Сравнение LYB vs MOS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
LYB имеет отрицательный P/E (-53,21), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — MOS прибылен с P/E 115,30. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Балансовая оценка: P/B MOS — 0,64, у LYB — 1,80. EV/EBITDA MOS — 7,55, у LYB — 16,34. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. LYB работает в убыток — ROE -3,36%, тогда как MOS показывает рентабельность 0,36%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа LYB (-1,12%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LYB — 1,33, у MOS — 0,51. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | LYB | MOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -53,21 | 115,30 | |
| P/B | 1,80 | 0,64 | |
| P/S | 0,62 | 0,62 | |
| PEG | 0,05 | -1,24 | |
| EV/EBITDA | 16,34 | 7,55 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -3,36% | 0,36% | |
| ROA | -1,01% | 0,18% | |
| Валовая маржа | 13,16% | 11,55% | |
| Операц. маржа | 3,24% | 1,41% | |
| Чистая маржа | -1,12% | 0,36% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,33 | 0,51 | |
| Текущая ликв. | 1,64 | 1,34 | |
| Быстрая ликв. | 1,07 | 0,43 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6,91% | 3,82% | |
| Коэфф. выплат | -123,56% | 648,38% | |
| EPS | -$1,08 | $0,14 | |
| Балансовая стоим. | $33,07 | $36,60 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу MOS: скоринг 66/100 vs 37/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: LYB — 49,0, MOS — 55,2. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: MOS выше на 3,8%, LYB — ниже на -0,9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. LYB выше SMA 200 (+2,1%), MOS — ниже (-7,3%). Долгосрочный тренд в пользу LYB. ADX: LYB — 17,8 (нет тренда), MOS — 15,0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета LYB — -0,26, MOS — 0,69. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MOS составляет 4,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LYB | MOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48,96 | 55,23 | |
| Stochastic %K | 24,51 | 64,54 | |
| CCI (20) | -13,23 | 119,02 | |
| MFI | 49,41 | 54,58 | |
| Williams %R | -75,49 | -35,46 | |
| MACD гистограмма | 0,15 | 0,09 | |
| Momentum (10) | -0,73 | 0,76 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17,76 | 14,98 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,12% | +0,93% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,45% | +2,21% | |
| Цена vs SMA 50 | -0,92% | +3,81% | |
| Цена vs SMA 200 | +2,09% | -7,31% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,16 | 0,09 | |
| Volume Ratio | 111,95 | 68,22 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0,26 | 0,69 | |
| ATR % | 3,97% | 4,33% | |
| Sharpe (1г) | 0,47 | -0,84 | |
| RS Rating | 50,00 | 8,00 | |
| 52w от хая | -29,00 | -37,66 | |
| BB ширина | 9,37 | 7,73 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: LYB генерирует 30,15 млрд $, MOS — 12,05 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MOS — +8,40%, LYB — -25,20%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. LYB убыточен (чистая прибыль -743 млн $), тогда как MOS генерирует прибыль (540,70 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): LYB — 384 млн $, MOS — -534,60 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LYB | MOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 30,15 млрд $ | 12,05 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -25.20% | +8.40% | |
| Чистая прибыль | -743 млн $ | 540,70 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +209.10% | — |
| EPS (TTM) | -$2,35 | $1,70 | |
| Операц. Cash Flow | 2,26 млрд $ | 824,80 млн $ | |
| Free Cash Flow | 384 млн $ | -534,60 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: LYB платит 6,91%, MOS — 3,82%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: LYB — 13 лет, MOS — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | LYB | MOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6,91% | 3,82% | |
| Годовые дивиденды | $1,38 | $0,44 | |
| Коэфф. выплат | -123,56% | 648,38% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -20,84% | 9,86% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет LYB показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4,35%), MOS — в июле (+4,80%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: LYB — июнь (-3,74%), MOS — март (-3,46%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май, июнь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MOS: +3,76% против +1,88%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — LyondellBasell Industries N.V. или The Mosaic Company?
У кого выше рентабельность — LYB или MOS?
Какие дивиденды у LyondellBasell Industries N.V. и The Mosaic Company?
Какая компания крупнее по выручке — LyondellBasell Industries N.V. или The Mosaic Company?
Какая акция лучше по технике — LYB или MOS?
Что лучше купить — LYB или MOS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией