ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы

Сравнение LVS vs MAR

Тикер 1
Тикер 2
LVS21
23MAR
Обе компании работают в индустрии «Гостиницы и казино»: Las Vegas Sands Corp. (LVS) и Marriott International, Inc. (MAR). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации MAR крупнее в 3,2× (92,98 млрд $ vs 29,43 млрд $). LVS торгуется с P/E 17,61, тогда как MAR — с P/E 37,14. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. MAR работает в убыток — ROE -66,73%, тогда как LVS показывает рентабельность 141,97%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности LVS впереди: 12,79% против 9,62% у MAR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По дивидендной доходности LVS впереди: 2,53% годовых против 0,77% у MAR. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу MAR: скоринг 42/100 vs 35/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итог: 21:23 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.
LVS
Las Vegas Sands Corp.
LVSNYSE
$45,43-$0,80 (-1,73%)
Потребительский сектор · Гостиницы и казино
Капитализация: 29,43 млрд $
ETP Rank4.8
Стоимость
7.2
Качество
6.7
Рост
8.3
Техника
3.0
Дивиденды
8.2
Прогнозы
8.0
Сезонность
5.0
MAR
Marriott International, Inc.
MARNASDAQ
$356,57-$0,15 (-0,04%)
Потребительский сектор · Гостиницы и казино
Капитализация: 92,98 млрд $
ETP Rank4.0
Стоимость
4.0
Качество
5.2
Рост
5.9
Техника
7.0
Дивиденды
7.1
Прогнозы
5.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

LVSMAR

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу LVS — P/E 17,61 vs 37,14 у MAR. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу LVS: 2,14 vs 3,46 у MAR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA LVS оценён ниже: 8,95 vs 23,39. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MAR работает в убыток — ROE -66,73%, тогда как LVS показывает рентабельность 141,97%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: LVS — 12,79%, MAR — 9,62%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. LVS несёт высокую долговую нагрузку — D/E 26,27, тогда как MAR практически без долга (D/E -3,93). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности MAR ниже 1 (0,53), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

LVSMAR
ПоказательLVSMARЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E17,6137,14
P/B51,69-21,16
P/S2,143,46
PEG0,584,58
EV/EBITDA8,9523,39
Рентабельность
ROE141,97%-66,73%
ROA8,81%9,21%
Валовая маржа50,89%20,16%
Операц. маржа23,35%15,80%
Чистая маржа12,79%9,62%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал26,27-3,93
Текущая ликв.1,000,53
Быстрая ликв.0,990,53
Дивиденды и прибыль
Див. доходность2,53%0,77%
Коэфф. выплат34,78%28,26%
EPS$2,65$9,64
Балансовая стоим.$1,36-$16,85

Технический анализ

По техническому скорингу MAR сильнее: 42/100 против 35/100 у LVS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у LVS составляет 42,1 (нейтральная зона), у MAR — 44,9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: LVS на -3,7%, MAR на -4,6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. MAR выше SMA 200 (+5,6%), LVS — ниже (-18,1%). Долгосрочный тренд в пользу MAR. Сила тренда по ADX: LVS — 17,6 (нет тренда), MAR — 16,4 (нет тренда). LVS менее волатилен — бета 0,62 против 0,66 у MAR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

LVSMAR
Общая оценка
35
42
Осцилляторы
41
45
Тренд
29
42
Объём
63
56
Волатильность
43
40
ИндикаторLVSMARЛидер
Осцилляторы
RSI (14)42,0944,93
Stochastic %K7,3737,11
CCI (20)-55,75-43,41
MFI47,2539,15
Williams %R-92,63-62,89
MACD гистограмма-0,07-0,26
Momentum (10)-1,859,74
Тренд
ADX17,6116,40
Цена vs EMA 9-1,18%+0,16%
Цена vs EMA 20-1,94%-1,12%
Цена vs SMA 50-3,69%-4,60%
Цена vs SMA 200-18,08%+5,56%
Объём
CMF0,040,07
Volume Ratio57,7674,93
Волатильность и статистика
Beta0,620,66
ATR %2,52%2,45%
Sharpe (1г)-0,391,11
RS Rating20,0072,00
52w от хая-35,51-13,24
BB ширина11,3413,36

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LVS — 13,02 млрд $, MAR — 26,19 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу LVS: +15,20% г/г vs +4,30%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: LVS — 1,63 млрд $, MAR — 2,60 млрд $. MAR генерирует больше чистой прибыли. FCF: LVS генерирует 1,78 млрд $, MAR — 2,61 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательLVSMARЛидер
Выручка13,02 млрд $26,19 млрд $
Рост выручки (г/г)+15.20%+4.30%
Чистая прибыль1,63 млрд $2,60 млрд $
Рост прибыли (г/г)+12.50%+9.50%
EPS (TTM)$2,35$9,52
Операц. Cash Flow3,02 млрд $3,21 млрд $
Free Cash Flow1,78 млрд $2,61 млрд $

Дивиденды

LVS и MAR — дивидендные акции. Доходность: LVS — 2,53%, MAR — 0,77%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. LVS платит дивиденды 13 лет подряд, MAR — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LVS — 34,78%, MAR — 28,26%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательLVSMARЛидер
Див. доходность2,53%0,77%
Годовые дивиденды$0,90$2,13
Коэфф. выплат34,78%28,26%
Лет выплат1314
CAGR дивидендов (5л)-21,81%34,72%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LVS приходится на ноябре (+4,34%), а MAR — на ноябре (+9,04%). Слабые месяцы: для LVS — март (-4,23%), для MAR — март (-3,65%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
LVS
-0,2
+2,1
-4,2
-0,5
-2,2
-2,1
+0,6
+1,7
-0,6
+0,6
+4,3
-0,5
MAR
+2,7
+3,5
-3,6
+5,1
+0,3
-2,2
+2,3
+1,4
-0,2
+2,1
+9,0
+2,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Las Vegas Sands Corp. или Marriott International, Inc.?
По P/E Las Vegas Sands Corp. оценена ниже: 17,61 против 37,14. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — LVS или MAR?
ROE LVS — 141,97%, MAR — -66,73%. LVS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Las Vegas Sands Corp. и Marriott International, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность LVS — 2,53%, MAR — 0,77%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Las Vegas Sands Corp. или Marriott International, Inc.?
По объёму выручки: LVS — 13,02 млрд $, MAR — 26,19 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — LVS или MAR?
Чистая маржа LVS — 12,79%, MAR — 9,62%. LVS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — LVS или MAR?
Технический скоринг: LVS — 35/100, MAR — 42/100. MAR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — LVS или MAR?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик LVS выигрывает 21, MAR — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией