Сравнение LUNR vs TDG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
LUNR имеет отрицательный P/E (-40.48), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — TDG прибылен с P/E 34.47. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) TDG оценён ниже: 7.05 против 16.05. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. ROE TDG отрицательный (-24.26%), что говорит об убыточности. LUNR генерирует прибыль с ROE 26.62%. По этому критерию преимущество однозначно. Отрицательная чистая маржа LUNR (-36.80%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LUNR — -1.30, у TDG — -3.40. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | LUNR | TDG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -40.48 | 34.47 | |
| P/B | -15.20 | -7.42 | |
| P/S | 16.05 | 7.05 | |
| PEG | -1.86 | 4.22 | |
| EV/EBITDA | -59.46 | 19.91 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 26.62% | -24.26% | |
| ROA | -7.16% | 7.95% | |
| Валовая маржа | 25.70% | 59.02% | |
| Операц. маржа | -34.81% | 46.51% | |
| Чистая маржа | -36.80% | 21.29% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -1.30 | -3.40 | |
| Текущая ликв. | 1.22 | 3.52 | |
| Быстрая ликв. | 1.08 | 2.53 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 7.51% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 261.59% | |
| EPS | $-0.83 | $34.76 | |
| Балансовая стоим. | $4.94 | $-161.41 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу LUNR: скоринг 88/100 vs 32/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: LUNR — 63.7, TDG — 50.9. Обе акции находятся в одной зоне. LUNR и TDG находятся выше 50-дневной скользящей средней (+37.9% и +0.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. LUNR выше SMA 200 (+113.5%), TDG — ниже (-8.1%). Долгосрочный тренд в пользу LUNR. ADX: LUNR — 31.2 (выраженный тренд), TDG — 16.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета TDG — 0.74, LUNR — 3.59. LUNR значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) LUNR составляет 10.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LUNR | TDG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63.71 | 50.93 | |
| Stochastic %K | 71.13 | 46.01 | |
| CCI (20) | 72.07 | 26.80 | |
| MFI | 67.43 | 55.40 | |
| Williams %R | -28.87 | -53.99 | |
| MACD гистограмма | 0.27 | 0.94 | |
| Momentum (10) | 10.13 | -35.28 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.23 | 16.78 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.39% | +0.98% | |
| Цена vs EMA 20 | +12.71% | +0.70% | |
| Цена vs SMA 50 | +37.87% | +0.31% | |
| Цена vs SMA 200 | +113.51% | -8.10% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.13 | -0.24 | |
| Volume Ratio | 89.56 | 73.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.59 | 0.74 | |
| ATR % | 9.99% | 3.08% | |
| Sharpe (1г) | 1.47 | -0.57 | |
| RS Rating | 95.00 | 25.00 | |
| 52w от хая | -11.18 | -26.22 | |
| BB ширина | 58.78 | 9.59 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: LUNR генерирует 210,06 млн $, TDG — 8,83 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. LUNR убыточен (чистая прибыль -83,29 млн $), тогда как TDG генерирует прибыль (2,07 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): LUNR — -56,02 млн $, TDG — 1,82 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LUNR | TDG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 210,06 млн $ | 8,83 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -83,29 млн $ | 2,07 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.70 | $32.08 | |
| Операц. Cash Flow | -14,32 млн $ | 2,04 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -56,02 млн $ | 1,82 млрд $ |
Дивиденды
TDG выплачивает дивиденды с доходностью 7.51% годовых, тогда как LUNR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. TDG выплачивает дивиденды 11 лет подряд, тогда как LUNR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | LUNR | TDG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 7.51% | |
| Годовые дивиденды | — | $90.00 | |
| Коэфф. выплат | — | 261.59% | |
| Лет выплат | 0.00% | 11.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 32.55% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет LUNR показывает лучшую среднюю доходность в феврале (+23.34%), TDG — в мае (+6.20%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: LUNR — март (-15.64%), TDG — март (-4.92%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LUNR: +64.09% против +20.50%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Intuitive Machines, Inc. или TransDigm Group Incorporated?
У кого выше рентабельность — LUNR или TDG?
Какие дивиденды у Intuitive Machines, Inc. и TransDigm Group Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Intuitive Machines, Inc. или TransDigm Group Incorporated?
Какая акция лучше по технике — LUNR или TDG?
Что лучше купить — LUNR или TDG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией