Сравнение LYB vs SHW
Динамика цен
Фундаментальный анализ
LYB имеет отрицательный P/E (-53,21), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — SHW прибылен с P/E 33,77. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) LYB оценён ниже: 0,62 против 3,68. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) LYB дешевле: 1,80 против 23,48. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA LYB оценён ниже: 16,34 vs 23,25. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE LYB отрицательный (-3,36%), что говорит об убыточности. SHW генерирует прибыль с ROE 62,12%. По этому критерию преимущество однозначно. LYB убыточен — чистая маржа -1,12%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LYB — 1,33, SHW — 3,69. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности SHW ниже 1 (0,73), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | LYB | SHW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -53,21 | 33,77 | |
| P/B | 1,80 | 23,48 | |
| P/S | 0,62 | 3,68 | |
| PEG | 0,05 | 4,59 | |
| EV/EBITDA | 16,34 | 23,25 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -3,36% | 62,12% | |
| ROA | -1,01% | 9,97% | |
| Валовая маржа | 13,16% | 49,07% | |
| Операц. маржа | 3,24% | 16,36% | |
| Чистая маржа | -1,12% | 11,01% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,33 | 3,69 | |
| Текущая ликв. | 1,64 | 0,73 | |
| Быстрая ликв. | 1,07 | 0,46 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6,91% | 0,86% | |
| Коэфф. выплат | -123,56% | 29,24% | |
| EPS | -$1,08 | $10,98 | |
| Балансовая стоим. | $33,07 | $15,75 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу SHW: скоринг 73/100 vs 37/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: LYB — 49,0, SHW — 65,4. Обе акции находятся в одной зоне. SHW торгуется выше SMA 50 (12,5%), тогда как LYB ниже этой средней (-0,9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: LYB — 17,8 (нет тренда), SHW — 25,7 (выраженный тренд). Волатильность: бета LYB — -0,23, SHW — 0,77. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) LYB составляет 4,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LYB | SHW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48,96 | 65,43 | |
| Stochastic %K | 24,51 | 96,35 | |
| CCI (20) | -13,23 | 136,59 | |
| MFI | 49,41 | 64,34 | |
| Williams %R | -75,49 | -3,65 | |
| MACD гистограмма | 0,15 | 3,79 | |
| Momentum (10) | -0,73 | 52,22 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17,76 | 25,69 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,12% | +3,97% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,45% | +7,11% | |
| Цена vs SMA 50 | -0,92% | +12,49% | |
| Цена vs SMA 200 | +2,09% | +11,20% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,16 | 0,03 | |
| Volume Ratio | 111,95 | 68,33 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0,23 | 0,77 | |
| ATR % | 3,97% | 2,78% | |
| Sharpe (1г) | 0,47 | 0,36 | |
| RS Rating | 54,00 | 48,00 | |
| 52w от хая | -29,00 | -2,61 | |
| BB ширина | 9,37 | 20,89 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: LYB генерирует 30,15 млрд $, SHW — 23,57 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: SHW — +2,10%, LYB — -25,20%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: SHW зарабатывает 2,57 млрд $, а LYB фиксирует убыток (-743 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: LYB генерирует 384 млн $, SHW — 2,65 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LYB | SHW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 30,15 млрд $ | 23,57 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -25.20% | +2.10% | |
| Чистая прибыль | -743 млн $ | 2,57 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -4.20% | — |
| EPS (TTM) | -$2,35 | $10,38 | |
| Операц. Cash Flow | 2,26 млрд $ | 3,45 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 384 млн $ | 2,65 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: LYB платит 6,91%, SHW — 0,86%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. LYB платит дивиденды 13 лет подряд, SHW — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | LYB | SHW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6,91% | 0,86% | |
| Годовые дивиденды | $1,38 | $2,40 | |
| Коэфф. выплат | -123,56% | 29,24% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -20,84% | -6,17% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет LYB показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4,35%), SHW — в ноябре (+7,00%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для LYB — июнь (-3,74%), для SHW — сентябрь (-2,06%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SHW: +14,68% против +1,88%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — LyondellBasell Industries N.V. или The Sherwin-Williams Company?
У кого выше рентабельность — LYB или SHW?
Какие дивиденды у LyondellBasell Industries N.V. и The Sherwin-Williams Company?
Какая компания крупнее по выручке — LyondellBasell Industries N.V. или The Sherwin-Williams Company?
Какая акция лучше по технике — LYB или SHW?
Что лучше купить — LYB или SHW?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией