Сравнение LYV vs NWSA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность LYV (P/E -168,48) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. NWSA показывает P/E 31,73. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу LYV: 1,64 vs 1,98 у NWSA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B NWSA — 2,13, у LYV — 524,14. EV/EBITDA NWSA — 12,22, у LYV — 26,41. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE LYV — 73,28%, у NWSA — 6,62%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. NWSA удерживает чистую маржу на уровне 6,35%, опережая LYV (0,51%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка LYV значительно выше: D/E 137,04 vs 0,34 у NWSA. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности LYV ниже 1 (0,85), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | LYV | NWSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -168,48 | 31,73 | |
| P/B | 524,14 | 2,13 | |
| P/S | 1,64 | 1,98 | |
| PEG | 6,87 | 1,24 | |
| EV/EBITDA | 26,41 | 12,22 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 73,28% | 6,62% | |
| ROA | 0,48% | 3,69% | |
| Валовая маржа | 44,82% | 56,89% | |
| Операц. маржа | 3,44% | 11,40% | |
| Чистая маржа | 0,51% | 6,35% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 137,04 | 0,34 | |
| Текущая ликв. | 0,85 | 1,62 | |
| Быстрая ликв. | 0,85 | 1,51 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,61% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 35,60% | |
| EPS | $0,58 | $1,03 | |
| Балансовая стоим. | $7,81 | $16,60 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 72/100 и 70/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у LYV составляет 57,8 (нейтральная зона), у NWSA — 56,5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. LYV и NWSA находятся выше 50-дневной скользящей средней (+4,7% и +6,0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: LYV — 12,3 (нет тренда), NWSA — 26,4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. NWSA менее волатилен — бета 0,26 против 0,65 у LYV. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | LYV | NWSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57,76 | 56,51 | |
| Stochastic %K | 88,46 | 51,21 | |
| CCI (20) | 106,26 | 47,83 | |
| MFI | 75,88 | 73,98 | |
| Williams %R | -11,54 | -48,79 | |
| MACD гистограмма | 0,16 | 0,01 | |
| Momentum (10) | 0,90 | -0,15 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12,25 | 26,37 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,37% | +0,44% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,16% | +1,91% | |
| Цена vs SMA 50 | +4,66% | +6,05% | |
| Цена vs SMA 200 | +17,86% | +10,45% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,03 | 0,04 | |
| Volume Ratio | 67,15 | 82,93 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,65 | 0,26 | |
| ATR % | 2,55% | 2,96% | |
| Sharpe (1г) | 0,71 | -0,14 | |
| RS Rating | 59,00 | 30,00 | |
| 52w от хая | -1,42 | -9,30 | |
| BB ширина | 6,63 | 11,17 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LYV — 25,20 млрд $, NWSA — 9,03 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу LYV: +8,80% г/г vs +6,80%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: LYV — 495,97 млн $, NWSA — 573 млн $. NWSA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LYV — 304,98 млн $, NWSA — 811 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LYV | NWSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 25,20 млрд $ | 9,03 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.80% | +6.80% | |
| Чистая прибыль | 495,97 млн $ | 573 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -44.70% | -51.40% | |
| EPS (TTM) | -$0,24 | $1,03 | |
| Операц. Cash Flow | 1,40 млрд $ | 1,24 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 304,98 млн $ | 811 млн $ |
Дивиденды
NWSA выплачивает дивиденды с доходностью 0,61% годовых, тогда как LYV дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. NWSA выплачивает дивиденды 12 лет подряд, тогда как LYV не имеет дивидендной истории.
| Показатель | LYV | NWSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0,61% | |
| Годовые дивиденды | — | $0,20 | |
| Коэфф. выплат | — | 35,60% | |
| Лет выплат | 0 | 12 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 0,00% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LYV приходится на мае (+6,57%), а NWSA — на ноябре (+5,60%). Наименее удачные месяцы: LYV — март (-2,57%), NWSA — октябрь (-1,85%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LYV: +25,48% против +10,54%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Live Nation Entertainment, Inc. или News Corporation?
У кого выше рентабельность — LYV или NWSA?
Какие дивиденды у Live Nation Entertainment, Inc. и News Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Live Nation Entertainment, Inc. или News Corporation?
У кого выше маржинальность — LYV или NWSA?
Какая акция лучше по технике — LYV или NWSA?
Что лучше купить — LYV или NWSA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией