Сравнение LUMN vs VZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у LUMN отрицательный (-5.35) — компания генерирует убытки. VZ прибылен, P/E составляет 11.60. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) LUMN дешевле: 0.79 против 1.44. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B LUMN — 0.80, у VZ — 1.95. LUMN торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA VZ — 7.96, у LUMN — 13.53. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. LUMN работает в убыток — ROE -79.42%, тогда как VZ показывает рентабельность 16.68%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа LUMN (-14.34%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LUMN — 1.14, у VZ — 1.90. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности VZ ниже 1 (0.64), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | LUMN | VZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -5.35 | 11.60 | |
| P/B | 0.80 | 1.95 | |
| P/S | 0.79 | 1.44 | |
| PEG | 0.03 | -4.08 | |
| EV/EBITDA | 13.53 | 7.96 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -79.42% | 16.68% | |
| ROA | -5.68% | 4.15% | |
| Валовая маржа | 47.31% | 58.85% | |
| Операц. маржа | -7.53% | 21.22% | |
| Чистая маржа | -14.34% | 12.46% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.14 | 1.90 | |
| Текущая ликв. | 0.99 | 0.64 | |
| Быстрая ликв. | 0.99 | 0.61 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 5.78% | |
| Коэфф. выплат | -0.06% | 66.52% | |
| EPS | $-1.74 | $4.12 | |
| Балансовая стоим. | $11.65 | $24.88 | |
Технический анализ
LUMN набирает 64 из 100 по техническому скорингу, VZ — 54 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): LUMN — 54.8 (нейтральная зона), VZ — 53.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. LUMN торгуется выше SMA 50 (17.9%), тогда как VZ ниже этой средней (-0.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: LUMN — 32.3 (выраженный тренд), VZ — 11.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете VZ стабильнее (-0.11 vs 3.15). Значение ниже 0.8 делает VZ защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) LUMN составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LUMN | VZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.80 | 53.53 | |
| Stochastic %K | 36.94 | 75.00 | |
| CCI (20) | 21.18 | 102.64 | |
| MFI | 58.19 | 36.68 | |
| Williams %R | -63.06 | -25.00 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | 0.09 | |
| Momentum (10) | -0.50 | 0.38 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32.33 | 11.65 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.84% | +1.08% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.09% | +1.07% | |
| Цена vs SMA 50 | +17.88% | -0.73% | |
| Цена vs SMA 200 | +27.80% | +8.37% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | -0.12 | |
| Volume Ratio | 67.42 | 61.76 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.15 | -0.11 | |
| ATR % | 6.90% | 2.03% | |
| Sharpe (1г) | 1.34 | 0.24 | |
| RS Rating | 92.00 | 51.00 | |
| 52w от хая | -21.00 | -7.47 | |
| BB ширина | 23.07 | 4.14 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): LUMN — 12,40 млрд $, VZ — 138,19 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. LUMN убыточен (чистая прибыль -1,74 млрд $), тогда как VZ генерирует прибыль (17,17 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): LUMN — 371 млн $, VZ — 20,13 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LUMN | VZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 12,40 млрд $ | 138,19 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -1,74 млрд $ | 17,17 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-1.75 | $4.06 | |
| Операц. Cash Flow | 4,74 млрд $ | 37,14 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 371 млн $ | 20,13 млрд $ |
Дивиденды
VZ выплачивает дивиденды с доходностью 5.78% годовых, тогда как LUMN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: LUMN — 13 лет, VZ — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | LUMN | VZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 5.78% | |
| Годовые дивиденды | $0.75 | $1.40 | |
| Коэфф. выплат | -0.06% | 66.52% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -19.07% | -11.14% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для LUMN — июле (+15.71%), для VZ — ноябре (+4.21%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: LUMN — февраль (-5.57%), VZ — апрель (-2.51%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LUMN: +15.60% против +1.90%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lumen Technologies, Inc. или Verizon Communications Inc.?
У кого выше рентабельность — LUMN или VZ?
Какие дивиденды у Lumen Technologies, Inc. и Verizon Communications Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Lumen Technologies, Inc. или Verizon Communications Inc.?
Какая акция лучше по технике — LUMN или VZ?
Что лучше купить — LUMN или VZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией