Сравнение LSNGP vs YRSBP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, LSNGP выглядит привлекательнее: 4,51 против 16,74. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) YRSBP дешевле: 0,63 против 1,10. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B LSNGP — 0,69, у YRSBP — 9,32. EV/EBITDA LSNGP — 2,20, у YRSBP — 8,58. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует YRSBP (55,69% vs 15,33%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа LSNGP — 24,48%, у YRSBP — 3,75%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка YRSBP значительно выше: D/E 2,91 vs 0,51 у LSNGP. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности YRSBP ниже 1 (0,76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | LSNGP | YRSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 4,51 | 16,74 | |
| P/B | 0,69 | 9,32 | |
| P/S | 1,10 | 0,63 | |
| PEG | 0,17 | — | |
| EV/EBITDA | 2,20 | 8,58 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15,33% | 55,69% | |
| ROA | 10,12% | 14,26% | |
| Валовая маржа | — | 41,81% | |
| Операц. маржа | 28,95% | 6,93% | |
| Чистая маржа | 24,48% | 3,75% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,51 | 2,91 | |
| Текущая ликв. | 0,88 | 0,76 | |
| Быстрая ликв. | 0,86 | 0,76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 9,51% | 8,89% | |
| Коэфф. выплат | 904,55% | 43,17% | |
| EPS | $4,06 | $39,86 | |
| Балансовая стоим. | $26,49 | $71,57 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 56/100 и 58/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): LSNGP — 45,4 (нейтральная зона), YRSBP — 54,8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: YRSBP выше на 1,3%, LSNGP — ниже на -1,4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. LSNGP выше SMA 200 (+3,8%), YRSBP — ниже (-6,3%). Долгосрочный тренд в пользу LSNGP. ADX: LSNGP — 28,2 (выраженный тренд), YRSBP — 37,2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Дневная волатильность (ATR%) YRSBP составляет 4,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LSNGP | YRSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45,39 | 54,79 | |
| Stochastic %K | 33,06 | 52,50 | |
| CCI (20) | -80,58 | 69,77 | |
| MFI | 61,59 | 72,40 | |
| Williams %R | -66,94 | -47,50 | |
| MACD гистограмма | -1,15 | 1,37 | |
| Momentum (10) | -11,65 | 7,00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28,21 | 37,23 | |
| Цена vs EMA 9 | -2,84% | +0,56% | |
| Цена vs EMA 20 | -2,17% | +1,93% | |
| Цена vs SMA 50 | -1,39% | +1,25% | |
| Цена vs SMA 200 | +3,80% | -6,33% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,26 | -0,19 | |
| Volume Ratio | 114,70 | 11,12 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,47 | — | |
| ATR % | 3,75% | 4,24% | |
| Sharpe (1г) | 0,64 | — | |
| RS Rating | 94,00 | 81,00 | |
| 52w от хая | -13,38 | -24,26 | |
| BB ширина | 12,44 | 11,64 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): LSNGP — 142,99 млн ₽, YRSBP — 22,98 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. LSNGP растёт быстрее по выручке: +16,50% год к году против +13,80% у YRSBP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: LSNGP — 35 млн ₽, YRSBP — 862980 ₽. LSNGP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LSNGP — 9,89 млн ₽, YRSBP — 306494 ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LSNGP | YRSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 142,99 млн ₽ | 22,98 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +16.50% | +13.80% | |
| Чистая прибыль | 35 млн ₽ | 862980 ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +65.50% | +65.70% | |
| EPS (TTM) | $4,06 | $39,86 | |
| Операц. Cash Flow | 66,46 млн ₽ | 319593 ₽ | |
| Free Cash Flow | 9,89 млн ₽ | 306494 ₽ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность LSNGP — 9,51%, YRSBP — 8,89%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: LSNGP — 17 лет, YRSBP — 8 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: LSNGP — +19,34%, YRSBP — +16,99%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LSNGP — 904,55%, YRSBP — 43,17%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | LSNGP | YRSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 9,51% | 8,89% | |
| Годовые дивиденды | $36,72 | $17,21 | |
| Коэфф. выплат | 904,55% | 43,17% | |
| Лет выплат | 17 | 8 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 19,34% | 16,99% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для LSNGP — июле (+9,02%), для YRSBP — августе (+19,03%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: LSNGP — июнь (-5,46%), YRSBP — ноябрь (-5,78%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, июнь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у LSNGP: +32,10% против +31,25%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ленэнерго привилегированные или ТНС энерго Ярославль привилегированные?
У кого выше рентабельность — LSNGP или YRSBP?
Какие дивиденды у Ленэнерго привилегированные и ТНС энерго Ярославль привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Ленэнерго привилегированные или ТНС энерго Ярославль привилегированные?
У кого выше маржинальность — LSNGP или YRSBP?
Какая акция лучше по технике — LSNGP или YRSBP?
Что лучше купить — LSNGP или YRSBP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией