Сравнение LULU vs URBN

Тикер 1

Тикер 2

LULU19

20URBN

Обе компании работают в индустрии «Одежда и аксессуары»: Lululemon Athletica Inc. (LULU) и Urban Outfitters, Inc. (URBN). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации LULU крупнее в 2.3× (15,15 млрд $ vs 6,61 млрд $). Если ориентироваться на P/E, LULU выглядит привлекательнее: 9.43 против 13.83. Премия к оценке URBN может быть оправдана, если компания растёт быстрее. LULU демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 34.82% против 17.66% у URBN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: LULU — 14.22%, URBN — 7.54%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Техническая картина в пользу URBN: скоринг 65/100 vs 19/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итог: 19:20 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

Lululemon Athletica Inc.

LULUNASDAQ

126,76 $+1,57 $ (+1,25%)

Потребительский сектор · Одежда и аксессуары

Капитализация: 15,15 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

8.4

Качество

9.6

Рост

3.8

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Urban Outfitters, Inc.

URBNNASDAQ

73,76 $+2,09 $ (+2,92%)

Потребительский сектор · Одежда и аксессуары

Капитализация: 6,61 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

7.7

Качество

8.3

Рост

7.9

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

LULUURBN

Фундаментальный анализ

LULU торгуется с P/E 9.43, тогда как URBN — с P/E 13.83. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу URBN: 1.04 vs 1.35 у LULU. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) URBN дешевле: 2.28 против 3.00. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA LULU оценён ниже: 5.50 vs 11.72. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала LULU составляет 34.82%, что превышает показатель URBN (17.66%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности LULU впереди: 14.22% против 7.54% у URBN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LULU — 0.36, URBN — 0.44. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

LULUURBN

Показатель	LULU	URBN
Мультипликаторы оценки
P/E	9.43	13.83
P/B	3.00	2.28
P/S	1.35	1.04
PEG	-0.96	0.74
EV/EBITDA	5.50	11.72
Рентабельность
ROE	34.82%	17.66%
ROA	18.67%	9.28%
Валовая маржа	56.60%	36.00%
Операц. маржа	19.83%	9.86%
Чистая маржа	14.22%	7.54%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.36	0.44
Текущая ликв.	2.26	1.51
Быстрая ликв.	1.36	0.88
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$13.27	$5.18
Балансовая стоим.	$41.70	$31.39

Технический анализ

По техническому скорингу URBN сильнее: 65/100 против 19/100 у LULU. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у LULU составляет 36.0 (нейтральная зона), у URBN — 56.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. URBN торгуется выше SMA 50 (6.0%), тогда как LULU ниже этой средней (-15.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. URBN выше SMA 200 (+1.8%), LULU — ниже (-28.7%). Долгосрочный тренд в пользу URBN. Сила тренда по ADX: LULU — 36.6 (выраженный тренд), URBN — 12.7 (нет тренда). LULU имеет чётко выраженный тренд, в отличие от URBN. URBN менее волатилен — бета 1.12 против 1.34 у LULU. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) URBN составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

LULUURBN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	LULU	URBN
Осцилляторы
RSI (14)	36.04	56.52
Stochastic %K	37.94	84.02
CCI (20)	-79.82	21.75
MFI	19.70	51.78
Williams %R	-62.06	-15.98
MACD гистограмма	-0.09	-0.08
Momentum (10)	-6.85	0.05
Тренд
ADX	36.60	12.74
Цена vs EMA 9	+0.77%	+3.05%
Цена vs EMA 20	-4.97%	+3.14%
Цена vs SMA 50	-15.71%	+6.00%
Цена vs SMA 200	-28.74%	+1.76%
Объём
CMF	-0.33	0.21
Volume Ratio	110.30	231.67
Волатильность и статистика
Beta	1.34	1.12
ATR %	3.89%	3.93%
Sharpe (1г)	-1.81	0.45
RS Rating	2.00	55.00
52w от хая	-63.21	-15.03
BB ширина	27.56	11.14

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LULU — 11,10 млрд $, URBN — 6,17 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: LULU — 1,58 млрд $, URBN — 464,92 млн $. LULU генерирует больше чистой прибыли. FCF: LULU генерирует 921,67 млн $, URBN — 445,13 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	LULU	URBN
Выручка	11,10 млрд $	6,17 млрд $
Чистая прибыль	1,58 млрд $	464,92 млн $
EPS (TTM)	$13.27	$5.15
Операц. Cash Flow	1,60 млрд $	575,19 млн $
Free Cash Flow	921,67 млн $	445,13 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	LULU	URBN
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LULU приходится на ноябре (+6.84%), а URBN — на ноябре (+9.83%). Слабые месяцы: для LULU — сентябрь (-3.81%), для URBN — декабрь (-3.28%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, август, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у URBN: +12.81% против +12.74%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

LULU

-0.9

-2.5

+2.6

-0.3

+4.2

+1.0

+3.8

-3.8

+1.9

+6.8

+2.3

URBN

-0.3

+2.4

-2.7

+1.4

+0.1

-2.3

+3.9

+2.1

+0.3

+1.5

+9.8

-3.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lululemon Athletica Inc. или Urban Outfitters, Inc.?

По P/E Lululemon Athletica Inc. оценена ниже: 9.43 против 13.83. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — LULU или URBN?

ROE LULU — 34.82%, URBN — 17.66%. LULU демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Lululemon Athletica Inc. и Urban Outfitters, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Lululemon Athletica Inc. или Urban Outfitters, Inc.?

По объёму выручки: LULU — 11,10 млрд $, URBN — 6,17 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — LULU или URBN?

Чистая маржа LULU — 14.22%, URBN — 7.54%. LULU оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — LULU или URBN?

Технический скоринг: LULU — 19/100, URBN — 65/100. URBN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — LULU или URBN?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик LULU выигрывает 19, URBN — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией