Сравнение LYV vs NWS

Тикер 1

Тикер 2

LYV22

18NWS

Обе компании работают в индустрии «Развлечения»: Live Nation Entertainment, Inc. (LYV) и News Corporation (NWS). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации LYV крупнее в 2.3× (38,63 млрд $ vs 16,47 млрд $). NWS торгуется с P/E 39.12, тогда как LYV — с P/E 456.77. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Рентабельность капитала LYV составляет 33.04%, что превышает показатель NWS (4.88%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности NWS впереди: 4.83% против 0.33% у LYV. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. NWS выплачивает дивиденды с доходностью 0.67% годовых, тогда как LYV дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Техническая картина в пользу LYV: скоринг 71/100 vs 53/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итог: 22:18 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

Live Nation Entertainment, Inc.

LYVNYSE

165,98 $+1,54 $ (+0,94%)

Телекоммуникации · Развлечения

Капитализация: 38,63 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

4.9

Качество

6.4

Рост

5.6

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

News Corporation

NWSNASDAQ

30,08 $+0,38 $ (+1,28%)

Телекоммуникации · Развлечения

Капитализация: 16,47 млрд $

ETP Rank7.1

Стоимость

8.7

Качество

5.9

Рост

7.5

Техника

5.0

Дивиденды

7.4

Прогнозы

8.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

LYVNWS

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу NWS — P/E 39.12 vs 456.77 у LYV. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу LYV: 1.49 vs 1.85 у NWS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA NWS оценён ниже: 11.32 vs 19.36. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. LYV демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 33.04% против 4.88% у NWS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: NWS — 4.83%, LYV — 0.33%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LYV — -75.92, NWS — 0.34. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности LYV ниже 1 (0.88), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

LYVNWS

Показатель	LYV	NWS
Мультипликаторы оценки
P/E	456.77	39.12
P/B	-274.14	1.94
P/S	1.49	1.85
PEG	-8.07	-3.06
EV/EBITDA	19.36	11.32
Рентабельность
ROE	33.04%	4.88%
ROA	0.32%	2.74%
Валовая маржа	44.74%	53.96%
Операц. маржа	5.45%	14.01%
Чистая маржа	0.33%	4.83%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-75.92	0.34
Текущая ликв.	0.88	1.70
Быстрая ликв.	0.88	1.59
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.67%
Коэфф. выплат	0.00%	48.47%
EPS	$0.36	$0.76
Балансовая стоим.	$6.17	$16.58

Технический анализ

По техническому скорингу LYV сильнее: 71/100 против 53/100 у NWS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у LYV составляет 56.0 (нейтральная зона), у NWS — 47.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: LYV на 4.7%, NWS на 2.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. LYV выше SMA 200 (+8.5%), NWS — ниже (-1.8%). Долгосрочный тренд в пользу LYV. Сила тренда по ADX: LYV — 21.8 (слабый тренд), NWS — 26.6 (выраженный тренд). NWS менее волатилен — бета 0.53 против 0.78 у LYV. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) LYV составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

LYVNWS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	LYV	NWS
Осцилляторы
RSI (14)	55.98	47.66
Stochastic %K	57.94	19.20
CCI (20)	44.49	-144.87
MFI	57.85	57.02
Williams %R	-42.06	-80.80
MACD гистограмма	0.06	-0.16
Momentum (10)	0.23	-0.53
Тренд
ADX	21.79	26.64
Цена vs EMA 9	+0.38%	-1.50%
Цена vs EMA 20	+1.64%	-1.28%
Цена vs SMA 50	+4.71%	+2.17%
Цена vs SMA 200	+8.52%	-1.84%
Объём
CMF	0.14	0.06
Volume Ratio	79.55	74.48
Волатильность и статистика
Beta	0.78	0.53
ATR %	3.10%	2.55%
Sharpe (1г)	0.37	-0.52
RS Rating	57.00	32.00
52w от хая	-5.29	-16.53
BB ширина	12.70	6.07

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LYV — 25,20 млрд $, NWS — 8,45 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: LYV — 495,97 млн $, NWS — 464 млн $. LYV генерирует больше чистой прибыли. FCF: LYV генерирует 333,61 млн $, NWS — 727 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	LYV	NWS
Выручка	25,20 млрд $	8,45 млрд $
Чистая прибыль	495,97 млн $	464 млн $
EPS (TTM)	$-0.24	$0.82
Операц. Cash Flow	1,40 млрд $	1,13 млрд $
Free Cash Flow	333,61 млн $	727 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: NWS обеспечивает 0.67% годовой доходности, LYV реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. NWS выплачивает дивиденды 12 лет подряд, тогда как LYV не имеет дивидендной истории.

Показатель	LYV	NWS
Див. доходность	—	0.67%
Годовые дивиденды	—	$0.10
Коэфф. выплат	—	48.47%
Лет выплат	0.00%	12.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-12.94%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LYV приходится на мае (+6.58%), а NWS — на ноябре (+6.24%). Слабые месяцы: для LYV — март (-2.57%), для NWS — октябрь (-2.09%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LYV: +25.68% против +12.55%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

LYV

+1.9

+3.6

-2.6

-0.6

+6.6

+0.9

+3.2

+4.7

+1.3

-0.5

+5.5

+1.7

NWS

+3.0

-1.7

-1.2

+1.0

+3.0

+1.4

+2.0

+2.1

-1.2

-2.1

+6.2

-0.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Live Nation Entertainment, Inc. или News Corporation?

По P/E News Corporation оценена ниже: 39.12 против 456.77. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — LYV или NWS?

ROE LYV — 33.04%, NWS — 4.88%. LYV демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Live Nation Entertainment, Inc. и News Corporation?

News Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 0.67%. Live Nation Entertainment, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Live Nation Entertainment, Inc. или News Corporation?

По объёму выручки: LYV — 25,20 млрд $, NWS — 8,45 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — LYV или NWS?

Чистая маржа LYV — 0.33%, NWS — 4.83%. NWS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — LYV или NWS?

Технический скоринг: LYV — 71/100, NWS — 53/100. LYV имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — LYV или NWS?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик LYV выигрывает 22, NWS — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией