Сравнение LSRG vs WTCMP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E WTCMP оценён рынком дешевле: 3.17 против 6.17 у LSRG (разница составляет 48.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) LSRG дешевле: 0.26 против 1.72. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) WTCMP дешевле: 0.29 против 0.50. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA WTCMP оценён ниже: 3.54 vs 6.59. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. WTCMP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 9.07% против 8.08% у LSRG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: WTCMP — 54.12%, LSRG — 4.28%. У WTCMP маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. LSRG несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.94, тогда как WTCMP практически без долга (D/E 0.21). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | LSRG | WTCMP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 6.17 | 3.17 | |
| P/B | 0.50 | 0.29 | |
| P/S | 0.26 | 1.72 | |
| PEG | -2.74 | — | |
| EV/EBITDA | 6.59 | 3.54 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.08% | 9.07% | |
| ROA | 1.63% | 7.49% | |
| Валовая маржа | 36.52% | 65.87% | |
| Операц. маржа | 23.35% | 38.16% | |
| Чистая маржа | 4.28% | 54.12% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.94 | 0.21 | |
| Текущая ликв. | 4.15 | 11.18 | |
| Быстрая ликв. | 1.83 | 11.05 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 6.87% | |
| Коэфф. выплат | 74.53% | 21.81% | |
| EPS | $104.66 | $4.42 | |
| Балансовая стоим. | $1295.13 | $48.75 | |
Технический анализ
WTCMP набирает 41 из 100 по техническому скорингу, LSRG — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): LSRG — 36.4 (нейтральная зона), WTCMP — 40.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: LSRG на -7.0%, WTCMP на -7.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: LSRG — 37.1 (выраженный тренд), WTCMP — 25.0 (слабый тренд). По бете WTCMP стабильнее (0.12 vs 0.59). Значение ниже 0.8 делает WTCMP защитной акцией.
| Индикатор | LSRG | WTCMP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 36.40 | 40.37 | |
| Stochastic %K | 52.12 | 38.64 | |
| CCI (20) | -102.16 | -9.30 | |
| MFI | 52.89 | 50.00 | |
| Williams %R | -47.88 | -61.36 | |
| MACD гистограмма | -0.04 | 0.05 | |
| Momentum (10) | -4.20 | 0.14 | |
| Тренд | |||
| ADX | 37.12 | 24.99 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.31% | -0.41% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.13% | -1.78% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.00% | -7.31% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.86% | -0.45% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | 0.03 | |
| Volume Ratio | 336.48 | 15.60 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.59 | 0.12 | |
| ATR % | 2.49% | 2.68% | |
| Sharpe (1г) | -1.31 | 0.76 | |
| RS Rating | 26.00 | 83.00 | |
| 52w от хая | -26.51 | -18.28 | |
| BB ширина | 10.24 | 4.28 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): LSRG — 252,07 млрд ₽, WTCMP — 10,16 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. LSRG растёт быстрее по выручке: +21.75% год к году против +13.94% у WTCMP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: LSRG — 10,78 млрд ₽, WTCMP — 5,50 млн ₽. LSRG генерирует больше чистой прибыли. FCF: LSRG генерирует -141,69 млрд ₽, WTCMP — 1,36 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LSRG | WTCMP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 252,07 млрд ₽ | 10,16 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +21.75% | +13.94% | |
| Чистая прибыль | 10,78 млрд ₽ | 5,50 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -6.92% | +101.37% | |
| EPS (TTM) | $104.66 | $4.42 | |
| Операц. Cash Flow | -109,70 млрд ₽ | 1,59 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -141,69 млрд ₽ | 1,36 млн ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: WTCMP обеспечивает 6.87% годовой доходности, LSRG реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. LSRG платит дивиденды 14 лет подряд, WTCMP — 19. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LSRG — 74.53%, WTCMP — 21.81%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | LSRG | WTCMP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 6.87% | |
| Годовые дивиденды | $78.00 | $0.96 | |
| Коэфф. выплат | 74.53% | 21.81% | |
| Лет выплат | 14.00% | 19.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0.00% | 11.38% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для LSRG — июне (+6.39%), для WTCMP — марте (+9.25%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для LSRG — сентябрь (-3.17%), для WTCMP — май (-3.78%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июль, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у WTCMP: +35.20% против +3.73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Группа ЛСР или ЦМТ привилегированные?
У кого выше рентабельность — LSRG или WTCMP?
Какие дивиденды у Группа ЛСР и ЦМТ привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Группа ЛСР или ЦМТ привилегированные?
У кого выше маржинальность — LSRG или WTCMP?
Какая акция лучше по технике — LSRG или WTCMP?
Что лучше купить — LSRG или WTCMP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией