ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение LSNGP vs YRSBP

Тикер 1
Тикер 2
LSNGP31
8YRSBP
Россети Ленэнерго - акции привилегированные (LSNGP) и ТНС энерго Ярославль привилегированные (YRSBP) — прямые конкуренты в индустрии «Электросети», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации LSNGP крупнее в 38.4× (35,04 млрд ₽ vs 912,73 млн ₽). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует LSNGP с P/E 4.51 (у YRSBP — 16.74). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE YRSBP — 55.69%, у LSNGP — 15.33%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. LSNGP удерживает чистую маржу на уровне 24.48%, опережая YRSBP (3.75%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. LSNGP выплачивает дивиденды с доходностью 10.59% годовых, тогда как YRSBP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу LSNGP сильнее: 83/100 против 47/100 у YRSBP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. LSNGP побеждает по числу метрик: 31 против 8 у YRSBP. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
LSNGP
Россети Ленэнерго - акции привилегированные
LSNGPRU
375,75 ₽
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация: 35,04 млрд ₽
ETP Rank8.6
Стоимость
7.8
Качество
8.0
Рост
9.2
Техника
10.0
Дивиденды
7.2
Прогнозы
5.5
Сезонность
9.0
YRSBP
ТНС энерго Ярославль привилегированные
YRSBPRU
202,50 ₽
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация: 912,73 млн ₽
ETP Rank4.5
Стоимость
3.0
Качество
7.8
Рост
8.8
Техника
5.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
—
Сезонность
3.0

Динамика цен

LSNGPYRSBP

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, LSNGP выглядит привлекательнее: 4.51 против 16.74. Премия к оценке YRSBP может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) YRSBP дешевле: 0.63 против 1.10. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B LSNGP — 0.69, у YRSBP — 9.32. LSNGP торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA LSNGP — 2.20, у YRSBP — 8.58. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует YRSBP (55.69% vs 15.33%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа LSNGP — 24.48%, у YRSBP — 3.75%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка YRSBP значительно выше: D/E 2.91 vs 0.51 у LSNGP. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности YRSBP ниже 1 (0.76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

LSNGPYRSBP
ПоказательLSNGPYRSBPЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E4.5116.74
P/B0.699.32
P/S1.100.63
PEG0.22—
EV/EBITDA2.208.58
Рентабельность
ROE15.33%55.69%
ROA10.12%14.26%
Валовая маржа—41.81%
Операц. маржа28.95%6.93%
Чистая маржа24.48%3.75%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.512.91
Текущая ликв.0.880.76
Быстрая ликв.0.860.76
Дивиденды и прибыль
Див. доходность10.59%—
Коэфф. выплат904.55%43.17%
EPS$4.06$39.86
Балансовая стоим.$26.49$71.57

Технический анализ

LSNGP набирает 83 из 100 по техническому скорингу, YRSBP — 47 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): LSNGP — 69.2 (нейтральная зона), YRSBP — 53.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. LSNGP и YRSBP находятся выше 50-дневной скользящей средней (+9.0% и +2.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: LSNGP — 34.4 (выраженный тренд), YRSBP — 31.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Дневная волатильность (ATR%) YRSBP составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

LSNGPYRSBP
Общая оценка
83
47
Осцилляторы
67
52
Тренд
72
51
Объём
69
38
Волатильность
53
53
ИндикаторLSNGPYRSBPЛидер
Осцилляторы
RSI (14)69.1953.19
Stochastic %K73.6232.29
CCI (20)95.5341.40
MFI67.2481.98
Williams %R-26.38-67.71
MACD гистограмма0.680.67
Momentum (10)19.054.50
Тренд
ADX34.4130.98
Цена vs EMA 9+0.91%+0.23%
Цена vs EMA 20+3.13%+1.21%
Цена vs SMA 50+8.97%+2.08%
Цена vs SMA 200+27.65%+5.50%
Объём
CMF0.12-0.35
Volume Ratio34.7311.71
Волатильность и статистика
Beta—0.31
ATR %2.48%4.42%
Sharpe (1г)—0.32
RS Rating98.0074.00
52w от хая-2.61-13.83
BB ширина10.9510.51

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): LSNGP — 142,99 млн ₽, YRSBP — 22,98 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. LSNGP растёт быстрее по выручке: +14.52% год к году против +8.72% у YRSBP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: LSNGP — 35 млн ₽, YRSBP — 862980 ₽. LSNGP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LSNGP — 9,89 млн ₽, YRSBP — 306494 ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательLSNGPYRSBPЛидер
Выручка142,99 млн ₽22,98 млн ₽
Рост выручки (г/г)+14.52%+8.72%
Чистая прибыль35 млн ₽862980 ₽
Рост прибыли (г/г)+20.78%+19.22%
EPS (TTM)$4.06$39.86
Операц. Cash Flow66,46 млн ₽319593 ₽
Free Cash Flow9,89 млн ₽306494 ₽

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: LSNGP обеспечивает 10.59% годовой доходности, YRSBP реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: LSNGP — 17 лет, YRSBP — 8 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: LSNGP — +19.34%, YRSBP — +16.99%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LSNGP — 904.55%, YRSBP — 43.17%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательLSNGPYRSBPЛидер
Див. доходность10.59%—
Годовые дивиденды$36.72$17.21
Коэфф. выплат904.55%43.17%
Лет выплат17.00%8.00%
CAGR дивидендов (5л)19.34%16.99%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для LSNGP — мае (+8.71%), для YRSBP — августе (+19.03%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: LSNGP — февраль (-5.08%), YRSBP — февраль (-4.34%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у YRSBP: +32.31% против +31.31%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
LSNGP
+4.0
-5.1
+0.6
+6.2
+8.7
-3.4
+6.4
+4.3
+0.2
+3.9
+4.2
+1.3
YRSBP
+6.6
-4.3
+4.3
+2.2
-2.6
+0.5
+4.4
+19.0
-3.4
+5.8
-4.0
+3.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Ленэнерго - акции привилегированные или ТНС энерго Ярославль привилегированные?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Россети Ленэнерго - акции привилегированные: P/E 4.51 против 16.74. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — LSNGP или YRSBP?
Рентабельность собственного капитала (ROE): LSNGP — 15.33%, YRSBP — 55.69%. Преимущество у YRSBP.
Какие дивиденды у Россети Ленэнерго - акции привилегированные и ТНС энерго Ярославль привилегированные?
Россети Ленэнерго - акции привилегированные выплачивает дивиденды с доходностью 10.59%. ТНС энерго Ярославль привилегированные дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Россети Ленэнерго - акции привилегированные или ТНС энерго Ярославль привилегированные?
Выручка LSNGP за TTM — 142,99 млн ₽, YRSBP — 22,98 млн ₽. LSNGP генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — LSNGP или YRSBP?
Чистая маржа LSNGP — 24.48%, YRSBP — 3.75%. LSNGP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — LSNGP или YRSBP?
Технический скоринг: LSNGP — 83/100, YRSBP — 47/100. LSNGP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — LSNGP или YRSBP?
Однозначного ответа нет. Счёт 31:8 в пользу LSNGP по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией