Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение LUNR vs SARO

Тикер 1

Тикер 2

LUNR17

23SARO

Intuitive Machines, Inc. (LUNR) и StandardAero, Inc. (SARO) представляют одну индустрию — «Авиация и оборона». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации SARO крупнее в 3,7× (9,70 млрд $ vs 2,61 млрд $). Убыточность LUNR (P/E -18,44) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. SARO показывает P/E 29,48. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По ROE лидирует LUNR (26,62% vs 12,12%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Отрицательная чистая маржа LUNR (-36,80%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. SARO набирает 69 из 100 по техническому скорингу, LUNR — 53 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 23:17 в пользу SARO. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Intuitive Machines, Inc.

LUNRNASDAQ

$16,40+$1,47 (+9,85%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 2,61 млрд $

ETP Rank2.3

Стоимость

2.0

Качество

6.0

Рост

2.4

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

3.0

StandardAero, Inc.

SARONYSE

$29,19-$0,81 (-2,70%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 9,70 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

8.0

Качество

6.9

Рост

9.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

LUNRSARO

Фундаментальный анализ

LUNR имеет отрицательный P/E (-18,44), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — SARO прибылен с P/E 29,48. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) SARO оценён ниже: 1,53 против 7,82. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. ROE LUNR — 26,62%, у SARO — 12,12%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. Отрицательная чистая маржа LUNR (-36,80%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LUNR — -1,30, у SARO — 0,93. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

LUNRSARO

Показатель	LUNR	SARO
Мультипликаторы оценки
P/E	-18,44	29,48
P/B	-7,40	3,46
P/S	7,82	1,53
PEG	-0,85	0,21
EV/EBITDA	-21,37	14,49
Рентабельность
ROE	26,62%	12,12%
ROA	-7,16%	4,73%
Валовая маржа	25,70%	14,66%
Операц. маржа	-34,81%	9,54%
Чистая маржа	-36,80%	5,12%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-1,30	0,93
Текущая ликв.	1,22	2,13
Быстрая ликв.	1,08	1,59
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	-$0,83	$0,99
Балансовая стоим.	$4,94	$8,44

Технический анализ

Техническая картина в пользу SARO: скоринг 69/100 vs 53/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: LUNR — 52,8, SARO — 52,4. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: SARO выше на 4,6%, LUNR — ниже на -21,5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. SARO выше SMA 200 (+4,5%), LUNR — ниже (-14,4%). Долгосрочный тренд в пользу SARO. ADX: LUNR — 31,6 (выраженный тренд), SARO — 18,4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета SARO — 1,30, LUNR — 3,57. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) LUNR составляет 8,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

LUNRSARO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	LUNR	SARO
Осцилляторы
RSI (14)	52,84	52,40
Stochastic %K	95,07	54,96
CCI (20)	166,03	52,12
MFI	64,09	70,87
Williams %R	-4,93	-45,04
MACD гистограмма	0,79	0,11
Momentum (10)	3,48	0,49
Тренд
ADX	31,61	18,38
Цена vs EMA 9	+15,50%	-1,66%
Цена vs EMA 20	+10,69%	+0,35%
Цена vs SMA 50	-21,49%	+4,62%
Цена vs SMA 200	-14,44%	+4,47%
Объём
CMF	-0,12	0,11
Volume Ratio	125,42	176,03
Волатильность и статистика
Beta	3,57	1,30
ATR %	8,94%	3,68%
Sharpe (1г)	0,90	0,14
RS Rating	67,00	44,00
52w от хая	-64,92	-15,34
BB ширина	33,86	19,15

Финансовая отчётность

По объёму выручки: LUNR генерирует 210,06 млн $, SARO — 6,06 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: SARO — +15,80%, LUNR — -7,90%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. LUNR убыточен (чистая прибыль -83,29 млн $), тогда как SARO генерирует прибыль (277,42 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): LUNR — -56,02 млн $, SARO — 234,30 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	LUNR	SARO	Лидер
Выручка	210,06 млн $	6,06 млрд $
Рост выручки (г/г)	-7.90%	+15.80%
Чистая прибыль	-83,29 млн $	277,42 млн $
Рост прибыли (г/г)	—	+2427.90%	—
EPS (TTM)	-$0,70	$0,84
Операц. Cash Flow	-14,32 млн $	316,70 млн $
Free Cash Flow	-56,02 млн $	234,30 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	LUNR	SARO
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет LUNR показывает лучшую среднюю доходность в феврале (+23,34%), SARO — в мае (+12,47%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: LUNR — март (-15,64%), SARO — март (-9,11%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель, июль, август, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, май, сентябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LUNR: +60,48% против +4,71%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

LUNR

+15,9

+23,3

-15,6

-3,0

+18,8

-13,3

-2,9

-6,8

+12,8

-2,1

+16,1

+17,3

SARO

+6,8

+1,9

-9,1

-2,3

+12,5

+8,1

-4,5

-4,9

+2,3

-3,3

-3,8

+1,2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Intuitive Machines, Inc. или StandardAero, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — LUNR или SARO?

Рентабельность собственного капитала (ROE): LUNR — 26,62%, SARO — 12,12%. Преимущество у LUNR.

Какие дивиденды у Intuitive Machines, Inc. и StandardAero, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Intuitive Machines, Inc. или StandardAero, Inc.?

Выручка LUNR за TTM — 210,06 млн $, SARO — 6,06 млрд $. SARO генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — LUNR или SARO?

Технический скоринг: LUNR — 53/100, SARO — 69/100. SARO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — LUNR или SARO?

Однозначного ответа нет. Счёт 17:23 в пользу SARO по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией