ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение LSTR vs XPO

Тикер 1
Тикер 2
LSTR29
12XPO
Сравнение Landstar System, Inc. (LSTR) и XPO Logistics, Inc. (XPO) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Транспорт и логистика». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации XPO крупнее в 3.7× (23,90 млрд $ vs 6,48 млрд $). Стоимостная оценка в пользу LSTR — P/E 51.69 vs 70.85 у XPO. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. ROE XPO — 19.04%, у LSTR — 14.64%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. XPO удерживает чистую маржу на уровне 4.19%, опережая LSTR (2.62%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. LSTR выплачивает дивиденды с доходностью 2.11% годовых, тогда как XPO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Техническая картина в пользу LSTR: скоринг 67/100 vs 55/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. LSTR побеждает по числу метрик: 29 против 12 у XPO. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
LSTR
Landstar System, Inc.
LSTRNASDAQ
191,11 $+1,74 $ (+0,92%)
Промышленность · Транспорт и логистика
Капитализация: 6,48 млрд $
ETP Rank5.2
Стоимость
3.1
Качество
7.3
Рост
2.8
Техника
7.0
Дивиденды
6.4
Прогнозы
4.5
Сезонность
5.0
XPO
XPO Logistics, Inc.
XPONYSE
203,57 $-7,16 $ (-3,40%)
Промышленность · Транспорт и логистика
Капитализация: 23,90 млрд $
ETP Rank4.7
Стоимость
2.2
Качество
4.9
Рост
4.5
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.5
Сезонность
8.0

Динамика цен

LSTRXPO

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E LSTR оценён рынком дешевле: 51.69 против 70.85 у XPO (разница составляет 27.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу LSTR: 1.35 vs 2.98 у XPO. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B LSTR — 8.06, у XPO — 13.32. EV/EBITDA XPO — 23.35, у LSTR — 25.74. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует XPO (19.04% vs 14.64%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа XPO — 4.19%, у LSTR — 2.62%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка XPO значительно выше: D/E 2.18 vs 0.03 у LSTR. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности XPO ниже 1 (0.99), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

LSTRXPO
ПоказательLSTRXPOЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E51.6970.85
P/B8.0613.32
P/S1.352.98
PEG-1.83-5.93
EV/EBITDA25.7423.35
Рентабельность
ROE14.64%19.04%
ROA7.78%4.25%
Валовая маржа17.24%12.18%
Операц. маржа3.45%9.05%
Чистая маржа2.62%4.19%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.032.18
Текущая ликв.1.880.99
Быстрая ликв.1.880.99
Дивиденды и прибыль
Див. доходность2.11%0.00%
Коэфф. выплат98.82%0.00%
EPS$3.66$2.97
Балансовая стоим.$23.48$15.82

Технический анализ

По техническому скорингу LSTR сильнее: 67/100 против 55/100 у XPO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у LSTR составляет 65.1 (нейтральная зона), у XPO — 53.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. LSTR и XPO находятся выше 50-дневной скользящей средней (+12.3% и +3.2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: LSTR — 22.4 (слабый тренд), XPO — 18.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. LSTR менее волатилен — бета 0.88 против 1.54 у XPO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) XPO составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

LSTRXPO
Общая оценка
67
55
Осцилляторы
56
53
Тренд
81
67
Объём
44
31
Волатильность
45
55
ИндикаторLSTRXPOЛидер
Осцилляторы
RSI (14)65.1453.21
Stochastic %K95.5557.86
CCI (20)162.81-9.21
MFI51.0229.70
Williams %R-4.45-42.14
MACD гистограмма-0.13-0.78
Momentum (10)8.04-0.85
Тренд
ADX22.4418.25
Цена vs EMA 9+5.04%+2.99%
Цена vs EMA 20+6.26%+1.90%
Цена vs SMA 50+12.34%+3.23%
Цена vs SMA 200+29.73%+30.83%
Объём
CMF0.02-0.10
Volume Ratio116.40103.42
Волатильность и статистика
Beta0.881.54
ATR %3.30%3.99%
Sharpe (1г)0.851.32
RS Rating69.0083.00
52w от хая-3.30-8.92
BB ширина9.5917.16

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LSTR — 4,74 млрд $, XPO — 8,16 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: LSTR — 115,01 млн $, XPO — 316 млн $. XPO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LSTR — 215 млн $, XPO — 329 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательLSTRXPOЛидер
Выручка4,74 млрд $8,16 млрд $
Чистая прибыль115,01 млн $316 млн $
EPS (TTM)$3.31$2.69
Операц. Cash Flow224,88 млн $986 млн $
Free Cash Flow215 млн $329 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: LSTR обеспечивает 2.11% годовой доходности, XPO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. LSTR выплачивает дивиденды 11 лет подряд, тогда как XPO не имеет дивидендной истории.

ПоказательLSTRXPOЛидер
Див. доходность2.11%—
Годовые дивиденды$2.80—
Коэфф. выплат98.82%—
Лет выплат11.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)-0.84%—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LSTR приходится на ноябре (+4.55%), а XPO — на ноябре (+9.38%). Наименее удачные месяцы: LSTR — сентябрь (-1.93%), XPO — декабрь (-3.09%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у XPO: +40.21% против +11.31%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
LSTR
+0.5
+0.5
-0.8
+1.4
+1.9
+0.7
+1.3
+2.5
-1.9
-0.1
+4.5
+0.8
XPO
+1.9
+3.3
-2.7
+8.7
+2.8
+4.3
+5.8
+6.5
-1.0
+4.3
+9.4
-3.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Landstar System, Inc. или XPO Logistics, Inc.?
По P/E Landstar System, Inc. оценена ниже: 51.69 против 70.85. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — LSTR или XPO?
Рентабельность собственного капитала (ROE): LSTR — 14.64%, XPO — 19.04%. Преимущество у XPO.
Какие дивиденды у Landstar System, Inc. и XPO Logistics, Inc.?
Landstar System, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 2.11%. XPO Logistics, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Landstar System, Inc. или XPO Logistics, Inc.?
Выручка LSTR за TTM — 4,74 млрд $, XPO — 8,16 млрд $. XPO генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — LSTR или XPO?
Чистая маржа LSTR — 2.62%, XPO — 4.19%. XPO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — LSTR или XPO?
Технический скоринг: LSTR — 67/100, XPO — 55/100. LSTR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — LSTR или XPO?
Однозначного ответа нет. Счёт 29:12 в пользу LSTR по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией