Сравнение LW vs MKC

Тикер 1

Тикер 2

LW20

25MKC

Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) и McCormick & Company, Incorporated (MKC) представляют одну индустрию — «Продукты питания». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации MKC крупнее в 2.1× (12,62 млрд $ vs 5,91 млрд $). MKC торгуется с P/E 7.64, тогда как LW — с P/E 19.42. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. ROE MKC — 27.31%, у LW — 16.90%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. MKC удерживает чистую маржу на уровне 23.12%, опережая LW (4.61%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность MKC составляет 3.98%, у LW — 3.57%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. LW набирает 34 из 100 по техническому скорингу, MKC — 15 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 20:25 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Lamb Weston Holdings, Inc.

LWNYSE

42,81 $+0,85 $ (+2,03%)

Товары первой необходимости · Продукты питания

Капитализация: 5,91 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

6.5

Качество

6.1

Рост

2.8

Техника

3.0

Дивиденды

8.0

Прогнозы

6.0

Сезонность

7.0

McCormick & Company, Incorporated

MKCNYSE

46,96 $+0,26 $ (+0,56%)

Товары первой необходимости · Продукты питания

Капитализация: 12,62 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

7.7

Качество

6.5

Рост

4.7

Техника

1.0

Дивиденды

8.3

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

LWMKC

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу MKC — P/E 7.64 vs 19.42 у LW. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) LW оценён ниже: 0.89 против 1.77. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B MKC — 1.80, у LW — 3.19. EV/EBITDA LW — 10.88, у MKC — 13.89. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует MKC (27.31% vs 16.90%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MKC — 23.12%, у LW — 4.61%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка LW значительно выше: D/E 2.19 vs 0.70 у MKC. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности MKC ниже 1 (0.76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

LWMKC

Показатель	LW	MKC
Мультипликаторы оценки
P/E	19.42	7.64
P/B	3.19	1.80
P/S	0.89	1.77
PEG	-1.19	0.07
EV/EBITDA	10.88	13.89
Рентабельность
ROE	16.90%	27.31%
ROA	4.06%	10.05%
Валовая маржа	20.57%	37.94%
Операц. маржа	9.33%	15.51%
Чистая маржа	4.61%	23.12%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2.19	0.70
Текущая ликв.	1.46	0.76
Быстрая ликв.	0.69	0.76
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.57%	3.98%
Коэфф. выплат	68.90%	22.89%
EPS	$2.16	$6.11
Балансовая стоим.	$13.14	$28.11

Технический анализ

Техническая картина в пользу LW: скоринг 34/100 vs 15/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: LW — 46.3, MKC — 36.0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: LW на -0.6%, MKC на -9.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: LW — 16.2 (нет тренда), MKC — 40.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MKC — -0.05, LW — 0.69. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) LW составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

LWMKC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	LW	MKC
Осцилляторы
RSI (14)	46.25	35.97
Stochastic %K	40.82	29.01
CCI (20)	-111.56	-78.38
MFI	57.73	37.46
Williams %R	-59.18	-70.99
MACD гистограмма	-0.03	0.07
Momentum (10)	-1.27	-1.79
Тренд
ADX	16.24	40.07
Цена vs EMA 9	-1.27%	-0.89%
Цена vs EMA 20	-1.62%	-3.56%
Цена vs SMA 50	-0.59%	-9.17%
Цена vs SMA 200	-17.97%	-26.11%
Объём
CMF	0.02	-0.36
Volume Ratio	145.44	68.62
Волатильность и статистика
Beta	0.69	-0.05
ATR %	3.61%	3.12%
Sharpe (1г)	-0.32	-1.75
RS Rating	23.00	10.00
52w от хая	-37.44	-40.25
BB ширина	9.33	15.80

Финансовая отчётность

По объёму выручки: LW генерирует 6,45 млрд $, MKC — 6,84 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: LW — 357,20 млн $, MKC — 789,40 млн $. MKC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LW — 230,10 млн $, MKC — 740,40 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	LW	MKC
Выручка	6,45 млрд $	6,84 млрд $
Чистая прибыль	357,20 млн $	789,40 млн $
EPS (TTM)	$2.51	$2.94
Операц. Cash Flow	868,30 млн $	962,20 млн $
Free Cash Flow	230,10 млн $	740,40 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: LW платит 3.57%, MKC — 3.98%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: LW — 10 лет, MKC — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LW — 68.90%, MKC — 22.89%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	LW	MKC
Див. доходность	3.57%	3.98%
Годовые дивиденды	$0.76	$0.48
Коэфф. выплат	68.90%	22.89%
Лет выплат	10.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	-4.16%	-19.16%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет LW показывает лучшую среднюю доходность в октябре (+5.12%), MKC — в ноябре (+2.93%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: LW — июль (-3.22%), MKC — сентябрь (-3.12%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: апрель, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LW: +12.69% против +4.75%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+2.1

-1.3

-2.2

+3.7

+1.6

+0.6

-3.2

+0.8

+0.5

+5.1

+2.9

+1.9

MKC

-1.4

+1.7

+1.2

+1.3

+0.3

+1.1

+0.9

-3.1

-2.2

+2.9

+1.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lamb Weston Holdings, Inc. или McCormick & Company, Incorporated?

Мультипликатор P/E у McCormick & Company, Incorporated ниже (7.64 vs 19.42), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — LW или MKC?

Рентабельность собственного капитала (ROE): LW — 16.90%, MKC — 27.31%. Преимущество у MKC.

Какие дивиденды у Lamb Weston Holdings, Inc. и McCormick & Company, Incorporated?

Обе компании платят дивиденды. Доходность LW — 3.57%, MKC — 3.98%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Lamb Weston Holdings, Inc. или McCormick & Company, Incorporated?

Выручка LW за TTM — 6,45 млрд $, MKC — 6,84 млрд $. MKC генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — LW или MKC?

Чистая маржа LW — 4.61%, MKC — 23.12%. MKC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — LW или MKC?

Технический скоринг: LW — 34/100, MKC — 15/100. LW имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — LW или MKC?

Однозначного ответа нет. Счёт 20:25 в пользу MKC по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией