ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение LVS vs MAR

Тикер 1
Тикер 2
LVS14
30MAR
Обе компании работают в индустрии «Гостиницы и казино»: Las Vegas Sands Corp. (LVS) и Marriott International, Inc. (MAR). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации MAR крупнее в 3.0× (97,71 млрд $ vs 32,77 млрд $). LVS торгуется с P/E 18.02, тогда как MAR — с P/E 38.42. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. MAR работает в убыток — ROE -74.11%, тогда как LVS показывает рентабельность 115.99%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности LVS впереди: 13.41% против 9.72% у MAR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По дивидендной доходности LVS впереди: 2.22% годовых против 0.72% у MAR. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу MAR: скоринг 64/100 vs 25/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. MAR побеждает по числу метрик: 30 против 14 у LVS. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
LVS
Las Vegas Sands Corp.
LVSNYSE
49,45 $-0,17 $ (-0,34%)
Потребительский сектор · Гостиницы и казино
Капитализация: 32,77 млрд $
ETP Rank4.8
Стоимость
7.3
Качество
6.7
Рост
8.3
Техника
3.0
Дивиденды
8.2
Прогнозы
8.5
Сезонность
4.0
MAR
Marriott International, Inc.
MARNASDAQ
370,56 $+0,81 $ (+0,22%)
Потребительский сектор · Гостиницы и казино
Капитализация: 97,71 млрд $
ETP Rank4.0
Стоимость
3.4
Качество
5.2
Рост
5.9
Техника
7.0
Дивиденды
7.1
Прогнозы
5.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

LVSMAR

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу LVS — P/E 18.02 vs 38.42 у MAR. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу LVS: 2.39 vs 3.67 у MAR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA LVS оценён ниже: 9.52 vs 24.70. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MAR работает в убыток — ROE -74.11%, тогда как LVS показывает рентабельность 115.99%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: LVS — 13.41%, MAR — 9.72%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. LVS несёт высокую долговую нагрузку — D/E 13.10, тогда как MAR практически без долга (D/E -4.04). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности MAR ниже 1 (0.46), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

LVSMAR
ПоказательLVSMARЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E18.0238.42
P/B27.66-24.26
P/S2.393.67
PEG0.364.63
EV/EBITDA9.5224.70
Рентабельность
ROE115.99%-74.11%
ROA8.70%9.28%
Валовая маржа26.70%21.38%
Операц. маржа24.64%16.02%
Чистая маржа13.41%9.72%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал13.10-4.04
Текущая ликв.0.950.46
Быстрая ликв.0.940.46
Дивиденды и прибыль
Див. доходность2.22%0.72%
Коэфф. выплат46.47%27.94%
EPS$2.75$9.62
Балансовая стоим.$2.62$-15.24

Технический анализ

По техническому скорингу MAR сильнее: 64/100 против 25/100 у LVS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у LVS составляет 35.0 (нейтральная зона), у MAR — 62.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. MAR торгуется выше SMA 50 (7.0%), тогда как LVS ниже этой средней (-7.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. MAR выше SMA 200 (+21.5%), LVS — ниже (-13.0%). Долгосрочный тренд в пользу MAR. Сила тренда по ADX: LVS — 24.1 (слабый тренд), MAR — 12.8 (нет тренда). LVS менее волатилен — бета 0.99 против 1.01 у MAR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) LVS составляет 3.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

LVSMAR
Общая оценка
25
64
Осцилляторы
41
56
Тренд
26
69
Объём
31
50
Волатильность
58
48
ИндикаторLVSMARЛидер
Осцилляторы
RSI (14)35.0562.87
Stochastic %K14.5793.26
CCI (20)-166.64129.67
MFI26.5253.87
Williams %R-85.43-6.74
MACD гистограмма-0.290.32
Momentum (10)-3.6010.69
Тренд
ADX24.0512.78
Цена vs EMA 9-2.78%+3.43%
Цена vs EMA 20-4.92%+3.96%
Цена vs SMA 50-7.52%+6.97%
Цена vs SMA 200-13.04%+21.51%
Объём
CMF-0.05-0.03
Volume Ratio102.03129.07
Волатильность и статистика
Beta0.991.01
ATR %3.02%2.40%
Sharpe (1г)0.491.09
RS Rating60.0070.00
52w от хая-29.57-2.48
BB ширина11.176.76

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LVS — 13,02 млрд $, MAR — 26,19 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: LVS — 1,63 млрд $, MAR — 2,60 млрд $. MAR генерирует больше чистой прибыли. FCF: LVS генерирует 1,78 млрд $, MAR — 2,61 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательLVSMARЛидер
Выручка13,02 млрд $26,19 млрд $
Чистая прибыль1,63 млрд $2,60 млрд $
EPS (TTM)$2.35$9.52
Операц. Cash Flow3,02 млрд $3,21 млрд $
Free Cash Flow1,78 млрд $2,61 млрд $

Дивиденды

LVS и MAR — дивидендные акции. Доходность: LVS — 2.22%, MAR — 0.72%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. LVS платит дивиденды 13 лет подряд, MAR — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LVS — 46.47%, MAR — 27.94%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательLVSMARЛидер
Див. доходность2.22%0.72%
Годовые дивиденды$0.60$1.40
Коэфф. выплат46.47%27.94%
Лет выплат13.00%14.00%
CAGR дивидендов (5л)-27.90%23.87%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LVS приходится на ноябре (+4.34%), а MAR — на ноябре (+9.04%). Слабые месяцы: для LVS — март (-4.23%), для MAR — март (-3.65%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май, июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MAR: +22.51% против +0.06%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
LVS
-0.2
+2.1
-4.2
-0.5
-1.9
-1.0
+0.1
+1.7
-0.6
+0.6
+4.3
-0.5
MAR
+2.7
+3.5
-3.6
+5.1
-0.2
-2.3
+2.4
+1.4
-0.2
+2.1
+9.0
+2.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Las Vegas Sands Corp. или Marriott International, Inc.?
По P/E Las Vegas Sands Corp. оценена ниже: 18.02 против 38.42. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — LVS или MAR?
ROE LVS — 115.99%, MAR — -74.11%. LVS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Las Vegas Sands Corp. и Marriott International, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность LVS — 2.22%, MAR — 0.72%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Las Vegas Sands Corp. или Marriott International, Inc.?
По объёму выручки: LVS — 13,02 млрд $, MAR — 26,19 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — LVS или MAR?
Чистая маржа LVS — 13.41%, MAR — 9.72%. LVS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — LVS или MAR?
Технический скоринг: LVS — 25/100, MAR — 64/100. MAR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — LVS или MAR?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик LVS выигрывает 14, MAR — 30. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией