Сравнение LW vs MDLZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу LW — P/E 19.42 vs 30.51 у MDLZ. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) LW дешевле: 0.89 против 2.02. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA LW — 10.88, у MDLZ — 20.78. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE LW — 16.90%, у MDLZ — 10.05%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. MDLZ удерживает чистую маржу на уровне 6.65%, опережая LW (4.61%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка LW значительно выше: D/E 2.19 vs 0.84 у MDLZ. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности MDLZ ниже 1 (0.54), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | LW | MDLZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19.42 | 30.51 | |
| P/B | 3.19 | 3.10 | |
| P/S | 0.89 | 2.02 | |
| PEG | -1.19 | -1.20 | |
| EV/EBITDA | 10.88 | 20.78 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16.90% | 10.05% | |
| ROA | 4.06% | 3.67% | |
| Валовая маржа | 20.57% | 28.77% | |
| Операц. маржа | 9.33% | 9.42% | |
| Чистая маржа | 4.61% | 6.65% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.19 | 0.84 | |
| Текущая ликв. | 1.46 | 0.54 | |
| Быстрая ликв. | 0.69 | 0.37 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.57% | 3.19% | |
| Коэфф. выплат | 68.90% | 95.98% | |
| EPS | $2.16 | $2.03 | |
| Балансовая стоим. | $13.14 | $20.02 | |
Технический анализ
MDLZ набирает 76 из 100 по техническому скорингу, LW — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): LW — 46.3 (нейтральная зона), MDLZ — 61.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: MDLZ выше на 5.6%, LW — ниже на -0.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. MDLZ выше SMA 200 (+4.9%), LW — ниже (-18.0%). Долгосрочный тренд в пользу MDLZ. ADX: LW — 16.2 (нет тренда), MDLZ — 20.4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MDLZ стабильнее (0.11 vs 0.69). Значение ниже 0.8 делает MDLZ защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) LW составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LW | MDLZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.25 | 61.55 | |
| Stochastic %K | 40.82 | 67.67 | |
| CCI (20) | -111.56 | 53.71 | |
| MFI | 57.73 | 39.76 | |
| Williams %R | -59.18 | -32.33 | |
| MACD гистограмма | -0.03 | -0.03 | |
| Momentum (10) | -1.27 | -0.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.24 | 20.40 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.27% | +0.89% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.62% | +2.03% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.59% | +5.57% | |
| Цена vs SMA 200 | -17.97% | +4.92% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.02 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 145.44 | 92.77 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.69 | 0.11 | |
| ATR % | 3.61% | 2.04% | |
| Sharpe (1г) | -0.32 | -0.40 | |
| RS Rating | 23.00 | 36.00 | |
| 52w от хая | -37.44 | -13.09 | |
| BB ширина | 9.33 | 9.69 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): LW — 6,45 млрд $, MDLZ — 38,54 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: LW — 357,20 млн $, MDLZ — 2,45 млрд $. MDLZ генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LW — 230,10 млн $, MDLZ — 3,23 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LW | MDLZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,45 млрд $ | 38,54 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 357,20 млн $ | 2,45 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $2.51 | $1.89 | |
| Операц. Cash Flow | 868,30 млн $ | 4,51 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 230,10 млн $ | 3,23 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность LW — 3.57%, MDLZ — 3.19%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: LW — 10 лет, MDLZ — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LW — 68.90%, MDLZ — 95.98%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | LW | MDLZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.57% | 3.19% | |
| Годовые дивиденды | $0.76 | $0.50 | |
| Коэфф. выплат | 68.90% | 95.98% | |
| Лет выплат | 10.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.16% | -17.77% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для LW — октябре (+5.12%), для MDLZ — апреле (+3.65%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: LW — июль (-3.22%), MDLZ — сентябрь (-1.73%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LW: +12.69% против +4.18%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lamb Weston Holdings, Inc. или Mondelez International, Inc.?
У кого выше рентабельность — LW или MDLZ?
Какие дивиденды у Lamb Weston Holdings, Inc. и Mondelez International, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Lamb Weston Holdings, Inc. или Mondelez International, Inc.?
У кого выше маржинальность — LW или MDLZ?
Какая акция лучше по технике — LW или MDLZ?
Что лучше купить — LW или MDLZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией