Сравнение LYB vs SHW
Динамика цен
Фундаментальный анализ
LYB имеет отрицательный P/E (-28.95), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — SHW прибылен с P/E 29.09. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) LYB оценён ниже: 0.78 против 3.17. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) LYB дешевле: 2.29 против 17.06. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SHW оценён ниже: 20.00 vs 26.37. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE LYB отрицательный (-7.44%), что говорит об убыточности. SHW генерирует прибыль с ROE 58.23%. По этому критерию преимущество однозначно. LYB убыточен — чистая маржа -2.67%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LYB — 1.42, SHW — 3.11. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности SHW ниже 1 (0.86), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | LYB | SHW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -28.95 | 29.09 | |
| P/B | 2.29 | 17.06 | |
| P/S | 0.78 | 3.17 | |
| PEG | 0.12 | -18.32 | |
| EV/EBITDA | 26.37 | 20.00 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -7.44% | 58.23% | |
| ROA | -2.34% | 9.85% | |
| Валовая маржа | 9.66% | 49.12% | |
| Операц. маржа | -0.68% | 16.13% | |
| Чистая маржа | -2.67% | 10.86% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.42 | 3.11 | |
| Текущая ликв. | 1.54 | 0.86 | |
| Быстрая ликв. | 1.03 | 0.53 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6.73% | 1.03% | |
| Коэфф. выплат | -26.36% | 30.26% | |
| EPS | $-2.46 | $10.58 | |
| Балансовая стоим. | $31.57 | $18.03 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу LYB: скоринг 49/100 vs 22/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: LYB — 45.5, SHW — 44.4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: LYB на -3.7%, SHW на -3.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. LYB выше SMA 200 (+27.3%), SHW — ниже (-8.8%). Долгосрочный тренд в пользу LYB. Сила тренда по ADX: LYB — 9.3 (нет тренда), SHW — 22.6 (слабый тренд). Волатильность: бета LYB — 0.17, SHW — 0.86. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) LYB составляет 4.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LYB | SHW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.49 | 44.36 | |
| Stochastic %K | 13.05 | 43.32 | |
| CCI (20) | -70.00 | -64.86 | |
| MFI | 54.98 | 39.88 | |
| Williams %R | -86.95 | -56.68 | |
| MACD гистограмма | -0.23 | -0.64 | |
| Momentum (10) | -2.18 | -10.87 | |
| Тренд | |||
| ADX | 9.34 | 22.57 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.63% | +0.48% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.73% | -1.31% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.67% | -3.54% | |
| Цена vs SMA 200 | +27.28% | -8.83% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.21 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 75.09 | 118.20 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.17 | 0.86 | |
| ATR % | 4.13% | 2.97% | |
| Sharpe (1г) | 0.56 | -0.60 | |
| RS Rating | 65.00 | 24.00 | |
| 52w от хая | -15.06 | -18.52 | |
| BB ширина | 10.47 | 12.94 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: LYB генерирует 30,15 млрд $, SHW — 23,57 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: SHW зарабатывает 2,57 млрд $, а LYB фиксирует убыток (-743 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: LYB генерирует 384 млн $, SHW — 2,65 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LYB | SHW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 30,15 млрд $ | 23,57 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -743 млн $ | 2,57 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-2.35 | $10.38 | |
| Операц. Cash Flow | 2,26 млрд $ | 3,45 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 384 млн $ | 2,65 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: LYB платит 6.73%, SHW — 1.03%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. LYB платит дивиденды 14 лет подряд, SHW — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | LYB | SHW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6.73% | 1.03% | |
| Годовые дивиденды | $0.69 | $1.60 | |
| Коэфф. выплат | -26.36% | 30.26% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -31.09% | -13.48% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет LYB показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.35%), SHW — в ноябре (+7.00%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для LYB — октябрь (-3.09%), для SHW — сентябрь (-2.06%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SHW: +14.34% против +3.10%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — LyondellBasell Industries N.V. или The Sherwin-Williams Company?
У кого выше рентабельность — LYB или SHW?
Какие дивиденды у LyondellBasell Industries N.V. и The Sherwin-Williams Company?
Какая компания крупнее по выручке — LyondellBasell Industries N.V. или The Sherwin-Williams Company?
Какая акция лучше по технике — LYB или SHW?
Что лучше купить — LYB или SHW?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией