Сравнение LSNGP vs SAGO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E LSNGP оценён рынком дешевле: 4.51 против 5.56 у SAGO (разница составляет 18.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) SAGO оценён ниже: 0.20 против 1.10. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B LSNGP — 0.69, у SAGO — 1.06. LSNGP торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA LSNGP — 2.20, у SAGO — 2.74. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE SAGO — 19.12%, у LSNGP — 15.33%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. LSNGP удерживает чистую маржу на уровне 24.48%, опережая SAGO (3.59%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LSNGP — 0.51, у SAGO — 0.54. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности LSNGP ниже 1 (0.88), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | LSNGP | SAGO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 4.51 | 5.56 | |
| P/B | 0.69 | 1.06 | |
| P/S | 1.10 | 0.20 | |
| PEG | 0.22 | 0.19 | |
| EV/EBITDA | 2.20 | 2.74 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.33% | 19.12% | |
| ROA | 10.12% | 12.43% | |
| Валовая маржа | — | 43.85% | |
| Операц. маржа | 28.95% | 2.92% | |
| Чистая маржа | 24.48% | 3.59% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.51 | 0.54 | |
| Текущая ликв. | 0.88 | 2.27 | |
| Быстрая ликв. | 0.86 | 2.27 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 10.59% | 7.46% | |
| Коэфф. выплат | 904.55% | 47.76% | |
| EPS | $4.06 | $0.49 | |
| Балансовая стоим. | $26.49 | $2.57 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу LSNGP: скоринг 83/100 vs 19/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: LSNGP — 69.2, SAGO — 40.1. Обе акции находятся в одной зоне. LSNGP торгуется выше SMA 50 (9.0%), тогда как SAGO ниже этой средней (-4.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. LSNGP выше SMA 200 (+27.6%), SAGO — ниже (-8.6%). Долгосрочный тренд в пользу LSNGP. ADX: LSNGP — 34.4 (выраженный тренд), SAGO — 26.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение.
| Индикатор | LSNGP | SAGO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69.19 | 40.14 | |
| Stochastic %K | 73.62 | 37.21 | |
| CCI (20) | 95.53 | -82.71 | |
| MFI | 67.24 | 20.63 | |
| Williams %R | -26.38 | -62.79 | |
| MACD гистограмма | 0.68 | -0.01 | |
| Momentum (10) | 19.05 | -0.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.41 | 26.30 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.91% | -0.68% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.13% | -1.92% | |
| Цена vs SMA 50 | +8.97% | -4.17% | |
| Цена vs SMA 200 | +27.65% | -8.59% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.12 | -0.33 | |
| Volume Ratio | 34.73 | 24.68 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | — | 0.75 | |
| ATR % | 2.48% | 2.50% | |
| Sharpe (1г) | — | 0.42 | |
| RS Rating | 98.00 | 63.00 | |
| 52w от хая | -2.61 | -33.98 | |
| BB ширина | 10.95 | 8.58 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: LSNGP генерирует 142,99 млн ₽, SAGO — 52,58 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: LSNGP — +14.52%, SAGO — +8.87%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: LSNGP — 35 млн ₽, SAGO — 1,89 млрд ₽. SAGO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LSNGP — 9,89 млн ₽, SAGO — -46,60 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LSNGP | SAGO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 142,99 млн ₽ | 52,58 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +14.52% | +8.87% | |
| Чистая прибыль | 35 млн ₽ | 1,89 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +20.78% | +18.99% | |
| EPS (TTM) | $4.06 | $0.49 | |
| Операц. Cash Flow | 66,46 млн ₽ | 525,59 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 9,89 млн ₽ | -46,60 млн ₽ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: LSNGP платит 10.59%, SAGO — 7.46%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: LSNGP — 17 лет, SAGO — 6 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: LSNGP — +19.34%, SAGO — +80.24%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LSNGP — 904.55%, SAGO — 47.76%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | LSNGP | SAGO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 10.59% | 7.46% | |
| Годовые дивиденды | $36.72 | $0.23 | |
| Коэфф. выплат | 904.55% | 47.76% | |
| Лет выплат | 17.00% | 6.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 19.34% | 80.24% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет LSNGP показывает лучшую среднюю доходность в мае (+8.71%), SAGO — в июле (+14.48%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: LSNGP — февраль (-5.08%), SAGO — май (-3.35%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у SAGO: +47.76% против +31.31%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Россети Ленэнерго - акции привилегированные или Самараэнерго?
У кого выше рентабельность — LSNGP или SAGO?
Какие дивиденды у Россети Ленэнерго - акции привилегированные и Самараэнерго?
Какая компания крупнее по выручке — Россети Ленэнерго - акции привилегированные или Самараэнерго?
У кого выше маржинальность — LSNGP или SAGO?
Какая акция лучше по технике — LSNGP или SAGO?
Что лучше купить — LSNGP или SAGO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией