ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение LSNGP vs VRSBP

Тикер 1
Тикер 2
LSNGP33
13VRSBP
Инвесторы часто выбирают между LSNGP и VRSBP — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Электросети». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. Стоимостная оценка в пользу LSNGP — P/E 4,51 vs 10,84 у VRSBP. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. VRSBP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 19,87% против 15,33% у LSNGP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: LSNGP — 24,48%, VRSBP — 5,43%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. VRSBP предлагает более высокую дивидендную доходность (10,86% vs 9,51%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу LSNGP сильнее: 70/100 против 60/100 у VRSBP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 33:13 — убедительное преимущество LSNGP. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
LSNGP
Ленэнерго привилегированные
LSNGPRU
₽357,55
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация:
ETP Rank8.0
Стоимость
8.4
Качество
8.5
Рост
9.2
Техника
7.0
Дивиденды
6.8
Прогнозы
7.0
Сезонность
7.0
VRSBP
ТНС энерго Воронеж привилегированные
VRSBPRU
₽127,00
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация:
ETP Rank6.6
Стоимость
4.0
Качество
8.0
Рост
5.0
Техника
7.0
Дивиденды
8.4
Прогнозы
—
Сезонность
8.0

Динамика цен

LSNGPVRSBP

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E LSNGP оценён рынком дешевле: 4,51 против 10,84 у VRSBP. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) VRSBP дешевле: 0,59 против 1,10. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) LSNGP дешевле: 0,69 против 2,15. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA LSNGP оценён ниже: 2,20 vs 8,55. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала VRSBP составляет 19,87%, что превышает показатель LSNGP (15,33%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности LSNGP впереди: 24,48% против 5,43% у VRSBP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LSNGP — 0,51, VRSBP — 0,55. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности LSNGP ниже 1 (0,88), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

LSNGPVRSBP
ПоказательLSNGPVRSBPЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E4,5110,84
P/B0,692,15
P/S1,100,59
PEG0,180,35
EV/EBITDA2,208,55
Рентабельность
ROE15,33%19,87%
ROA10,12%12,80%
Валовая маржа——
Операц. маржа28,95%5,29%
Чистая маржа24,48%5,43%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,510,55
Текущая ликв.0,881,69
Быстрая ликв.0,861,69
Дивиденды и прибыль
Див. доходность9,51%10,86%
Коэфф. выплат904,55%66,50%
EPS$4,06$27,05
Балансовая стоим.$26,49$136,15

Технический анализ

LSNGP набирает 70 из 100 по техническому скорингу, VRSBP — 60 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): LSNGP — 62,9 (нейтральная зона), VRSBP — 51,2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: LSNGP выше на 3,8%, VRSBP — ниже на -5,3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. LSNGP выше SMA 200 (+11,3%), VRSBP — ниже (-12,5%). Долгосрочный тренд в пользу LSNGP. Сила тренда по ADX: LSNGP — 30,8 (выраженный тренд), VRSBP — 26,7 (выраженный тренд). По бете LSNGP стабильнее (0,44 vs 0,66). Дневная волатильность (ATR%) VRSBP составляет 6,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

LSNGPVRSBP
Общая оценка
70
60
Осцилляторы
52
69
Тренд
68
38
Объём
69
56
Волатильность
53
55
ИндикаторLSNGPVRSBPЛидер
Осцилляторы
RSI (14)62,9051,23
Stochastic %K91,0350,61
CCI (20)109,2692,45
MFI90,0767,21
Williams %R-8,97-49,39
MACD гистограмма4,562,56
Momentum (10)19,5010,20
Тренд
ADX30,7726,73
Цена vs EMA 9+2,23%-0,29%
Цена vs EMA 20+4,79%+1,55%
Цена vs SMA 50+3,76%-5,26%
Цена vs SMA 200+11,33%-12,48%
Объём
CMF0,11-0,05
Volume Ratio63,83326,32
Волатильность и статистика
Beta0,440,66
ATR %3,40%5,95%
Sharpe (1г)1,03-0,23
RS Rating95,0077,00
52w от хая-7,95-28,60
BB ширина25,3227,61

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): LSNGP — 142,99 млн ₽, VRSBP — 37,31 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. LSNGP растёт быстрее по выручке: +16,50% год к году против +15,40% у VRSBP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: LSNGP — 35 млн ₽, VRSBP — 2,03 млн ₽. LSNGP генерирует больше чистой прибыли. FCF: LSNGP генерирует 9,89 млн ₽, VRSBP — 577756 ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательLSNGPVRSBPЛидер
Выручка142,99 млн ₽37,31 млн ₽
Рост выручки (г/г)+16.50%+15.40%
Чистая прибыль35 млн ₽2,03 млн ₽
Рост прибыли (г/г)+65.50%-11.20%
EPS (TTM)$4,06$27,05
Операц. Cash Flow66,46 млн ₽625811 ₽
Free Cash Flow9,89 млн ₽577756 ₽

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность LSNGP — 9,51%, VRSBP — 10,86%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. LSNGP платит дивиденды 17 лет подряд, VRSBP — 15. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): LSNGP — +19,34%, VRSBP — +59,61%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LSNGP — 904,55%, VRSBP — 66,50%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательLSNGPVRSBPЛидер
Див. доходность9,51%10,86%
Годовые дивиденды$36,72$17,99
Коэфф. выплат904,55%66,50%
Лет выплат1715
CAGR дивидендов (5л)19,34%59,61%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для LSNGP — мае (+8,61%), для VRSBP — августе (+11,97%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для LSNGP — февраль (-5,08%), для VRSBP — сентябрь (-4,15%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Суммарная сезонная доходность за год выше у VRSBP: +43,61% против +30,37%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
LSNGP
+4,0
-5,1
+0,6
+6,2
+8,6
-4,0
+6,1
+4,3
+0,2
+3,9
+4,2
+1,3
VRSBP
+9,7
+0,9
+4,2
+1,2
+1,7
+6,4
+2,6
+12,0
-4,2
+9,1
-0,3
+0,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ленэнерго привилегированные или ТНС энерго Воронеж привилегированные?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Ленэнерго привилегированные: P/E 4,51 против 10,84. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — LSNGP или VRSBP?
ROE LSNGP — 15,33%, VRSBP — 19,87%. VRSBP демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Ленэнерго привилегированные и ТНС энерго Воронеж привилегированные?
Обе компании платят дивиденды. Доходность LSNGP — 9,51%, VRSBP — 10,86%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Ленэнерго привилегированные или ТНС энерго Воронеж привилегированные?
По объёму выручки: LSNGP — 142,99 млн ₽, VRSBP — 37,31 млн ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — LSNGP или VRSBP?
Чистая маржа LSNGP — 24,48%, VRSBP — 5,43%. LSNGP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — LSNGP или VRSBP?
Технический скоринг: LSNGP — 70/100, VRSBP — 60/100. LSNGP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — LSNGP или VRSBP?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 48 метрик LSNGP выигрывает 33, VRSBP — 13. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией