Сравнение LW vs SJM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у SJM отрицательный (-8.54) — компания генерирует убытки. LW прибылен, P/E составляет 19.42. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) LW оценён ниже: 0.89 против 1.20. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) SJM дешевле: 2.05 против 3.19. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. SJM работает в убыток — ROE -21.55%, тогда как LW показывает рентабельность 16.90%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SJM (-14.07%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LW — 2.19, SJM — 1.42. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности SJM ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | LW | SJM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19.42 | -8.54 | |
| P/B | 3.19 | 2.05 | |
| P/S | 0.89 | 1.20 | |
| PEG | -1.19 | 0.02 | |
| EV/EBITDA | 10.88 | -115.55 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16.90% | -21.55% | |
| ROA | 4.06% | -7.72% | |
| Валовая маржа | 20.57% | 32.67% | |
| Операц. маржа | 9.33% | 3.40% | |
| Чистая маржа | 4.61% | -14.07% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.19 | 1.42 | |
| Текущая ликв. | 1.46 | 0.84 | |
| Быстрая ликв. | 0.69 | 0.35 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.57% | 4.38% | |
| Коэфф. выплат | 68.90% | -36.82% | |
| EPS | $2.16 | $-11.77 | |
| Балансовая стоим. | $13.14 | $49.07 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу SJM: скоринг 73/100 vs 34/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: LW — 46.3, SJM — 55.4. Обе акции находятся в одной зоне. SJM торгуется выше SMA 50 (2.9%), тогда как LW ниже этой средней (-0.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: LW — 16.2 (нет тренда), SJM — 28.1 (выраженный тренд). SJM демонстрирует выраженный тренд, а LW — нет. Волатильность: бета SJM — -0.01, LW — 0.69. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) LW составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LW | SJM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.25 | 55.37 | |
| Stochastic %K | 40.82 | 56.02 | |
| CCI (20) | -111.56 | 76.02 | |
| MFI | 57.73 | 67.09 | |
| Williams %R | -59.18 | -43.98 | |
| MACD гистограмма | -0.03 | 0.50 | |
| Momentum (10) | -1.27 | 3.65 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.24 | 28.10 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.27% | -0.28% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.62% | +1.19% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.59% | +2.85% | |
| Цена vs SMA 200 | -17.97% | -3.27% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.02 | 0.21 | |
| Volume Ratio | 145.44 | 94.43 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.69 | -0.01 | |
| ATR % | 3.61% | 2.39% | |
| Sharpe (1г) | -0.32 | -0.47 | |
| RS Rating | 23.00 | 34.00 | |
| 52w от хая | -37.44 | -15.84 | |
| BB ширина | 9.33 | 9.21 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: LW генерирует 6,45 млрд $, SJM — 8,73 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. SJM убыточен (чистая прибыль -1,23 млрд $), тогда как LW генерирует прибыль (357,20 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: LW генерирует 230,10 млн $, SJM — 816,60 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LW | SJM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,45 млрд $ | 8,73 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 357,20 млн $ | -1,23 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $2.51 | $-11.57 | |
| Операц. Cash Flow | 868,30 млн $ | 1,21 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 230,10 млн $ | 816,60 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: LW платит 3.57%, SJM — 4.38%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. LW платит дивиденды 10 лет подряд, SJM — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | LW | SJM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.57% | 4.38% | |
| Годовые дивиденды | $0.76 | $2.20 | |
| Коэфф. выплат | 68.90% | -36.82% | |
| Лет выплат | 10.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.16% | -10.26% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет LW показывает лучшую среднюю доходность в октябре (+5.12%), SJM — в январе (+2.86%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для LW — июль (-3.22%), для SJM — август (-3.13%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lamb Weston Holdings, Inc. или The J. M. Smucker Company?
У кого выше рентабельность — LW или SJM?
Какие дивиденды у Lamb Weston Holdings, Inc. и The J. M. Smucker Company?
Какая компания крупнее по выручке — Lamb Weston Holdings, Inc. или The J. M. Smucker Company?
Какая акция лучше по технике — LW или SJM?
Что лучше купить — LW или SJM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией