Сравнение LYV vs MSGS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность MSGS (P/E -382.12) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. LYV показывает P/E 456.77. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) LYV дешевле: 1.49 против 7.88. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. LYV демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 33.04% против 7.74% у MSGS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Отрицательная чистая маржа MSGS (-2.07%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LYV — -75.92, MSGS — -3.95. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MSGS ниже 1 (0.46), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | LYV | MSGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 456.77 | -382.12 | |
| P/B | -274.14 | -28.87 | |
| P/S | 1.49 | 7.88 | |
| PEG | -8.07 | 0.85 | |
| EV/EBITDA | 19.36 | -1517.21 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 33.04% | 7.74% | |
| ROA | 0.32% | -1.48% | |
| Валовая маржа | 44.74% | 22.88% | |
| Операц. маржа | 5.45% | -2.28% | |
| Чистая маржа | 0.33% | -2.07% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -75.92 | -3.95 | |
| Текущая ликв. | 0.88 | 0.46 | |
| Быстрая ликв. | 0.88 | 0.46 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | -2.11% | |
| EPS | $0.36 | $-0.92 | |
| Балансовая стоим. | $6.17 | $-12.23 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 71/100 и 72/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): LYV — 56.0 (нейтральная зона), MSGS — 65.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: LYV на 4.7%, MSGS на 7.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: LYV — 21.8 (слабый тренд), MSGS — 9.8 (нет тренда). По бете MSGS стабильнее (0.65 vs 0.78). Значение ниже 0.8 делает MSGS защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) MSGS составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LYV | MSGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.98 | 65.17 | |
| Stochastic %K | 57.94 | 81.70 | |
| CCI (20) | 44.49 | 134.15 | |
| MFI | 57.85 | 52.07 | |
| Williams %R | -42.06 | -18.30 | |
| MACD гистограмма | 0.06 | 1.09 | |
| Momentum (10) | 0.23 | 18.23 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.79 | 9.83 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.38% | +1.62% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.64% | +3.34% | |
| Цена vs SMA 50 | +4.71% | +7.27% | |
| Цена vs SMA 200 | +8.52% | +34.01% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.14 | 0.19 | |
| Volume Ratio | 79.55 | 66.52 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.78 | 0.65 | |
| ATR % | 3.10% | 3.14% | |
| Sharpe (1г) | 0.37 | 1.98 | |
| RS Rating | 57.00 | 87.00 | |
| 52w от хая | -5.29 | -2.03 | |
| BB ширина | 12.70 | 9.32 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): LYV — 25,20 млрд $, MSGS — 1,04 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MSGS убыточен (чистая прибыль -22,44 млн $), тогда как LYV генерирует прибыль (495,97 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: LYV генерирует 333,61 млн $, MSGS — 87,99 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LYV | MSGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 25,20 млрд $ | 1,04 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 495,97 млн $ | -22,44 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.24 | $-0.93 | |
| Операц. Cash Flow | 1,40 млрд $ | 91,61 млн $ | |
| Free Cash Flow | 333,61 млн $ | 87,99 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. MSGS выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как LYV не имеет дивидендной истории.
| Показатель | LYV | MSGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $7.00 | |
| Коэфф. выплат | — | -2.11% | |
| Лет выплат | 0.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для LYV — мае (+6.58%), для MSGS — декабре (+4.30%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для LYV — март (-2.57%), для MSGS — март (-1.88%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, июль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LYV: +25.68% против +11.96%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Live Nation Entertainment, Inc. или Madison Square Garden Sports Corp.?
У кого выше рентабельность — LYV или MSGS?
Какие дивиденды у Live Nation Entertainment, Inc. и Madison Square Garden Sports Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Live Nation Entertainment, Inc. или Madison Square Garden Sports Corp.?
Какая акция лучше по технике — LYV или MSGS?
Что лучше купить — LYV или MSGS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией