Сравнение LYV vs NFLX

Тикер 1

Тикер 2

LYV19

20NFLX

LYV против NFLX — два эмитента индустрии «Развлечения», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации NFLX крупнее в 9.7× (376,02 млрд $ vs 38,63 млрд $). Стоимостная оценка в пользу NFLX — P/E 27.81 vs 456.77 у LYV. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. NFLX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 49.24% против 33.04% у LYV. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: NFLX — 28.52%, LYV — 0.33%. У NFLX маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. LYV набирает 71 из 100 по техническому скорингу, NFLX — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 19:20 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Live Nation Entertainment, Inc.

LYVNYSE

165,98 $+1,54 $ (+0,94%)

Телекоммуникации · Развлечения

Капитализация: 38,63 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

4.9

Качество

6.4

Рост

5.6

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Netflix, Inc.

NFLXNASDAQ

89,30 $+1,21 $ (+1,37%)

Телекоммуникации · Развлечения

Капитализация: 376,02 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

6.6

Качество

8.6

Рост

8.6

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

LYVNFLX

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E NFLX оценён рынком дешевле: 27.81 против 456.77 у LYV (разница составляет 93.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) LYV оценён ниже: 1.49 против 7.91. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA NFLX оценён ниже: 11.03 vs 19.36. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала NFLX составляет 49.24%, что превышает показатель LYV (33.04%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности NFLX впереди: 28.52% против 0.33% у LYV. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LYV — -75.92, NFLX — 0.54. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности LYV ниже 1 (0.88), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

LYVNFLX

Показатель	LYV	NFLX
Мультипликаторы оценки
P/E	456.77	27.81
P/B	-274.14	11.95
P/S	1.49	7.91
PEG	-8.07	0.61
EV/EBITDA	19.36	11.03
Рентабельность
ROE	33.04%	49.24%
ROA	0.32%	21.92%
Валовая маржа	44.74%	49.03%
Операц. маржа	5.45%	29.72%
Чистая маржа	0.33%	28.52%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-75.92	0.54
Текущая ликв.	0.88	1.41
Быстрая ликв.	0.88	1.41
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.36	$3.17
Балансовая стоим.	$6.17	$7.37

Технический анализ

Техническая картина в пользу LYV: скоринг 71/100 vs 23/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: LYV — 56.0, NFLX — 41.7. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: LYV выше на 4.7%, NFLX — ниже на -6.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. LYV выше SMA 200 (+8.5%), NFLX — ниже (-14.3%). Долгосрочный тренд в пользу LYV. Сила тренда по ADX: LYV — 21.8 (слабый тренд), NFLX — 18.6 (нет тренда). Волатильность: бета NFLX — 0.43, LYV — 0.78. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) LYV составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

LYVNFLX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	LYV	NFLX
Осцилляторы
RSI (14)	55.98	41.66
Stochastic %K	57.94	31.15
CCI (20)	44.49	-52.34
MFI	57.85	42.60
Williams %R	-42.06	-68.85
MACD гистограмма	0.06	0.13
Momentum (10)	0.23	-0.18
Тренд
ADX	21.79	18.62
Цена vs EMA 9	+0.38%	-0.40%
Цена vs EMA 20	+1.64%	-2.09%
Цена vs SMA 50	+4.71%	-6.18%
Цена vs SMA 200	+8.52%	-14.25%
Объём
CMF	0.14	-0.20
Volume Ratio	79.55	65.26
Волатильность и статистика
Beta	0.78	0.43
ATR %	3.10%	2.95%
Sharpe (1г)	0.37	-0.88
RS Rating	57.00	19.00
52w от хая	-5.29	-34.32
BB ширина	12.70	10.54

Финансовая отчётность

По объёму выручки: LYV генерирует 25,20 млрд $, NFLX — 45,18 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: LYV — 495,97 млн $, NFLX — 10,98 млрд $. NFLX генерирует больше чистой прибыли. FCF: LYV генерирует 333,61 млн $, NFLX — 9,46 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	LYV	NFLX
Выручка	25,20 млрд $	45,18 млрд $
Чистая прибыль	495,97 млн $	10,98 млрд $
EPS (TTM)	$-0.24	$2.58
Операц. Cash Flow	1,40 млрд $	10,15 млрд $
Free Cash Flow	333,61 млн $	9,46 млрд $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	LYV	NFLX
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет LYV показывает лучшую среднюю доходность в мае (+6.58%), NFLX — в январе (+6.85%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для LYV — март (-2.57%), для NFLX — апрель (-3.00%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, май, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LYV: +25.68% против +22.32%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

LYV

+1.9

+3.6

-2.6

-0.6

+6.6

+0.9

+3.2

+4.7

+1.3

-0.5

+5.5

+1.7

NFLX

+6.8

+1.4

+0.2

-3.0

+6.2

+2.9

-0.5

+3.1

-1.3

+5.4

+1.9

-0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Live Nation Entertainment, Inc. или Netflix, Inc.?

Мультипликатор P/E у Netflix, Inc. ниже (27.81 vs 456.77), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — LYV или NFLX?

ROE LYV — 33.04%, NFLX — 49.24%. NFLX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Live Nation Entertainment, Inc. и Netflix, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Live Nation Entertainment, Inc. или Netflix, Inc.?

По объёму выручки: LYV — 25,20 млрд $, NFLX — 45,18 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — LYV или NFLX?

Чистая маржа LYV — 0.33%, NFLX — 28.52%. NFLX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — LYV или NFLX?

Технический скоринг: LYV — 71/100, NFLX — 23/100. LYV имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — LYV или NFLX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик LYV выигрывает 19, NFLX — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией