ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение LW vs TSN

Тикер 1
Тикер 2
LW18
25TSN
Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) и Tyson Foods, Inc. (TSN) — прямые конкуренты в индустрии «Продукты питания», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации TSN крупнее в 4.0× (23,66 млрд $ vs 5,91 млрд $). Стоимостная оценка в пользу LW — P/E 19.42 vs 51.84 у TSN. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По ROE лидирует LW (16.90% vs 2.50%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа LW — 4.61%, у TSN — 0.81%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. LW предлагает более высокую дивидендную доходность (3.57% vs 3.04%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу TSN сильнее: 61/100 против 34/100 у LW. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 25:18 в пользу TSN. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
LW
Lamb Weston Holdings, Inc.
LWNYSE
42,81 $+0,85 $ (+2,03%)
Товары первой необходимости · Продукты питания
Капитализация: 5,91 млрд $
ETP Rank5.5
Стоимость
6.5
Качество
6.1
Рост
2.8
Техника
3.0
Дивиденды
8.0
Прогнозы
6.0
Сезонность
7.0
TSN
Tyson Foods, Inc.
TSNNYSE
66,47 $-0,05 $ (-0,08%)
Товары первой необходимости · Продукты питания
Капитализация: 23,66 млрд $
ETP Rank5.9
Стоимость
6.3
Качество
5.3
Рост
4.0
Техника
7.0
Дивиденды
6.8
Прогнозы
7.0
Сезонность
3.0

Динамика цен

LWTSN

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E LW оценён рынком дешевле: 19.42 против 51.84 у TSN (разница составляет 62.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) TSN дешевле: 0.43 против 0.89. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B TSN — 1.30, у LW — 3.19. EV/EBITDA LW — 10.88, у TSN — 12.34. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE LW — 16.90%, у TSN — 2.50%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. LW удерживает чистую маржу на уровне 4.61%, опережая TSN (0.81%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка LW значительно выше: D/E 2.19 vs 0.45 у TSN. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

LWTSN
ПоказательLWTSNЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E19.4251.84
P/B3.191.30
P/S0.890.43
PEG-1.19-1.04
EV/EBITDA10.8812.34
Рентабельность
ROE16.90%2.50%
ROA4.06%1.29%
Валовая маржа20.57%6.55%
Операц. маржа9.33%2.30%
Чистая маржа4.61%0.81%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал2.190.45
Текущая ликв.1.461.83
Быстрая ликв.0.690.70
Дивиденды и прибыль
Див. доходность3.57%3.04%
Коэфф. выплат68.90%154.75%
EPS$2.16$1.28
Балансовая стоим.$13.14$51.56

Технический анализ

TSN набирает 61 из 100 по техническому скорингу, LW — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): LW — 46.3 (нейтральная зона), TSN — 53.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: TSN выше на 3.6%, LW — ниже на -0.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. TSN выше SMA 200 (+13.1%), LW — ниже (-18.0%). Долгосрочный тренд в пользу TSN. ADX: LW — 16.2 (нет тренда), TSN — 14.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете TSN стабильнее (0.26 vs 0.69). Значение ниже 0.8 делает TSN защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) LW составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

LWTSN
Общая оценка
34
61
Осцилляторы
39
48
Тренд
32
68
Объём
59
50
Волатильность
43
55
ИндикаторLWTSNЛидер
Осцилляторы
RSI (14)46.2553.70
Stochastic %K40.8259.86
CCI (20)-111.5613.30
MFI57.7345.91
Williams %R-59.18-40.14
MACD гистограмма-0.03-0.18
Momentum (10)-1.27-1.57
Тренд
ADX16.2414.36
Цена vs EMA 9-1.27%-0.08%
Цена vs EMA 20-1.62%+0.53%
Цена vs SMA 50-0.59%+3.57%
Цена vs SMA 200-17.97%+13.07%
Объём
CMF0.020.03
Volume Ratio145.4458.38
Волатильность и статистика
Beta0.690.26
ATR %3.61%2.49%
Sharpe (1г)-0.320.70
RS Rating23.0060.00
52w от хая-37.44-4.27
BB ширина9.3310.55

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): LW — 6,45 млрд $, TSN — 54,44 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: LW — 357,20 млн $, TSN — 474 млн $. TSN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LW — 230,10 млн $, TSN — 1,18 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательLWTSNЛидер
Выручка6,45 млрд $54,44 млрд $
Чистая прибыль357,20 млн $474 млн $
EPS (TTM)$2.51$1.36
Операц. Cash Flow868,30 млн $2,15 млрд $
Free Cash Flow230,10 млн $1,18 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность LW — 3.57%, TSN — 3.04%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: LW — 10 лет, TSN — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LW — 68.90%, TSN — 154.75%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательLWTSNЛидер
Див. доходность3.57%3.04%
Годовые дивиденды$0.76$1.53
Коэфф. выплат68.90%154.75%
Лет выплат10.00%13.00%
CAGR дивидендов (5л)-4.16%-3.14%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для LW — октябре (+5.12%), для TSN — августе (+3.29%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: LW — июль (-3.22%), TSN — май (-4.71%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LW: +12.69% против +2.47%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
LW
+2.1
-1.3
-2.2
+3.7
+1.6
+0.6
-3.2
+0.8
+0.5
+5.1
+2.9
+1.9
TSN
+1.8
-0.5
+0.7
+3.2
-4.7
+0.1
+0.8
+3.3
-3.7
-1.4
+2.6
+0.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lamb Weston Holdings, Inc. или Tyson Foods, Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Lamb Weston Holdings, Inc.: P/E 19.42 против 51.84. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — LW или TSN?
Рентабельность собственного капитала (ROE): LW — 16.90%, TSN — 2.50%. Преимущество у LW.
Какие дивиденды у Lamb Weston Holdings, Inc. и Tyson Foods, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность LW — 3.57%, TSN — 3.04%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Lamb Weston Holdings, Inc. или Tyson Foods, Inc.?
Выручка LW за TTM — 6,45 млрд $, TSN — 54,44 млрд $. TSN генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — LW или TSN?
Чистая маржа LW — 4.61%, TSN — 0.81%. LW оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — LW или TSN?
Технический скоринг: LW — 34/100, TSN — 61/100. TSN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — LW или TSN?
Однозначного ответа нет. Счёт 18:25 в пользу TSN по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией