Сравнение LYV vs NWSA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует NWSA с P/E 39.12 (у LYV — 456.77). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу LYV: 1.49 vs 1.85 у NWSA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA NWSA — 11.32, у LYV — 19.36. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE LYV — 33.04%, у NWSA — 4.88%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. NWSA удерживает чистую маржу на уровне 4.83%, опережая LYV (0.33%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LYV — -75.92, у NWSA — 0.34. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности LYV ниже 1 (0.88), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | LYV | NWSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 456.77 | 39.12 | |
| P/B | -274.14 | 1.94 | |
| P/S | 1.49 | 1.85 | |
| PEG | -8.07 | -3.06 | |
| EV/EBITDA | 19.36 | 11.32 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 33.04% | 4.88% | |
| ROA | 0.32% | 2.74% | |
| Валовая маржа | 44.74% | 53.96% | |
| Операц. маржа | 5.45% | 14.01% | |
| Чистая маржа | 0.33% | 4.83% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -75.92 | 0.34 | |
| Текущая ликв. | 0.88 | 1.70 | |
| Быстрая ликв. | 0.88 | 1.59 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.67% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 48.47% | |
| EPS | $0.36 | $0.76 | |
| Балансовая стоим. | $6.17 | $16.58 | |
Технический анализ
По техническому скорингу LYV сильнее: 71/100 против 44/100 у NWSA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у LYV составляет 56.0 (нейтральная зона), у NWSA — 46.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. LYV и NWSA находятся выше 50-дневной скользящей средней (+4.7% и +1.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. LYV выше SMA 200 (+8.5%), NWSA — ниже (-3.0%). Долгосрочный тренд в пользу LYV. ADX: LYV — 21.8 (слабый тренд), NWSA — 22.9 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. NWSA менее волатилен — бета 0.54 против 0.78 у LYV. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) LYV составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LYV | NWSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.98 | 46.74 | |
| Stochastic %K | 57.94 | 20.16 | |
| CCI (20) | 44.49 | -128.68 | |
| MFI | 57.85 | 43.21 | |
| Williams %R | -42.06 | -79.84 | |
| MACD гистограмма | 0.06 | -0.13 | |
| Momentum (10) | 0.23 | -0.43 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.79 | 22.88 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.38% | -1.68% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.64% | -1.43% | |
| Цена vs SMA 50 | +4.71% | +1.70% | |
| Цена vs SMA 200 | +8.52% | -3.04% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.14 | -0.01 | |
| Volume Ratio | 79.55 | 87.88 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.78 | 0.54 | |
| ATR % | 3.10% | 2.60% | |
| Sharpe (1г) | 0.37 | -0.49 | |
| RS Rating | 57.00 | 33.00 | |
| 52w от хая | -5.29 | -18.48 | |
| BB ширина | 12.70 | 6.13 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LYV — 25,20 млрд $, NWSA — 8,45 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: LYV — 495,97 млн $, NWSA — 1,18 млрд $. NWSA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LYV — 333,61 млн $, NWSA — 727 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LYV | NWSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 25,20 млрд $ | 8,45 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 495,97 млн $ | 1,18 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.24 | $2.08 | |
| Операц. Cash Flow | 1,40 млрд $ | 1,13 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 333,61 млн $ | 727 млн $ |
Дивиденды
NWSA выплачивает дивиденды с доходностью 0.67% годовых, тогда как LYV дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. NWSA выплачивает дивиденды 12 лет подряд, тогда как LYV не имеет дивидендной истории.
| Показатель | LYV | NWSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.67% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.10 | |
| Коэфф. выплат | — | 48.47% | |
| Лет выплат | 0.00% | 12.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -12.94% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LYV приходится на мае (+6.58%), а NWSA — на ноябре (+5.60%). Наименее удачные месяцы: LYV — март (-2.57%), NWSA — октябрь (-1.85%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LYV: +25.68% против +11.19%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Live Nation Entertainment, Inc. или News Corporation?
У кого выше рентабельность — LYV или NWSA?
Какие дивиденды у Live Nation Entertainment, Inc. и News Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Live Nation Entertainment, Inc. или News Corporation?
У кого выше маржинальность — LYV или NWSA?
Какая акция лучше по технике — LYV или NWSA?
Что лучше купить — LYV или NWSA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией