Сравнение LUNR vs SARO

Тикер 1

Тикер 2

LUNR20

17SARO

Intuitive Machines, Inc. (LUNR) и StandardAero, Inc. (SARO) представляют одну индустрию — «Авиация и оборона». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации SARO крупнее в 1.6× (8,68 млрд $ vs 5,46 млрд $). Убыточность LUNR (P/E -40.48) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. SARO показывает P/E 29.42. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По ROE лидирует LUNR (26.62% vs 11.26%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Отрицательная чистая маржа LUNR (-36.80%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. LUNR набирает 88 из 100 по техническому скорингу, SARO — 54 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 20:17 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Intuitive Machines, Inc.

LUNRNASDAQ

34,24 $+0,57 $ (+1,69%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 5,46 млрд $

ETP Rank2.8

Стоимость

2.0

Качество

6.0

Рост

2.4

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

StandardAero, Inc.

SARONYSE

26,11 $-0,36 $ (-1,36%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 8,68 млрд $

ETP Rank7.2

Стоимость

8.4

Качество

6.3

Рост

9.2

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

LUNRSARO

Фундаментальный анализ

LUNR имеет отрицательный P/E (-40.48), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — SARO прибылен с P/E 29.42. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) SARO оценён ниже: 1.41 против 16.05. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. ROE LUNR — 26.62%, у SARO — 11.26%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. Отрицательная чистая маржа LUNR (-36.80%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LUNR — -1.30, у SARO — 0.91. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

LUNRSARO

Показатель	LUNR	SARO
Мультипликаторы оценки
P/E	-40.48	29.42
P/B	-15.20	3.22
P/S	16.05	1.41
PEG	-1.86	0.09
EV/EBITDA	-59.46	14.65
Рентабельность
ROE	26.62%	11.26%
ROA	-7.16%	4.39%
Валовая маржа	25.70%	14.31%
Операц. маржа	-34.81%	9.12%
Чистая маржа	-36.80%	4.71%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-1.30	0.91
Текущая ликв.	1.22	2.12
Быстрая ликв.	1.08	1.59
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-0.83	$0.90
Балансовая стоим.	$4.94	$8.22

Технический анализ

Техническая картина в пользу LUNR: скоринг 88/100 vs 54/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: LUNR — 63.7, SARO — 53.3. Обе акции находятся в одной зоне. LUNR и SARO находятся выше 50-дневной скользящей средней (+37.9% и +1.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. LUNR выше SMA 200 (+113.5%), SARO — ниже (-4.7%). Долгосрочный тренд в пользу LUNR. ADX: LUNR — 31.2 (выраженный тренд), SARO — 23.3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета SARO — 1.30, LUNR — 3.59. LUNR значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) LUNR составляет 10.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

LUNRSARO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	LUNR	SARO
Осцилляторы
RSI (14)	63.71	53.29
Stochastic %K	71.13	72.35
CCI (20)	72.07	54.62
MFI	67.43	67.63
Williams %R	-28.87	-27.65
MACD гистограмма	0.27	0.11
Momentum (10)	10.13	0.13
Тренд
ADX	31.23	23.31
Цена vs EMA 9	+4.39%	+2.35%
Цена vs EMA 20	+12.71%	+2.58%
Цена vs SMA 50	+37.87%	+1.78%
Цена vs SMA 200	+113.51%	-4.68%
Объём
CMF	0.13	0.04
Volume Ratio	89.56	35.16
Волатильность и статистика
Beta	3.59	1.30
ATR %	9.99%	4.02%
Sharpe (1г)	1.47	-0.30
RS Rating	95.00	27.00
52w от хая	-11.18	-23.23
BB ширина	58.78	13.61

Финансовая отчётность

По объёму выручки: LUNR генерирует 210,06 млн $, SARO — 6,06 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. LUNR убыточен (чистая прибыль -83,29 млн $), тогда как SARO генерирует прибыль (277,42 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): LUNR — -56,02 млн $, SARO — 234,30 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	LUNR	SARO
Выручка	210,06 млн $	6,06 млрд $
Чистая прибыль	-83,29 млн $	277,42 млн $
EPS (TTM)	$-0.70	$0.84
Операц. Cash Flow	-14,32 млн $	316,70 млн $
Free Cash Flow	-56,02 млн $	234,30 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	LUNR	SARO
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет LUNR показывает лучшую среднюю доходность в феврале (+23.34%), SARO — в мае (+8.19%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: LUNR — март (-15.64%), SARO — март (-9.11%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель, август, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, май, сентябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

LUNR

+15.9

+23.3

-15.6

-3.0

+5.7

-5.6

+6.1

-6.8

+12.8

-2.1

+16.1

+17.3

SARO

+6.8

+1.9

-9.1

-2.3

+8.2

+6.8

-6.8

-4.9

+2.3

-3.3

-3.8

+1.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Intuitive Machines, Inc. или StandardAero, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — LUNR или SARO?

Рентабельность собственного капитала (ROE): LUNR — 26.62%, SARO — 11.26%. Преимущество у LUNR.

Какие дивиденды у Intuitive Machines, Inc. и StandardAero, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Intuitive Machines, Inc. или StandardAero, Inc.?

Выручка LUNR за TTM — 210,06 млн $, SARO — 6,06 млрд $. SARO генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — LUNR или SARO?

Технический скоринг: LUNR — 88/100, SARO — 54/100. LUNR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — LUNR или SARO?

Однозначного ответа нет. Счёт 20:17 в пользу LUNR по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией