Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение LUNR vs PL

Тикер 1

Тикер 2

LUNR23

17PL

Инвесторы часто выбирают между LUNR и PL — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Авиация и оборона». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации PL крупнее в 2,7× (8,22 млрд $ vs 3,03 млрд $). Ни LUNR (P/E -20,24), ни PL (P/E -21,58) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. PL работает в убыток — ROE -105,29%, тогда как LUNR показывает рентабельность 29,79%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. LUNR убыточен — чистая маржа -26,70%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу LUNR сильнее: 64/100 против 57/100 у PL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 23:17 в пользу LUNR. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Intuitive Machines, Inc.

LUNRNASDAQ

$19,01+$1,45 (+8,26%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 3,03 млрд $

ETP Rank2.6

Стоимость

2.0

Качество

6.3

Рост

2.4

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

3.0

Planet Labs PBC

PLNYSE

$24,69-$0,06 (-0,24%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 8,22 млрд $

ETP Rank3.5

Стоимость

3.8

Качество

4.5

Рост

4.8

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

LUNRPL

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E LUNR — -20,24, PL — -21,58. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) LUNR дешевле: 6,18 против 24,49. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. PL работает в убыток — ROE -105,29%, тогда как LUNR показывает рентабельность 29,79%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LUNR — -1,51, PL — 1,10. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

LUNRPL

Показатель	LUNR	PL
Мультипликаторы оценки
P/E	-20,24	-21,58
P/B	-10,87	19,23
P/S	6,18	24,49
PEG	-0,37	0,23
EV/EBITDA	-40,15	-25,87
Рентабельность
ROE	29,79%	-105,29%
ROA	-6,93%	-29,81%
Валовая маржа	27,26%	55,51%
Операц. маржа	-27,51%	-31,94%
Чистая маржа	-26,70%	-111,17%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-1,51	1,10
Текущая ликв.	1,66	2,81
Быстрая ликв.	1,51	2,78
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	-$0,81	-$1,08
Балансовая стоим.	-$1,75	$1,28

Технический анализ

LUNR набирает 64 из 100 по техническому скорингу, PL — 57 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): LUNR — 63,0 (нейтральная зона), PL — 52,2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: LUNR выше на 2,3%, PL — ниже на -6,7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: LUNR — 24,8 (слабый тренд), PL — 23,5 (слабый тренд). По бете PL стабильнее (2,56 vs 3,67). Дневная волатильность (ATR%) LUNR составляет 8,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

LUNRPL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	LUNR	PL
Осцилляторы
RSI (14)	63,00	52,19
Stochastic %K	84,10	86,81
CCI (20)	221,76	132,29
MFI	71,55	63,13
Williams %R	-15,90	-13,19
MACD гистограмма	0,99	0,78
Momentum (10)	6,67	4,21
Тренд
ADX	24,81	23,49
Цена vs EMA 9	+15,81%	+4,31%
Цена vs EMA 20	+20,34%	+4,55%
Цена vs SMA 50	+2,31%	-6,72%
Цена vs SMA 200	-1,43%	-6,27%
Объём
CMF	0,12	0,06
Volume Ratio	190,63	58,53
Волатильность и статистика
Beta	3,67	2,56
ATR %	8,67%	6,95%
Sharpe (1г)	1,03	1,68
RS Rating	87,00	98,00
52w от хая	-59,34	-52,30
BB ширина	54,18	27,72

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): LUNR — 210,06 млн $, PL — 307,73 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. PL растёт быстрее по выручке: +25,90% год к году против -7,90% у LUNR. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: LUNR — -83,29 млн $, PL — -246,86 млн $. LUNR генерирует больше чистой прибыли. FCF: LUNR генерирует -56,02 млн $, PL — 57,65 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	LUNR	PL
Выручка	210,06 млн $	307,73 млн $
Рост выручки (г/г)	-7.90%	+25.90%
Чистая прибыль	-83,29 млн $	-246,86 млн $
EPS (TTM)	-$0,70	-$0,80
Операц. Cash Flow	-14,32 млн $	134,36 млн $
Free Cash Flow	-56,02 млн $	57,65 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	LUNR	PL
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для LUNR — феврале (+23,34%), для PL — январе (+16,49%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для LUNR — март (-15,64%), для PL — февраль (-8,43%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, апрель, июнь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LUNR: +60,48% против +49,65%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

LUNR

+15,9

+23,3

-15,6

-3,0

+18,8

-13,3

-2,9

-6,8

+12,8

-2,1

+16,1

+17,3

+16,5

-8,4

-4,8

-1,1

+15,8

-4,6

+7,7

+3,9

+14,4

-4,3

+16,2

-1,6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Intuitive Machines, Inc. или Planet Labs PBC?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — LUNR или PL?

ROE LUNR — 29,79%, PL — -105,29%. LUNR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Intuitive Machines, Inc. и Planet Labs PBC?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Intuitive Machines, Inc. или Planet Labs PBC?

По объёму выручки: LUNR — 210,06 млн $, PL — 307,73 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — LUNR или PL?

Технический скоринг: LUNR — 64/100, PL — 57/100. LUNR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — LUNR или PL?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик LUNR выигрывает 23, PL — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией