Сравнение LUNR vs NOC

Тикер 1

Тикер 2

LUNR21

21NOC

Обе компании работают в индустрии «Авиация и оборона»: Intuitive Machines, Inc. (LUNR) и Northrop Grumman Corporation (NOC). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации NOC крупнее в 14.4× (78,34 млрд $ vs 5,46 млрд $). P/E у LUNR отрицательный (-40.48) — компания генерирует убытки. NOC прибылен, P/E составляет 17.15. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. NOC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 28.05% против 26.62% у LUNR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. LUNR убыточен — чистая маржа -36.80%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. NOC выплачивает дивиденды с доходностью 1.67% годовых, тогда как LUNR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Техническая картина в пользу LUNR: скоринг 88/100 vs 27/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итог: 21:21 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

Intuitive Machines, Inc.

LUNRNASDAQ

34,24 $+0,57 $ (+1,69%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 5,46 млрд $

ETP Rank2.8

Стоимость

2.0

Качество

6.0

Рост

2.4

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Northrop Grumman Corporation

NOCNYSE

551,58 $-0,59 $ (-0,11%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 78,34 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

8.6

Качество

7.3

Рост

4.8

Техника

3.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

8.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

LUNRNOC

Фундаментальный анализ

Убыточность LUNR (P/E -40.48) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. NOC показывает P/E 17.15. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу NOC: 1.85 vs 16.05 у LUNR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Рентабельность капитала NOC составляет 28.05%, что превышает показатель LUNR (26.62%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. LUNR убыточен — чистая маржа -36.80%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LUNR — -1.30, NOC — 1.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

LUNRNOC

Показатель	LUNR	NOC
Мультипликаторы оценки
P/E	-40.48	17.15
P/B	-15.20	4.58
P/S	16.05	1.85
PEG	-1.86	0.66
EV/EBITDA	-59.46	12.46
Рентабельность
ROE	26.62%	28.05%
ROA	-7.16%	9.15%
Валовая маржа	25.70%	20.52%
Операц. маржа	-34.81%	11.08%
Чистая маржа	-36.80%	10.80%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-1.30	1.00
Текущая ликв.	1.22	1.15
Быстрая ликв.	1.08	1.15
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.67%
Коэфф. выплат	0.00%	28.93%
EPS	$-0.83	$32.20
Балансовая стоим.	$4.94	$120.44

Технический анализ

По техническому скорингу LUNR сильнее: 88/100 против 27/100 у NOC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у LUNR составляет 63.7 (нейтральная зона), у NOC — 30.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: LUNR выше на 37.9%, NOC — ниже на -13.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. LUNR выше SMA 200 (+113.5%), NOC — ниже (-10.5%). Долгосрочный тренд в пользу LUNR. Сила тренда по ADX: LUNR — 31.2 (выраженный тренд), NOC — 62.1 (выраженный тренд). NOC менее волатилен — бета 0.08 против 3.59 у LUNR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) LUNR составляет 10.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

LUNRNOC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	LUNR	NOC
Осцилляторы
RSI (14)	63.71	30.88
Stochastic %K	71.13	32.12
CCI (20)	72.07	-54.02
MFI	67.43	25.94
Williams %R	-28.87	-67.88
MACD гистограмма	0.27	3.98
Momentum (10)	10.13	-7.43
Тренд
ADX	31.23	62.06
Цена vs EMA 9	+4.39%	-0.22%
Цена vs EMA 20	+12.71%	-3.30%
Цена vs SMA 50	+37.87%	-13.41%
Цена vs SMA 200	+113.51%	-10.53%
Объём
CMF	0.13	-0.12
Volume Ratio	89.56	96.90
Волатильность и статистика
Beta	3.59	0.08
ATR %	9.99%	2.35%
Sharpe (1г)	1.47	0.55
RS Rating	95.00	57.00
52w от хая	-11.18	-28.66
BB ширина	58.78	9.12

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LUNR — 210,06 млн $, NOC — 41,95 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: NOC зарабатывает 4,18 млрд $, а LUNR фиксирует убыток (-83,29 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: LUNR генерирует -56,02 млн $, NOC — 3,31 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	LUNR	NOC
Выручка	210,06 млн $	41,95 млрд $
Чистая прибыль	-83,29 млн $	4,18 млрд $
EPS (TTM)	$-0.70	$29.14
Операц. Cash Flow	-14,32 млн $	4,76 млрд $
Free Cash Flow	-56,02 млн $	3,31 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: NOC обеспечивает 1.67% годовой доходности, LUNR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. NOC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как LUNR не имеет дивидендной истории.

Показатель	LUNR	NOC
Див. доходность	—	1.67%
Годовые дивиденды	—	$4.78
Коэфф. выплат	—	28.93%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-4.95%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LUNR приходится на феврале (+23.34%), а NOC — на феврале (+3.27%). Слабые месяцы: для LUNR — март (-15.64%), для NOC — октябрь (-1.20%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, апрель, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, май, июль, сентябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LUNR: +64.09% против +12.27%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

LUNR

+15.9

+23.3

-15.6

-3.0

+5.7

-5.6

+6.1

-6.8

+12.8

-2.1

+16.1

+17.3

NOC

+1.7

+3.3

-0.4

-0.1

+1.6

+0.2

+3.1

+1.8

+1.2

-1.2

+0.6

+0.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Intuitive Machines, Inc. или Northrop Grumman Corporation?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — LUNR или NOC?

ROE LUNR — 26.62%, NOC — 28.05%. NOC демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Intuitive Machines, Inc. и Northrop Grumman Corporation?

Northrop Grumman Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 1.67%. Intuitive Machines, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Intuitive Machines, Inc. или Northrop Grumman Corporation?

По объёму выручки: LUNR — 210,06 млн $, NOC — 41,95 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — LUNR или NOC?

Технический скоринг: LUNR — 88/100, NOC — 27/100. LUNR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — LUNR или NOC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик LUNR выигрывает 21, NOC — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией