Сравнение LUNR vs TXT

Тикер 1

Тикер 2

LUNR24

18TXT

LUNR против TXT — два эмитента индустрии «Авиация и оборона», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации TXT крупнее в 2.9× (15,69 млрд $ vs 5,46 млрд $). Убыточность LUNR (P/E -40.48) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. TXT показывает P/E 16.89. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Рентабельность капитала LUNR составляет 26.62%, что превышает показатель TXT (12.13%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. LUNR убыточен — чистая маржа -36.80%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. TXT выплачивает дивиденды с доходностью 0.09% годовых, тогда как LUNR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. LUNR набирает 88 из 100 по техническому скорингу, TXT — 50 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 24:18 в пользу LUNR. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Intuitive Machines, Inc.

LUNRNASDAQ

34,24 $+0,57 $ (+1,69%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 5,46 млрд $

ETP Rank2.8

Стоимость

2.0

Качество

6.0

Рост

2.4

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Textron Inc.

TXTNYSE

90,24 $+0,72 $ (+0,80%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 15,69 млрд $

ETP Rank7.3

Стоимость

9.5

Качество

7.5

Рост

7.7

Техника

5.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

6.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

LUNRTXT

Фундаментальный анализ

LUNR имеет отрицательный P/E (-40.48), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — TXT прибылен с P/E 16.89. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) TXT оценён ниже: 1.02 против 16.05. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. LUNR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 26.62% против 12.13% у TXT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. LUNR убыточен — чистая маржа -36.80%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LUNR — -1.30, TXT — 0.48. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

LUNRTXT

Показатель	LUNR	TXT
Мультипликаторы оценки
P/E	-40.48	16.89
P/B	-15.20	1.97
P/S	16.05	1.02
PEG	-1.86	0.97
EV/EBITDA	-59.46	11.17
Рентабельность
ROE	26.62%	12.13%
ROA	-7.16%	5.15%
Валовая маржа	25.70%	14.41%
Операц. маржа	-34.81%	8.37%
Чистая маржа	-36.80%	6.15%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-1.30	0.48
Текущая ликв.	1.22	1.48
Быстрая ликв.	1.08	0.51
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.09%
Коэфф. выплат	0.00%	1.93%
EPS	$-0.83	$5.30
Балансовая стоим.	$4.94	$45.42

Технический анализ

Техническая картина в пользу LUNR: скоринг 88/100 vs 50/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: LUNR — 63.7, TXT — 46.8. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: LUNR выше на 37.9%, TXT — ниже на -1.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: LUNR — 31.2 (выраженный тренд), TXT — 13.0 (нет тренда). LUNR имеет чётко выраженный тренд, в отличие от TXT. Волатильность: бета TXT — 0.85, LUNR — 3.59. LUNR значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) LUNR составляет 10.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

LUNRTXT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	LUNR	TXT
Осцилляторы
RSI (14)	63.71	46.75
Stochastic %K	71.13	18.35
CCI (20)	72.07	-67.86
MFI	67.43	48.80
Williams %R	-28.87	-81.65
MACD гистограмма	0.27	-0.29
Momentum (10)	10.13	-3.57
Тренд
ADX	31.23	13.02
Цена vs EMA 9	+4.39%	-0.71%
Цена vs EMA 20	+12.71%	-1.20%
Цена vs SMA 50	+37.87%	-0.96%
Цена vs SMA 200	+113.51%	+2.52%
Объём
CMF	0.13	0.00
Volume Ratio	89.56	56.81
Волатильность и статистика
Beta	3.59	0.85
ATR %	9.99%	2.71%
Sharpe (1г)	1.47	0.58
RS Rating	95.00	59.00
52w от хая	-11.18	-11.86
BB ширина	58.78	9.06

Финансовая отчётность

По объёму выручки: LUNR генерирует 210,06 млн $, TXT — 14,80 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: TXT зарабатывает 921 млн $, а LUNR фиксирует убыток (-83,29 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: LUNR генерирует -56,02 млн $, TXT — 884 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	LUNR	TXT
Выручка	210,06 млн $	14,80 млрд $
Чистая прибыль	-83,29 млн $	921 млн $
EPS (TTM)	$-0.70	$5.11
Операц. Cash Flow	-14,32 млн $	1,27 млрд $
Free Cash Flow	-56,02 млн $	884 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: TXT обеспечивает 0.09% годовой доходности, LUNR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. TXT выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как LUNR не имеет дивидендной истории.

Показатель	LUNR	TXT
Див. доходность	—	0.09%
Годовые дивиденды	—	$0.04
Коэфф. выплат	—	1.93%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-12.94%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет LUNR показывает лучшую среднюю доходность в феврале (+23.34%), TXT — в ноябре (+4.94%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для LUNR — март (-15.64%), для TXT — март (-3.41%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, май, июль, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LUNR: +64.09% против +11.67%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

LUNR

+15.9

+23.3

-15.6

-3.0

+5.7

-5.6

+6.1

-6.8

+12.8

-2.1

+16.1

+17.3

TXT

-0.4

+2.0

-3.4

+1.6

+1.1

+2.1

+4.2

+1.4

+1.0

-2.8

+4.9

-0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Intuitive Machines, Inc. или Textron Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — LUNR или TXT?

ROE LUNR — 26.62%, TXT — 12.13%. LUNR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Intuitive Machines, Inc. и Textron Inc.?

Textron Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.09%. Intuitive Machines, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Intuitive Machines, Inc. или Textron Inc.?

По объёму выручки: LUNR — 210,06 млн $, TXT — 14,80 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — LUNR или TXT?

Технический скоринг: LUNR — 88/100, TXT — 50/100. LUNR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — LUNR или TXT?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик LUNR выигрывает 24, TXT — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией