0
ROKU
Roku, Inc.
ROKUNASDAQ
$150,91-$0,93 (-0,61%)
Телекоммуникации · Развлечения
Капитализация: 22,39 млрд $
ETP Rank6.0
Стоимость
4.0
Качество
7.6
Рост
6.5
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.5
Сезонность
8.0

Динамика цен

LYVROKU

Фундаментальный анализ

LYV имеет отрицательный P/E (-167,85), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — ROKU прибылен с P/E 63,27. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) LYV оценён ниже: 1,64 против 4,32. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B ROKU — 7,96, у LYV — 522,18. EV/EBITDA LYV — 26,32, у ROKU — 31,68. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE LYV — 73,28%, у ROKU — 13,18%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. ROKU удерживает чистую маржу на уровне 6,82%, опережая LYV (0,51%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка LYV значительно выше: D/E 137,04 vs 0,14 у ROKU. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности LYV ниже 1 (0,85), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

LYVROKU
ПоказательLYVROKUЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-167,8563,27
P/B522,187,96
P/S1,644,32
PEG6,850,02
EV/EBITDA26,3231,68
Рентабельность
ROE73,28%13,18%
ROA0,48%7,77%
Валовая маржа44,82%45,50%
Операц. маржа3,44%5,25%
Чистая маржа0,51%6,82%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал137,040,14
Текущая ликв.0,852,87
Быстрая ликв.0,852,77
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS$0,58$2,40
Балансовая стоим.$7,81$19,08

Технический анализ

Техническая картина в пользу LYV: скоринг 75/100 vs 69/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: LYV — 57,3, ROKU — 72,2. LYV в зоне нейтральная зона, а ROKU — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. LYV и ROKU находятся выше 50-дневной скользящей средней (+4,6% и +9,7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: LYV — 13,6 (нет тренда), ROKU — 38,4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета LYV — 0,64, ROKU — 1,59. Оба значения в приемлемом диапазоне.

LYVROKU
Общая оценка
75
69
Осцилляторы
61
50
Тренд
68
74
Объём
63
69
Волатильность
58
43
ИндикаторLYVROKUЛидер
Осцилляторы
RSI (14)57,2972,19
Stochastic %K84,2086,24
CCI (20)80,07198,82
MFI71,8384,20
Williams %R-15,80-13,76
MACD гистограмма0,020,45
Momentum (10)5,248,92
Тренд
ADX13,5738,39
Цена vs EMA 9+1,50%+2,25%
Цена vs EMA 20+2,15%+4,30%
Цена vs SMA 50+4,63%+9,69%
Цена vs SMA 200+17,63%+34,63%
Объём
CMF0,040,14
Volume Ratio79,2598,32
Волатильность и статистика
Beta0,641,59
ATR %2,68%1,52%
Sharpe (1г)0,651,49
RS Rating56,0089,00
52w от хая-1,79-1,10
BB ширина6,208,54

Финансовая отчётность

По объёму выручки: LYV генерирует 25,20 млрд $, ROKU — 4,74 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: ROKU — +15,20%, LYV — +8,80%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: LYV — 495,97 млн $, ROKU — 88,36 млн $. LYV генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LYV — 304,98 млн $, ROKU — 478,44 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательLYVROKUЛидер
Выручка25,20 млрд $4,74 млрд $
Рост выручки (г/г)+8.80%+15.20%
Чистая прибыль495,97 млн $88,36 млн $
Рост прибыли (г/г)-44.70%——
EPS (TTM)-$0,24$0,60
Операц. Cash Flow1,40 млрд $483,72 млн $
Free Cash Flow304,98 млн $478,44 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательLYVROKUЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет LYV показывает лучшую среднюю доходность в мае (+6,57%), ROKU — в ноябре (+20,94%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: LYV — март (-2,57%), ROKU — март (-10,03%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у ROKU: +43,47% против +25,48%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
LYV
+1,9
+3,6
-2,6
-0,6
+6,6
+1,5
+2,4
+4,7
+1,3
-0,5
+5,5
+1,7
ROKU
+4,1
+0,4
-10,0
+2,0
+6,7
+9,1
+7,5
+11,6
-3,1
-3,6
+20,9
-2,0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Live Nation Entertainment, Inc. или Roku, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — LYV или ROKU?
Рентабельность собственного капитала (ROE): LYV — 73,28%, ROKU — 13,18%. Преимущество у LYV.
Какие дивиденды у Live Nation Entertainment, Inc. и Roku, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Live Nation Entertainment, Inc. или Roku, Inc.?
Выручка LYV за TTM — 25,20 млрд $, ROKU — 4,74 млрд $. LYV генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — LYV или ROKU?
Чистая маржа LYV — 0,51%, ROKU — 6,82%. ROKU оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — LYV или ROKU?
Технический скоринг: LYV — 75/100, ROKU — 69/100. LYV имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — LYV или ROKU?
Однозначного ответа нет. Счёт 10:29 в пользу ROKU по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией