Сравнение LUNR vs MRCY

Тикер 1

Тикер 2

LUNR12

27MRCY

Intuitive Machines, Inc. (LUNR) и Mercury Systems, Inc. (MRCY) представляют одну индустрию — «Авиация и оборона». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. Обе компании убыточны: P/E LUNR — -40.48, MRCY — -399.29. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. ROE MRCY отрицательный (-0.96%), что говорит об убыточности. LUNR генерирует прибыль с ROE 26.62%. По этому критерию преимущество однозначно. Отрицательная чистая маржа LUNR (-36.80%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. LUNR набирает 88 из 100 по техническому скорингу, MRCY — 77 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 27:12 в пользу MRCY. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Intuitive Machines, Inc.

LUNRNASDAQ

34,24 $+0,57 $ (+1,69%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 5,46 млрд $

ETP Rank2.8

Стоимость

2.0

Качество

6.0

Рост

2.4

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Mercury Systems, Inc.

MRCYNASDAQ

96,36 $+1,55 $ (+1,63%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 5,79 млрд $

ETP Rank4.6

Стоимость

4.3

Качество

5.9

Рост

3.6

Техника

10.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

LUNRMRCY

Фундаментальный анализ

Ни LUNR (P/E -40.48), ни MRCY (P/E -399.29) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По соотношению цены к выручке (P/S) MRCY оценён ниже: 5.89 против 16.05. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. ROE MRCY отрицательный (-0.96%), что говорит об убыточности. LUNR генерирует прибыль с ROE 26.62%. По этому критерию преимущество однозначно. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LUNR — -1.30, у MRCY — 0.44. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

LUNRMRCY

Показатель	LUNR	MRCY
Мультипликаторы оценки
P/E	-40.48	-399.29
P/B	-15.20	3.81
P/S	16.05	5.89
PEG	-1.86	-19.03
EV/EBITDA	-59.46	65.97
Рентабельность
ROE	26.62%	-0.96%
ROA	-7.16%	-0.57%
Валовая маржа	25.70%	27.69%
Операц. маржа	-34.81%	1.20%
Чистая маржа	-36.80%	-1.46%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-1.30	0.44
Текущая ликв.	1.22	3.19
Быстрая ликв.	1.08	2.15
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-0.83	$-0.24
Балансовая стоим.	$4.94	$24.88

Технический анализ

Техническая картина в пользу LUNR: скоринг 88/100 vs 77/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: LUNR — 63.7, MRCY — 65.9. Обе акции находятся в одной зоне. LUNR и MRCY находятся выше 50-дневной скользящей средней (+37.9% и +15.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: LUNR — 31.2 (выраженный тренд), MRCY — 24.6 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MRCY — 2.05, LUNR — 3.59. LUNR значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) LUNR составляет 10.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

LUNRMRCY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	LUNR	MRCY
Осцилляторы
RSI (14)	63.71	65.87
Stochastic %K	71.13	92.86
CCI (20)	72.07	92.40
MFI	67.43	82.65
Williams %R	-28.87	-7.14
MACD гистограмма	0.27	0.79
Momentum (10)	10.13	3.15
Тренд
ADX	31.23	24.60
Цена vs EMA 9	+4.39%	+3.19%
Цена vs EMA 20	+12.71%	+7.35%
Цена vs SMA 50	+37.87%	+15.76%
Цена vs SMA 200	+113.51%	+20.48%
Объём
CMF	0.13	0.24
Volume Ratio	89.56	80.84
Волатильность и статистика
Beta	3.59	2.05
ATR %	9.99%	4.30%
Sharpe (1г)	1.47	1.43
RS Rating	95.00	91.00
52w от хая	-11.18	-8.70
BB ширина	58.78	33.60

Финансовая отчётность

По объёму выручки: LUNR генерирует 210,06 млн $, MRCY — 912,02 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: LUNR — -83,29 млн $, MRCY — -37,90 млн $. MRCY генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LUNR — -56,02 млн $, MRCY — 119,05 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	LUNR	MRCY
Выручка	210,06 млн $	912,02 млн $
Чистая прибыль	-83,29 млн $	-37,90 млн $
EPS (TTM)	$-0.70	$-0.65
Операц. Cash Flow	-14,32 млн $	138,85 млн $
Free Cash Flow	-56,02 млн $	119,05 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. MRCY выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как LUNR не имеет дивидендной истории.

Показатель	LUNR	MRCY
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	$0.62
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	1.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет LUNR показывает лучшую среднюю доходность в феврале (+23.34%), MRCY — в июле (+5.96%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: LUNR — март (-15.64%), MRCY — октябрь (-1.99%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LUNR: +64.09% против +17.13%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

LUNR

+15.9

+23.3

-15.6

-3.0

+5.7

-5.6

+6.1

-6.8

+12.8

-2.1

+16.1

+17.3

MRCY

+4.7

-1.3

-0.2

+1.1

-0.1

+0.8

+6.0

+1.4

+0.5

-2.0

+2.9

+3.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Intuitive Machines, Inc. или Mercury Systems, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — LUNR или MRCY?

Рентабельность собственного капитала (ROE): LUNR — 26.62%, MRCY — -0.96%. Преимущество у LUNR.

Какие дивиденды у Intuitive Machines, Inc. и Mercury Systems, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Intuitive Machines, Inc. или Mercury Systems, Inc.?

Выручка LUNR за TTM — 210,06 млн $, MRCY — 912,02 млн $. MRCY генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — LUNR или MRCY?

Технический скоринг: LUNR — 88/100, MRCY — 77/100. LUNR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — LUNR или MRCY?

Однозначного ответа нет. Счёт 12:27 в пользу MRCY по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией