Сравнение LULU vs ROST
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E LULU оценён рынком дешевле: 10,35 против 35,29 у ROST. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) LULU оценён ниже: 1,30 против 3,44. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B LULU — 3,06, у ROST — 12,89. EV/EBITDA LULU — 5,81, у ROST — 21,52. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ROST (38,42% vs 31,26%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа LULU — 13,03%, у ROST — 9,74%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LULU — 0,44, у ROST — 0,75. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | LULU | ROST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 10,35 | 35,29 | |
| P/B | 3,06 | 12,89 | |
| P/S | 1,30 | 3,44 | |
| PEG | -0,63 | 2,61 | |
| EV/EBITDA | 5,81 | 21,52 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 31,26% | 38,42% | |
| ROA | 17,11% | 14,89% | |
| Валовая маржа | 55,70% | 28,33% | |
| Операц. маржа | 18,21% | 12,22% | |
| Чистая маржа | 13,03% | 9,74% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,44 | 0,75 | |
| Текущая ликв. | 2,23 | 1,54 | |
| Быстрая ликв. | 1,29 | 0,94 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,67% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 23,25% | |
| EPS | $12,65 | $7,26 | |
| Балансовая стоим. | $41,81 | $19,77 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 72/100 и 73/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: LULU — 64,4, ROST — 70,3. LULU в зоне нейтральная зона, а ROST — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. LULU и ROST находятся выше 50-дневной скользящей средней (+8,0% и +9,6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ROST выше SMA 200 (+24,6%), LULU — ниже (-18,9%). Долгосрочный тренд в пользу ROST. ADX: LULU — 14,3 (нет тренда), ROST — 33,3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ROST — 0,61, LULU — 1,28. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) LULU составляет 3,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LULU | ROST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 64,39 | 70,25 | |
| Stochastic %K | 94,66 | 91,34 | |
| CCI (20) | 156,25 | 83,36 | |
| MFI | 66,52 | 78,06 | |
| Williams %R | -5,34 | -8,66 | |
| MACD гистограмма | 1,30 | 0,82 | |
| Momentum (10) | 9,97 | 11,47 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14,25 | 33,34 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,23% | +1,29% | |
| Цена vs EMA 20 | +5,64% | +4,18% | |
| Цена vs SMA 50 | +7,98% | +9,62% | |
| Цена vs SMA 200 | -18,94% | +24,59% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,15 | 0,20 | |
| Volume Ratio | 90,44 | 107,22 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,28 | 0,61 | |
| ATR % | 3,23% | 2,00% | |
| Sharpe (1г) | -0,83 | 1,01 | |
| RS Rating | 7,00 | 87,00 | |
| 52w от хая | -43,45 | -0,85 | |
| BB ширина | 15,13 | 17,32 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: LULU генерирует 11,10 млрд $, ROST — 22,75 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: ROST — +292 867,60%, LULU — +4,90%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: LULU — 1,58 млрд $, ROST — 2,15 млрд $. ROST генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LULU — 921,67 млн $, ROST — 2,21 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LULU | ROST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,10 млрд $ | 22,75 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +4.90% | +292867.60% | |
| Чистая прибыль | 1,58 млрд $ | 2,15 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -13.00% | +142717398.30% | |
| EPS (TTM) | $13,27 | $6,66 | |
| Операц. Cash Flow | 1,60 млрд $ | 3,03 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 921,67 млн $ | 2,21 млрд $ |
Дивиденды
ROST выплачивает дивиденды с доходностью 0,67% годовых, тогда как LULU дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ROST выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как LULU не имеет дивидендной истории.
| Показатель | LULU | ROST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0,67% | |
| Годовые дивиденды | — | $0,89 | |
| Коэфф. выплат | — | 23,25% | |
| Лет выплат | 0 | 14 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -4,83% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет LULU показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6,84%), ROST — в сентябре (+15,15%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: LULU — сентябрь (-3,81%), ROST — май (-5,29%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, март, май. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, август, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ROST: +31,97% против +11,08%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lululemon Athletica Inc. или Ross Stores, Inc.?
У кого выше рентабельность — LULU или ROST?
Какие дивиденды у Lululemon Athletica Inc. и Ross Stores, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Lululemon Athletica Inc. или Ross Stores, Inc.?
У кого выше маржинальность — LULU или ROST?
Какая акция лучше по технике — LULU или ROST?
Что лучше купить — LULU или ROST?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией