Сравнение LYB vs MOS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
LYB имеет отрицательный P/E (-28.95), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — MOS прибылен с P/E 9.55. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) MOS оценён ниже: 0.58 против 0.78. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B MOS — 0.59, у LYB — 2.29. MOS торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA MOS — 4.06, у LYB — 26.37. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. LYB работает в убыток — ROE -7.44%, тогда как MOS показывает рентабельность 5.92%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа LYB (-2.67%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LYB — 1.42, у MOS — 0.10. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | LYB | MOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -28.95 | 9.55 | |
| P/B | 2.29 | 0.59 | |
| P/S | 0.78 | 0.58 | |
| PEG | 0.12 | 0.09 | |
| EV/EBITDA | 26.37 | 4.06 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -7.44% | 5.92% | |
| ROA | -2.34% | 2.96% | |
| Валовая маржа | 9.66% | 13.89% | |
| Операц. маржа | -0.68% | 3.71% | |
| Чистая маржа | -2.67% | 6.03% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.42 | 0.10 | |
| Текущая ликв. | 1.54 | 1.25 | |
| Быстрая ликв. | 1.03 | 0.45 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6.73% | 4.03% | |
| Коэфф. выплат | -26.36% | 38.57% | |
| EPS | $-2.46 | $2.29 | |
| Балансовая стоим. | $31.57 | $37.66 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу LYB: скоринг 49/100 vs 19/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: LYB — 45.5, MOS — 39.5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: LYB на -3.7%, MOS на -10.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. LYB выше SMA 200 (+27.3%), MOS — ниже (-21.1%). Долгосрочный тренд в пользу LYB. ADX: LYB — 9.3 (нет тренда), MOS — 17.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета LYB — 0.17, MOS — 0.47. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MOS составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LYB | MOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.49 | 39.45 | |
| Stochastic %K | 13.05 | 35.23 | |
| CCI (20) | -70.00 | -83.24 | |
| MFI | 54.98 | 43.71 | |
| Williams %R | -86.95 | -64.77 | |
| MACD гистограмма | -0.23 | 0.01 | |
| Momentum (10) | -2.18 | -0.97 | |
| Тренд | |||
| ADX | 9.34 | 17.17 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.63% | -0.50% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.73% | -3.23% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.67% | -10.42% | |
| Цена vs SMA 200 | +27.28% | -21.08% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.21 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 75.09 | 70.70 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.17 | 0.47 | |
| ATR % | 4.13% | 4.16% | |
| Sharpe (1г) | 0.56 | -1.05 | |
| RS Rating | 65.00 | 11.00 | |
| 52w от хая | -15.06 | -42.61 | |
| BB ширина | 10.47 | 12.95 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: LYB генерирует 30,15 млрд $, MOS — 12,05 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. LYB убыточен (чистая прибыль -743 млн $), тогда как MOS генерирует прибыль (540,70 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): LYB — 384 млн $, MOS — -534,60 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LYB | MOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 30,15 млрд $ | 12,05 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -743 млн $ | 540,70 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-2.35 | $1.70 | |
| Операц. Cash Flow | 2,26 млрд $ | 824,80 млн $ | |
| Free Cash Flow | 384 млн $ | -534,60 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: LYB платит 6.73%, MOS — 4.03%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: LYB — 14 лет, MOS — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | LYB | MOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6.73% | 4.03% | |
| Годовые дивиденды | $0.69 | $0.44 | |
| Коэфф. выплат | -26.36% | 38.57% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -31.09% | 9.86% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет LYB показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.35%), MOS — в июле (+4.90%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: LYB — октябрь (-3.09%), MOS — март (-3.46%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MOS: +3.98% против +3.10%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — LyondellBasell Industries N.V. или The Mosaic Company?
У кого выше рентабельность — LYB или MOS?
Какие дивиденды у LyondellBasell Industries N.V. и The Mosaic Company?
Какая компания крупнее по выручке — LyondellBasell Industries N.V. или The Mosaic Company?
Какая акция лучше по технике — LYB или MOS?
Что лучше купить — LYB или MOS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией