Сравнение LTH vs PLNT

Тикер 1

Тикер 2

LTH24

16PLNT

Life Time Group Holdings, Inc. (LTH) и Planet Fitness, Inc. (PLNT) представляют одну индустрию — «Отдых и досуг». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации LTH крупнее в 1.8× (7,33 млрд $ vs 4,01 млрд $). Если ориентироваться на P/E, PLNT выглядит привлекательнее: 17.47 против 19.02. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. ROE PLNT отрицательный (-69.35%), что говорит об убыточности. LTH генерирует прибыль с ROE 12.64%. По этому критерию преимущество однозначно. Чистая маржа PLNT — 16.52%, у LTH — 12.53%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. LTH набирает 83 из 100 по техническому скорингу, PLNT — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте LTH уверенно лидирует со счётом 24:16. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Life Time Group Holdings, Inc.

LTHNYSE

32,95 $-0,11 $ (-0,33%)

Потребительский сектор · Отдых и досуг

Капитализация: 7,33 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

8.0

Качество

5.8

Рост

8.8

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Planet Fitness, Inc.

PLNTNYSE

50,48 $+0,24 $ (+0,48%)

Потребительский сектор · Отдых и досуг

Капитализация: 4,01 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

8.6

Качество

6.0

Рост

8.6

Техника

3.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

LTHPLNT

Фундаментальный анализ

PLNT торгуется с P/E 17.47, тогда как LTH — с P/E 19.02. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) LTH оценён ниже: 2.39 против 2.88. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA PLNT — 6.89, у LTH — 13.58. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE PLNT отрицательный (-69.35%), что говорит об убыточности. LTH генерирует прибыль с ROE 12.64%. По этому критерию преимущество однозначно. PLNT удерживает чистую маржу на уровне 16.52%, опережая LTH (12.53%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LTH — 1.29, у PLNT — -0.90. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности LTH ниже 1 (0.53), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

LTHPLNT

Показатель	LTH	PLNT
Мультипликаторы оценки
P/E	19.02	17.47
P/B	2.28	-8.28
P/S	2.39	2.88
PEG	0.26	0.57
EV/EBITDA	13.58	6.89
Рентабельность
ROE	12.64%	-69.35%
ROA	4.76%	7.37%
Валовая маржа	58.17%	42.56%
Операц. маржа	16.52%	29.65%
Чистая маржа	12.53%	16.52%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.29	-0.90
Текущая ликв.	0.53	2.07
Быстрая ликв.	0.42	2.06
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.67%
EPS	$1.74	$2.88
Балансовая стоим.	$14.51	$-6.07

Технический анализ

Техническая картина в пользу LTH: скоринг 83/100 vs 29/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: LTH — 65.3, PLNT — 32.9. Обе акции находятся в одной зоне. LTH торгуется выше SMA 50 (16.7%), тогда как PLNT ниже этой средней (-25.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. LTH выше SMA 200 (+20.3%), PLNT — ниже (-45.3%). Долгосрочный тренд в пользу LTH. ADX: LTH — 33.1 (выраженный тренд), PLNT — 42.7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета PLNT — 0.41, LTH — 1.19. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) PLNT составляет 7.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

LTHPLNT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	LTH	PLNT
Осцилляторы
RSI (14)	65.34	32.94
Stochastic %K	77.37	42.02
CCI (20)	57.96	-57.38
MFI	67.77	57.65
Williams %R	-22.63	-57.98
MACD гистограмма	0.21	0.01
Momentum (10)	-0.53	-13.72
Тренд
ADX	33.06	42.69
Цена vs EMA 9	+1.21%	-4.42%
Цена vs EMA 20	+6.01%	-11.85%
Цена vs SMA 50	+16.71%	-25.34%
Цена vs SMA 200	+20.25%	-45.28%
Объём
CMF	0.18	0.17
Volume Ratio	49.50	71.49
Волатильность и статистика
Beta	1.19	0.41
ATR %	3.93%	7.14%
Sharpe (1г)	0.37	-1.47
RS Rating	55.00	5.00
52w от хая	-5.83	-56.11
BB ширина	41.89	57.75

Финансовая отчётность

По объёму выручки: LTH генерирует 3 млрд $, PLNT — 1,32 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: LTH — 373,67 млн $, PLNT — 219,10 млн $. LTH генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LTH — -20,96 млн $, PLNT — 254,75 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	LTH	PLNT
Выручка	3 млрд $	1,32 млрд $
Чистая прибыль	373,67 млн $	219,10 млн $
EPS (TTM)	$1.71	$2.62
Операц. Cash Flow	870,52 млн $	418,42 млн $
Free Cash Flow	-20,96 млн $	254,75 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. PLNT выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как LTH не имеет дивидендной истории.

Показатель	LTH	PLNT
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	$2.78
Коэфф. выплат	—	0.67%
Лет выплат	0.00%	1.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет LTH показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+18.75%), PLNT — в ноябре (+16.28%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: LTH — октябрь (-7.60%), PLNT — сентябрь (-3.45%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PLNT: +25.05% против +20.36%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

LTH

+15.3

-2.5

+0.6

+4.6

+3.3

+0.4

+3.0

-3.0

-6.0

-7.6

+18.8

-6.6

PLNT

+0.1

-3.1

-2.4

+5.8

+1.2

+2.8

+1.8

+2.9

-3.5

+0.5

+16.3

+2.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Life Time Group Holdings, Inc. или Planet Fitness, Inc.?

Мультипликатор P/E у Planet Fitness, Inc. ниже (17.47 vs 19.02), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — LTH или PLNT?

Рентабельность собственного капитала (ROE): LTH — 12.64%, PLNT — -69.35%. Преимущество у LTH.

Какие дивиденды у Life Time Group Holdings, Inc. и Planet Fitness, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Life Time Group Holdings, Inc. или Planet Fitness, Inc.?

Выручка LTH за TTM — 3 млрд $, PLNT — 1,32 млрд $. LTH генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — LTH или PLNT?

Чистая маржа LTH — 12.53%, PLNT — 16.52%. PLNT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — LTH или PLNT?

Технический скоринг: LTH — 83/100, PLNT — 29/100. LTH имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — LTH или PLNT?

Однозначного ответа нет. Счёт 24:16 в пользу LTH по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией