ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы

Сравнение LSTR vs XPO

Тикер 1
Тикер 2
LSTR25
17XPO
Сравнение Landstar System, Inc. (LSTR) и XPO Logistics, Inc. (XPO) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Транспорт и логистика». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации XPO крупнее в 3,7× (23,72 млрд $ vs 6,34 млрд $). Стоимостная оценка в пользу LSTR — P/E 50,10 vs 61,51 у XPO. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. ROE XPO — 21,57%, у LSTR — 15,87%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. XPO удерживает чистую маржу на уровне 4,71%, опережая LSTR (2,64%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. LSTR выплачивает дивиденды с доходностью 1,86% годовых, тогда как XPO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Техническая картина в пользу XPO: скоринг 57/100 vs 50/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. LSTR побеждает по числу метрик: 25 против 17 у XPO. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
LSTR
Landstar System, Inc.
LSTRNASDAQ
$186,84-$6,54 (-3,38%)
Промышленность · Транспорт и логистика
Капитализация: 6,34 млрд $
ETP Rank5.1
Стоимость
3.1
Качество
7.3
Рост
2.8
Техника
5.0
Дивиденды
6.0
Прогнозы
5.5
Сезонность
7.0
XPO
XPO Logistics, Inc.
XPONYSE
$202,57-$8,42 (-3,99%)
Промышленность · Транспорт и логистика
Капитализация: 23,72 млрд $
ETP Rank5.1
Стоимость
2.2
Качество
5.6
Рост
4.5
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
9.0

Динамика цен

LSTRXPO

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E LSTR оценён рынком дешевле: 50,10 против 61,51 у XPO. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу LSTR: 1,32 vs 2,88 у XPO. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B LSTR — 7,84, у XPO — 12,58. EV/EBITDA XPO — 22,05, у LSTR — 26,43. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует XPO (21,57% vs 15,87%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа XPO — 4,71%, у LSTR — 2,64%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка XPO значительно выше: D/E 2,03 vs 0,17 у LSTR. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

LSTRXPO
ПоказательLSTRXPOЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E50,1061,51
P/B7,8412,58
P/S1,322,88
PEG-2,633,87
EV/EBITDA26,4322,05
Рентабельность
ROE15,87%21,57%
ROA7,56%4,85%
Валовая маржа15,40%12,77%
Операц. маржа3,44%9,83%
Чистая маржа2,64%4,71%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,172,03
Текущая ликв.1,821,01
Быстрая ликв.1,821,01
Дивиденды и прибыль
Див. доходность1,86%0,00%
Коэфф. выплат93,26%0,00%
EPS$3,88$3,45
Балансовая стоим.$24,66$16,75

Технический анализ

По техническому скорингу XPO сильнее: 57/100 против 50/100 у LSTR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у LSTR составляет 52,7 (нейтральная зона), у XPO — 55,7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: XPO выше на 1,3%, LSTR — ниже на -4,3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: LSTR — 26,2 (выраженный тренд), XPO — 16,8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. LSTR менее волатилен — бета 0,77 против 1,35 у XPO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) LSTR составляет 3,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

LSTRXPO
Общая оценка
50
57
Осцилляторы
56
61
Тренд
56
60
Объём
31
31
Волатильность
53
58
ИндикаторLSTRXPOЛидер
Осцилляторы
RSI (14)52,7055,73
Stochastic %K97,5980,94
CCI (20)31,9274,92
MFI50,2651,47
Williams %R-2,41-19,06
MACD гистограмма1,891,27
Momentum (10)15,3713,98
Тренд
ADX26,2116,82
Цена vs EMA 9+3,75%+1,89%
Цена vs EMA 20+2,53%+2,33%
Цена vs SMA 50-4,27%+1,25%
Цена vs SMA 200+14,98%+14,07%
Объём
CMF-0,09-0,10
Volume Ratio103,4454,86
Волатильность и статистика
Beta0,771,35
ATR %3,23%3,05%
Sharpe (1г)1,181,27
RS Rating77,0085,00
52w от хая-15,35-9,08
BB ширина25,9711,65

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LSTR — 4,74 млрд $, XPO — 8,16 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу XPO: +1,10% г/г vs -1,90%. LSTR показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: LSTR — 115,01 млн $, XPO — 316 млн $. XPO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LSTR — 215 млн $, XPO — 329 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательLSTRXPOЛидер
Выручка4,74 млрд $8,16 млрд $
Рост выручки (г/г)-1.90%+1.10%
Чистая прибыль115,01 млн $316 млн $
Рост прибыли (г/г)-41.30%-18.30%
EPS (TTM)$3,31$2,69
Операц. Cash Flow224,88 млн $986 млн $
Free Cash Flow215 млн $329 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: LSTR обеспечивает 1,86% годовой доходности, XPO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. LSTR выплачивает дивиденды 11 лет подряд, тогда как XPO не имеет дивидендной истории.

ПоказательLSTRXPOЛидер
Див. доходность1,86%—
Годовые дивиденды$3,24—
Коэфф. выплат93,26%—
Лет выплат110
CAGR дивидендов (5л)2,10%—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LSTR приходится на ноябре (+4,55%), а XPO — на ноябре (+9,38%). Наименее удачные месяцы: LSTR — сентябрь (-1,93%), XPO — декабрь (-3,09%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у XPO: +38,06% против +10,51%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
LSTR
+0,5
+0,5
-0,8
+1,4
+3,0
+0,3
-0,2
+2,5
-1,9
-0,1
+4,5
+0,8
XPO
+1,9
+3,3
-2,7
+8,7
+2,5
+3,3
+5,0
+6,5
-1,0
+4,3
+9,4
-3,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Landstar System, Inc. или XPO Logistics, Inc.?
По P/E Landstar System, Inc. оценена ниже: 50,10 против 61,51. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — LSTR или XPO?
Рентабельность собственного капитала (ROE): LSTR — 15,87%, XPO — 21,57%. Преимущество у XPO.
Какие дивиденды у Landstar System, Inc. и XPO Logistics, Inc.?
Landstar System, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1,86%. XPO Logistics, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Landstar System, Inc. или XPO Logistics, Inc.?
Выручка LSTR за TTM — 4,74 млрд $, XPO — 8,16 млрд $. XPO генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — LSTR или XPO?
Чистая маржа LSTR — 2,64%, XPO — 4,71%. XPO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — LSTR или XPO?
Технический скоринг: LSTR — 50/100, XPO — 57/100. XPO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — LSTR или XPO?
Однозначного ответа нет. Счёт 25:17 в пользу LSTR по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией